华尔街见闻
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美联储：暂停降息的醉翁之意
川阅全球宏观
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季报、指引皆超预期，软件巨头ServiceNow仍被市场抛售，AI冲击阴霾笼罩
ServiceNow季度业绩全面超预期，订阅收入增21%，AI产品Now Assist合同价值突破6亿美元。但市场对生成式AI颠覆传统软件的焦虑不减，股价盘后仍跌6%，过去一年已暴跌45%。
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投票降息！沃勒“太想进步了”
美联储理事沃勒在隔夜利率决议中联手特朗普亲信米兰投出唯二反对票支持降息，沃勒被指为争夺下任主席之位向特朗普“表忠心”。此举虽令沃勒接任概率飙升至15%，但专家批评其在缺乏数据支持下进行“政治算计”，意在通过特朗普的“忠诚度测试”，但也严重损害了个人声誉与美联储独立性。
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王者归来！三星电子Q4营收93.8万亿韩元创纪录，存储业务营业利润暴增465%，重夺DRAM市场榜首
财报显示，三星电子Q4营业利润20.1万亿韩元，飙升209%。半导体部门贡献80%利润，存储业务营业利润暴增465%，凭借HBM3E成功打入英伟达、谷歌供应链，重夺DRAM市场销售冠军。公司已完成HBM4开发，运行速度达11.7Gbps，下月向英伟达全面出货。机构预测2026年营业利润将达180万亿韩元，同比增长314%。
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新债王：鲍威尔任期结束前，美联储不会再降息
Gundlach认为鲍威尔在竭力强调通胀压力缓解，失业率停止上升，押注鲍威尔任期内不会再有降息。目前市场预期到2026年底将有两次25个基点的降息。同时Gundlach建议配置30%-40%的无对冲国际股票，称此类头寸可受益于当地货币兑美元的升值。
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足球大年来了，阿迪达斯重磅押注“苏超”
又一本土化动作
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加拿大央行维持基准利率在2.25%不变，不确定性限制了利率路径
加拿大央行连续第二次维持基准利率于2.25%不变，符合预期。行长麦克勒姆承认，面对美国贸易政策的高度不确定性及地缘政治风险，决策者无法确定利率下一步走向。央行虽上调2025年增长预期并认为当前利率适宜，但强调其政策无法修复关税造成的结构性损害。
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AI“吃内存”停不下来？闪迪财报能否再来一次指引惊喜？
伯恩斯坦报告指出，闪迪财报的核心焦点并非过去的业绩，而是公司对未来财季的指引能否再次带来惊喜。当前，NAND闪存市场正处在由AI需求爆发与供给紧张共同驱动的强劲上行周期，价格持续攀升，这为闪迪的盈利提供了坚实支撑。市场预期其给出的前瞻指引具备显著上修空间，若未来价格涨幅超预期，公司盈利弹性将十分可观。
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全球核心通胀现近五年低点，美日联合干预预期升温，美1月消费者信心恶化---0128宏观脱水
2025年第四季度全球核心通胀年化率降至2.3%，但预计将于2026年第一季度反弹至3%，因年初价格...
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特朗普对伊“喊话”叠加美元走弱，原油创四个月新高
特朗普发帖称，一支庞大的舰队正驶向伊朗，规模超过此前派往委内瑞拉的舰队，希望此举能促使伊朗“回到谈判桌前”。特朗普发帖威胁后，美油一度涨近2%、布油涨超1%。目前供应担忧主导油市，除伊朗局势，供应面上原油还得到美国冬季风暴干扰产油、哈萨克斯坦油田生产中断支持。
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欧元升破1.20关口创五年新高，看涨狂潮令欧央行“左右为难”
欧元汇率突破1.20关口创近五年新高，市场看涨情绪高涨，部分期权押注其6月底前升至1.25美元。此轮主要由美元疲软驱动的升值，正将欧洲央行置于政策困境：一方面，欧元走强通过压低进口价格抑制通胀，可能动摇其紧缩立场；另一方面，若经济基本面本身支持本币走强，央行又难以轻易转向宽松。决策者正密切关注汇率，市场对其政策反应的预期存在分歧。
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抄老巴最后留下来的作业“被埋” 联合健康是金坑还是墓地？
联合健康手中的“王牌”。
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美国政府还会再度停摆吗？
国联民生宏观林彦