华尔街见闻
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国产算力新战场、AI光互联新主线，NPO凭什么？
东北证券认为，随着AI芯片互联带宽持续提升，传统可插拔光模块面临电通道损耗和功耗瓶颈，CPO又受制于封装复杂度和量产难度。NPO通过将光引擎靠近ASIC，在接近CPO性能的同时保留更高良率和维护便利性，有望成为当前阶段最具工程可行性的高速光互联方案。
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1000亿美金解禁潮今夜来袭！SpaceX迎上市后首次套现日，破发或致4.5亿股延长锁定
SpaceX上市后最大规模内部人士解禁今日开启，约1000亿美元股份进入首个套现窗口。但由于股价跌破135美元发行价，约4.56亿股触发价格条款继续锁定。流通盘扩容虽可能带来短期抛压，却也有望提升指数权重，吸引被动资金长期流入。
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全球长端利率见顶信号？美欧债顶背离，英债头肩顶，关键转向何时到来
美欧长债顶背离与英债头肩顶共振，是否预示全球利率周期见顶回落？仍需破位确认及通胀数据验证。
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宇树科技IPO定价150.8元，DeepSeek、腾讯等获战略配售
宇树科技科创板IPO进入发行阶段，发行价150.80元/股，预计募资约61亿元，上市后市值约610亿元。公司2026年上半年预计营收10.52亿至11.28亿元，净利润2.58亿至3.06亿元。发行市盈率约219倍，市销率约36倍，估值高于行业及可比公司均值，市场关注其商业化落地进展。
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AI行情的“金丝雀”仍在苦苦挣扎.....
SK海力士、三星电子近期疲弱表现，与纳指和美股半导体指数反弹形成背离。由于这些公司位于AI硬件链条前端，其股价通常被视为AI周期的“金丝雀”。目前，这些资产尚未确认AI需求回暖信号，对于投资者而言，真正的问题已经从“AI是否仍在增长”，转向“这轮反弹究竟是基本面驱动，还是资金重新配置带来的技术性修复”。
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报道：若未来几周通胀数据强劲，沃什将准备在9月加息
知情人士表示，尽管沃什已提出缩减美联储6.7万亿美元资产负债表以收紧货币政策的可能性，但利率目前仍是首要工具，并将在必要时于后续会议上动用。
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无视AI资本支出担忧！Alphabet拟启动250亿美元发债，长端美债收益率急升
Alphabet拟发债筹资最高250亿美元，触发长端美债收益率走高与收益率曲线陡化。尽管其2026年资本开支拟大幅上调至2050亿美元，但大规模投入已致自由现金流转负。在美联储加息预期与AI债券需求降温的叠加影响下，市场承接压力显著上升。
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报道：苹果紧急抢购DRAM内存，距iPhone 18发布仅剩几周
苹果新机发布在即，DRAM内存供应链却因AI需求挤占而持续收紧。尽管A20 Pro芯片良率理想，但关键内存缺货导致大量晶圆无法封装，已取代先进制程成为量产核心瓶颈，新机上市初期供应或面临严峻考验。
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高盛、摩根大通大幅加仓中际旭创H股，持仓双双翻倍
高盛与摩根大通近期大幅增持中际旭创H股，多头持仓比例均在一周内翻倍，分别升至12.19%和13.72%。公司7月30日以980港元登陆港股，8月6日股价已涨至1151港元。此前，高盛已大幅上调该公司A股目标价，由1187元提升至2581元。
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央行独立性还在吗？报道：沃什上任后，多次与特朗普“私下通话”
据报道，沃什就任不足三个月，已多次与特朗普私下通话，话题涵盖伊朗战争经济影响与人工智能崛起。这一沟通模式打破了近年来总统与美联储主席之间保持正式、有限接触的惯例。上一次，白宫与美联储接触较为频繁，是1960年代尼克松对时任美联储主席伯恩斯施压，要求其在1972年大选前放松货币政策，此后通胀飙升。
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铜博士最近为什么涨疯了？
nashnova
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黑客浪潮袭击华尔街：Point72、千禧、城堡等顶级对冲基金遭"语音钓鱼"攻击
Point72、千禧管理、城堡投资等华尔街顶级对冲基金近期集中遭遇"语音钓鱼"攻击——黑客借助AI模仿真人声音诱骗员工交出系统权限。安全专家警告，AI将攻击成本大幅压缩，单次定向攻击目标已从50个暴增至1000个，金融系统正面临前所未有的系统性风险。
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TMT基金遭遇历史级重创！摩根大通：AI交易或将越来越依赖散户资金
摩根大通最新报告显示，TMT股票行业对冲基金7月单月亏损10.2%（不含Situational Awareness），为该类别有史以来最大单月跌幅。该行警告，此次重创将结构性压缩对冲基金持有科技仓位的能力，AI相关交易长期或将越来越依赖散户资金，更易受杠杆ETF和散户保证金账户的波动冲击。
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SpaceX股价单日暴跌14%背后：机构抛售、散户接盘
SpaceX上市后首份财报引爆市场分歧——二季度资本支出逾180亿美元，较预期高出近40%，机构投资者闻风出逃，单日股价重挫13%；散户却在开盘首小时创纪录逆势抄底，买入额创纪录达2200万美元。同一份财报，机构看到的是现金流承压，散户押注的是AI长期壁垒。
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韩国杠杆ETF监管风暴：金融委员长、总统府政策室长相继遭刑事举报
韩国单一股票杠杆ETF风波持续发酵，矛头直指监管决策核心。金融委员会委员长李亿远、总统府政策室长金容范相继遭刑事举报，被指在选举前夕仓促推动高风险产品上市，疑似绕过压力测试等必要审核程序，致大量投资者受损。围绕这批杠杆ETF的监管合规性争议持续发酵，相关产品的后续命运亦存在不确定性。
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历史一再重演？BTIG技术策略师：本轮科技股反弹与2000年泡沫顶部惊人相似
Krinsky警告，标普500走势、微软历史轨迹及半导体板块技术形态均现惊人镜像。他判断本轮反弹大概率止步于50日均线，届时受伤投资者将转为卖家。市场本质是存量资金"抢椅子式"轮动而非真正牛市，科技股动能耗尽后缺乏接棒力量。
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DeepSeek官宣涨价，且“幅度较大”！
DeepSeek宣布将大幅上调API定价，距其引入峰谷机制仅三周。背后是惊人的用量海啸——旗下V4 Flash单日消耗高达8万亿Token。与此同时，公司ARR已达4亿至5亿美元，正筹备500亿元融资。
