华尔街见闻
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苹果折叠屏iPhone备货目标上调至1000万部，较此前预期增30%
苹果上调首款折叠屏iPhone备货预期，目标从700万—800万部增至约1000万部。供应链人士透露，因采用全新结构设计，大规模量产或延至年底。尽管铰链工程难题已基本攻克，秋季发布后仅能启动小批量出货，生产良率尚待持续提升。
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慕尼黑展一线观察，MCU行业正在发生什么？
半导体产业纵横
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A股IPO一热，港股公司坐不住了
双向奔赴
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AI推动韩国出口暴增背后：价格冲高，但量没跟上
野村认为，当前韩国的出口热潮在很大程度上是一种“价格幻觉”，AI周期带来的内存芯片天价，以及能源产品单价的暴涨，是推高账面数据的绝对主力。尽管对实际GDP拉动有限，但强劲的名义收入、疲软的汇率以及不断攀升的房价，正赋予韩国央行极大的“鹰派”底气。
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从创新到生产力爆发的“时滞”：信息通信技术革命给AI时代带来的重要教训
AI或将显著提升生产率，但宏观兑现未必如市场想象般迅速。高盛借ICT革命提醒：投资先行、效率滞后，ICT正向影响大约要到第8年才变得清晰，第12年附近达到峰值。真正拐点取决于成本下降、组织重构，以及信息、专业服务、金融等行业能否率先跑出超趋势增长。
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PCB的新叙事：短期被压价？中期被延迟？未来会如何？
全球算力板块经历了一轮剧烈的震荡，其中作为“电子产品之母”的印制电路板（PCB）板块出现了显著的叙事压力。
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当Meta开始卖算力
研外之意
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当前困境越大未来利润越高？高盛盯上了中国的猪肉
猪价跌至9元/公斤，亏损正把行业逼到现金流极限。但随着能繁母猪目标下调、亏损加深和产能退出加速，高盛判断2026年下半年生猪供需由过剩转向短缺，猪价将回升至15元/公斤。正的赢家不是现在便宜，而是谁能活到涨价。
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先建设后审批！SemiAnalysis：xAI在美国孟菲斯以极其激进的方式解决电力问题
SemiAnalysis披露，xAI在孟菲斯采用“先建设，后审批”的激进策略应对算力电力缺口。其移动燃气轮机在五个月内近乎翻倍，且多在无正式空气许可下运行。
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花旗继续看多日股：大幅上调日经225目标至90000点，年底前仍有约30%上行空间！
花旗高喊日股牛市未完，短短一个月将日经225目标从70000点大幅抬至90000点：企业提价带动利润率和ROE上行，全球流动性助推重估，日本央行会议的平稳落地降低了市场扰动。与此同时，科技股盈利上修仍是核心燃料，数据中心投资成最大变量。
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日元最坏情景进入交易员视野，200关口从“不可想象”变为中期尾部风险
受美日利差、日本加息迟缓及高额债务影响，日元兑美元跌至近40年低点，机构预期极端情景下日元看跌至200关口。市场认为政府干预仅为短暂减速带，而当前最大风险是干预失效引发失序崩盘。
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创业板跌近4%，算力硬件、芯片集体下挫，贵金属逆势拉升，恒指涨超1%，生物医药大涨
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超3100股飘红，上午半天成交2.26万亿。沪深两市半日成交额2.24万亿，较上个交易日缩量近1800亿。板块方面，半导体、算力硬件产业链下挫，存储器、晶圆、CPO方向领跌。金融科技、光伏、创新药题材走弱，大金融跌幅靠前。超硬材料、稀土永磁、黄金、机器人概念股活跃。
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白宫加速制定AI模型发布标准，前沿模型发布受限将成常态？
美国AI监管迎来拐点，白宫拟最快下周推出前沿模型自愿安全标准，并已介入GPT-5.6发布节奏，要求其初始阶段仅向经审查的特定群体开放，更广泛的发布预计推迟至下周进行。统一框架或将重塑巨头IPO前的合规成本、估值逻辑与全球监管格局。
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沃什“鸽派”转向扑灭加息火苗，黄金企稳4000美元，折射利率路径重新定价
沃什未释放更鹰派信号，美联储年内加息预期降温，黄金重返4000美元上方，但市场仍“无法明确把握沃什的前景判断”，因为他拒绝提供前瞻指引。美国经济数据分化，非农将成检验利率路径与金价反弹成色的关键。
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高盛：世界杯将增加4万非农就业
世界杯或成6月非农“意外推手”。高盛预计赛事带来约4万个岗位，6月总非农就业将增加14万人；主办城市、酒店休闲招聘走强，但短期繁荣或掩盖劳动力市场真实降温。
