华尔街见闻
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Capex放缓一定会导致行情终结吗？
兴证策略张启尧团队
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Figure 03上岗！宝马扩大部署人形机器人，承担更多高强度生产作业
宝马在斯巴达堡工厂正式部署Figure 03人形机器人，承担物料搬运等重体力作业，标志着“物理AI”从概念验证迈入规模化工业应用，此举旨在提升产线柔性。随着车企加速布局，人形机器人赛道热度攀升，机构预测2030年全球出货量有望达70万台。
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OPEC+同意8月上调配额18.8万桶/日，美伊战争爆发以来累计上调已近百万桶
此次18.8万桶/日的配额增量，将使OPEC+自战争爆发以来累计新增配额达到94万桶/日，相当于全球需求的近1%。随着波斯湾航运逐步恢复正常，亚洲关键市场已出现供应过剩迹象，部分机构预测全球原油供应过剩局面或将重现。
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AI风暴席卷全球市场，印度股市意外成为资金"避风港"
印度股市凭借与AI主题的低关联度，成为新兴市场组合中分散风险的对冲工具，资金配置逻辑从“劣势”转为“优势”。与此同时，中东局势缓和带动油价回落、卢比企稳，宏观压力释放与盈利预期回暖形成共振，多重因素共同推动印度股市成为全球资金的“避风港”。
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HBM竞赛升级！美光日本90亿美元扩建项目开工，预计2028年出货
美光投资约93亿美元启动日本广岛工厂扩建，重点推进HBM等先进存储产品量产，预计2028年夏季出货。日本政府提供最高5000亿日元补贴。此次扩产旨在应对AI芯片需求激增带来的供给缺口，强化对英伟达等厂商的供应能力。
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下周重磅日程：中国通胀数据、美联储会议纪要、SK海力士美股首秀、智谱MiniMax解禁
中国6月CPI、PPI及外储数据下周公布，市场关注价格“K型分化”是否延续。美联储6月会议纪要出炉，此外美国将就对60国加征关税举行听证会。苹果、OpenAI、Meta等科技巨头CEO将齐聚太阳谷峰会，美股二季报序幕开启。智谱、MiniMax港股解禁，流动性压力骤升。SpaceX将入纳指，SK海力士ADR美股首秀，OpenAI GPT-5.6即将发布。
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A股万亿天团，“深圳造”只剩独苗
上海证券报
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半导体扩产超级周期“黄金窗口”：材料与设备的万亿拐点红利
三星、SK海力士正开启存储芯片领域史无前例的扩产浪潮，全球存储资本开支2026/2027年预计分别达1103亿和1685亿美元，同比增长63%/53%。
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俄乌互相发动大规模袭击
央视网
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铷铯：AI与新能源的“战略稀缺金属”，供需断崖打开4倍增长空间？
全球铷铯资源极度稀缺、供给高度垄断，而钙钛矿光伏、太空能源、6G通信、量子技术等新兴需求的爆发式增长，正在推动铷铯盐市场从“吨级”向“千吨级”跨越。
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华为首颗“韬芯片”霸气侧漏
上海证券报
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鸿海二季度营收同比增长近40%，AI业务驱动三季度有望持续高增长
鸿海6月营收8217.63亿元新台币，同比大增52.11%，创同期新高；第二季度营收2.51万亿元，同比增长39.83%，环比增长18.02%，亦刷新同期纪录。上半年累计营收4.64万亿元，同比增长34.99%。AI产品拉货需求为核心驱动力，云端网络业务增长最快。公司预计第三季度AI机柜持续放量、ICT产品进入旺季，营运将实现同比、环比双增。
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HBM之父金正浩：AI的本质是内存，GPU真正工作的时间只有10%
被称为"HBM之父"的金正浩认为，AI的核心竞争力正从GPU转向内存，"谁更强，由内存决定"。随着Agentic AI和具身智能发展，未来内存需求将增长1000倍。HBM之后将是HBF、HBS的时代，终极AI芯片将演进为一栋"100层3D大楼"：HBM、HBF、HBS垂直堆叠，GPU位于顶层负责散热。
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韩国总统幕僚长：政府寻求利用半导体繁荣带来的税收盈余设立“未来应对基金”
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天下苦DRAM久矣
半导体行业观察
