华尔街见闻
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创业板跌超2%，医药、消费大涨，芯片算力集体下挫、寒武纪跌超6%，恒指、恒科指双双上涨
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超3400股飘红，上午半天成交1.75万亿。沪深两市半日成交额1.73万亿，较上个交易日放量580亿。板块方面，算力硬件产业链调整，CPO、玻璃基板、高速铜连接、服务器方向领跌；半导体、光伏、商业航天、稀土、6G概念股走弱。创新药、黄金、白酒、煤炭、零售、银行板块走强。
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三星HBM4良率达80%“黄金线”，英伟达Vera Rubin供货提速
提前四个月！三星HBM4突破80%“黄金良率”，吹响AI存储反攻号角。其三季度销售目标顺势直翻三倍，在为英伟达输送强力弹药的同时，更誓言年底夺下近四成市场份额，强势重塑HBM行业格局。
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AI芯片需求旺盛，台积电7月营收同比增长44.7％
台积电7月实现营收4675.8亿新台币，同比增长44.7%，环比增长5.6%。台积电今年前7个月累计营收已达2.87万亿新台币。
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FDE重塑软件：从Palantir单周暴涨40%，看企业AI市场的交付性革命！
当Palantir以84.66%毛利率、47%运营利润率、155%"40法则"得分证明FDE（Forward Deployed Engineering，前沿部署工程）模式的商业可行性后，这个由Palantir在2005年被迫发明的交付范式，正在改写全球企业AI市场的竞争规则。
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“缩表≠紧缩”！摩根士丹利详解美联储“非对称缩表”
缩表等于紧缩？大摩认为市场根本性误读。美联储未来或缩表1.5万亿美元，但凭借多重工具，完全可在不推升利率、不冲击市场的前提下平稳落地。缩表绝非自动利空，传统看空逻辑亟待重塑。
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MLCC供应告急引发抢货潮！国巨：越来越多AI客户抢签长协锁定产能
MLCC供不应求、交期延长至12-16个月，部分急单溢价高达2-3倍。龙头国巨表示，越来越多AI相关客户为规避未来供应风险，主动要求提前锁定未来半年乃至数年的产能供应。午后A股MLCC概念股震荡反弹，昀冢科技、龙鑫智能涨超10%，风华高科逼近涨停。
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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年8月10日
五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。
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SK海力士重庆工厂，传将有变动
半导体行业观察
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OpenAI最大预训练模型Doug曝光
机器之心
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华尔街谈“中概”：从“无力”到“机会性看多”
随着算力成本上升和激烈的价格战，单纯的模型层经济效益正在被削弱。市场逐渐达成共识：大模型的技术追赶难度并不高，最终的商业化赢家将出现在多模型生态、AI智能体（Agent）应用以及端侧AI领域。
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两大科创板IPO背后：险资重仓硬科技
上海证券报
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微软缺算力，马斯克补上？SemiAnalysis：SpaceX 2027年新增算力或超10GW，ARR达3000亿美元
在对所有试建站点进行评估后，SemiAnalysis认为，SpaceX在2027年新增算力超过10GW的目标具备可行性。微软则因巨大的需求缺口，有望与SpaceX签署3GW、总价值约1500亿美元合同，成为其最大算力客户。若一半新增算力用于商业推理，SpaceX ARR有望在2027年底达到3000亿美元。
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摩尔线程：上半年营收激增147%，净亏损大幅收窄，筹划发行H股赴港上市
公司上半年实现营业收入17.36亿元，同比激增147.42%；归母净利润亏损大幅收窄95.73%至-1156万元，距离全面盈亏平衡仅一步之遥。
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芯片股“撞墙”，但市场没有
芯片股遭遇重挫，却没能吓退市场，反而成为资金抄底的信号。半导体ETF、高收益债和比特币ETF同步吸金，风险偏好全面升温。尽管高企的美债收益率仍构成压力，但投资者正用真金白银押注：这轮调整只是短暂回调，而非风险行情的终点。
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一边买黄金，一边买美股
东吴证券陈李
