华尔街见闻
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盘前涨近12%！迈威尔科技向谷歌发行认股权证，绑定定制芯片合作协议
据报道，迈威尔科技于7月29日与谷歌签订具有约束力的协议，合作开发定制半导体产品，并于8月18日向谷歌发行认股权证，授予其以每股206.58美元的价格购买至多5897万股股份的权利。受此消息提振，迈威尔科技美股盘前涨幅近12%。
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布伦特原油91美元只是表象，170美元的柴油才是真正的能源风险
Jeff Currie警告，原油价格平稳掩盖了成品油市场的严重供给危机。欧洲柴油飙升至170美元/桶，原油与成品油价差剧烈扩大，通胀压力已直达运输及工业端。高炼产利润虽终将促使供需再平衡，但仅以原油评估真实能源成本属于严重误判。
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延布港遭胡塞武装封锁，沙特重返霍尔木兹“暗航”
上周三艘超大型油轮在霍尔木兹海峡内各装载约200万桶沙特原油，Kpler数据显示，本月晚些时候或再有六艘在海峡内装载沙特原油。同时沙特部分出口转移至埃及Sidi Kerir终端，但出口规模仅约67万桶/日，相比此前延布港400万桶/日大幅萎缩。
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长期美债收益率应声下跌！美财政部将长债回购上限提高至少一倍
美国财政部将10至30年期国债流动性回购上限翻倍至单次至少40亿美元，引发长端收益率回落。在30年期美债收益率创2007年来新高之际出手，此举释放出政策干预信号，并再度引发市场对“财政版收益率曲线控制（YCC）”的争论。
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美债最敏感时刻：160亿美元长债拍卖+美联储纪要，明日凌晨考验市场
全球债市震荡之际，美国市场将于同一天迎来两大考验：160亿美元20年期国债拍卖将测试巨额赤字下的长端需求，而美联储7月鹰派会议纪要则牵动短端加息预期。若两者形成共振，将推动收益率曲线整体上移，加剧高估值科技股与全球金融市场的承压风险。
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解密央行版“权力的游戏”：原美联储高级经济学家胡捷带你看清全球第一央行的变局与冲击
2026年9月6日，上海交通大学高级金融学院教授，原美联储高级经济学家胡捷带你读懂美联储背后的权利博弈
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小米交了30亿“内存税”
腾讯科技
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智谱创始人唐杰聊Scaling Law：大模型万亿参数曾是行业走的弯路
智谱创始人唐杰表示，单纯堆砌万亿参数是行业走过的弯路。他以GLM-5.3作为控制变量实验，证明在保持基座与753B参数不变的前提下，通过强化后训练即可实现显著能力跃升。参数量仅是Scaling的一个维度，未来突破需综合考量推理成本、MoE激活机制及后训练等多重变量。
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快手Q2营收355.4亿元符合预期，可灵AI收入暴增超200%，月活用户大超预估 | 财报见闻
快手二季度收入同比增长1.4%至355.4亿元，经调整净利润39.1亿元，均略超市场预估。AI业务表现强劲，可灵AI当季营收超过8.5亿元，同比增长超200%，环比亦较一季度显著提速。
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宇树IPO是人形机器人“里程碑事件”：市场面临1-6个月消化期，估值逻辑从稀缺性转向商业化验证
宇树科技登陆科创板，成为人形机器人史上最重磅资本事件，同步宣告板块"稀缺性溢价"时代落幕。摩根大通警示：板块将进入1至6个月估值消化期，赢家逻辑已从主题炒作切换为商业化交付与制造纪律。出货量可信度、生产节奏、毛利率改善路径和多客户复制能力，将是决定下一轮相对收益的关键变量。
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AI盛世，日本制造业为何“只赚钱不扩产”？
德银表示，在全球AI热潮下，日本半导体及电子元器件呈现“价增量平”现象，产能扩张显著滞后于韩国。其根本症结在于劳动力结构性短缺与资源错配：终身雇用制导致的市场僵化、极低的资本劳动替代弹性以及STEM人才供给不足，共同制约了企业挖潜与扩产意愿，使其难以将AI机遇转化为实际产能。
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AI需求挤压产能，三星上调芯片制造价格，最高涨幅达15%
AI需求激增推动三星上调芯片制造价格，4纳米和5纳米制程晶圆涨价最高15%。台积电产能趋紧、客户向三星转移，三星代工议价权明显提升，长期亏损的代工业务有望最早明年实现盈利。
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中微公司上半年营收同比增长34.89%，净利润增300.22%，斥资35亿扩产能 | 财报见闻
中微公司上半年营业收入66.91亿元，同比增长34.89%。归属于上市公司股东的净利润28.25亿元，同比增长300.22%。公司宣布在临港新片区追加35亿元投资，扩建产业化基地，进一步强化核心产品线产能布局。
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全球紧缩预期升温：谁将点燃长债新一轮抛售？
全球长债承压于通胀粘性、财政供给和加息共振，收益率中枢或系统性上移，中国国债则逆向提供避险。
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关于Robotaxi规模化部署和Optimus机器人上市节奏，这是摩根大通特斯拉工厂的最新调研
Robotaxi车队扩张将在2026年底至2027年初迎来明显加速，扩张的关键触发点锁定在FSD v15的年内推出。Optimus方面，Gen 3设计已完成定稿，供应链已基本锁定，量产启动（SoP）后初步部署目标为2026年下半年进入"Optimus Academy"训练阶段，最早2027年下半年实现对外商业销售。
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金山云Q2营收同比增长30.8%创历史新高，AI驱动盈利能力显著改善 | 财报见闻
金山云二季度总收入30.72亿元，同比增长30.8%，创历史单季新高。其中，智算云账单收入同比增长82%，占公有云收入比重升至56%。公认会计准则下，公司本季度首次录得正经营利润，经调整经营利润率达4.0%，较去年同期的-7.1%大幅改善。
