华尔街见闻
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特朗普要求伊朗赔偿、称将纳入未来所有谈判要求，伊朗密集换将
特朗普称，他注意到伊朗要求赔偿过去五个月军事冲突的损失，他同样要求伊朗赔偿，且不仅限于五个月内伤亡。伊朗最高领袖任命6名高级军事指挥官，涉及武装部队总参谋部、伊斯兰革命卫队及巴斯基民兵组织；前伊朗革命卫队司令雷扎伊还被任命为伊朗最高国家安全委员会秘书。伊朗总统称，最高领袖敦促国内保持团结。更新中
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OpenAI推出GPT-5.6-Cyber：向网络安全防御人员开放“限制更少”的模型
OpenAI正在向经过审核的网络安全防御人员推出一个对网络安全任务限制更少的GPT-5.6 Sol版本——GPT-5.6-Cyber，以帮助企业应对未来可能出现的自主网络攻击。GPT-5.6-Cyber对高级网络安全工作相关请求的响应率高达95%，涵盖漏洞利用链开发等敏感场景。
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中国CPI与PPI双回落，黄金或进入右侧行情，刚果禁矿加剧资源博弈---0810宏观脱水
7月CPI同比从1%降至0.5%，核心CPI从1%降至0.9%，PPI同比从4.1%降至3.5%，均...
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iPhone前景隐忧引发华尔街看空情绪升温：六家机构发出苹果卖出信号，创2012年以来之最
华尔街对苹果悲观情绪集聚，Jefferies因供应链显示20周年全玻璃iPhone因良率问题取消、折叠屏定价过高或沦为小众，将苹果下调至“跑输大盘”。目前持有“卖出”评级的机构达6家，追平2012年最高纪录，分析师综合评分创2019年以来新低。苹果股价周一盘前已下跌1.%，较近期高点累计回落约8%。
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宇树开启申购！海外机构：它正在复刻比亚迪和大疆
机器人前瞻
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万亿AI资本开支的隐忧：标普500一半盈利增长建立在借贷之上，聪明钱已开始撤离
高盛报告显示，标普500约一半盈利增长依赖债务驱动的AI资本开支，超大规模科技公司预计到2027年需以4000亿美元新债填补资金缺口。尽管股市走高，但对冲基金等“聪明钱”正创纪录抛售纳斯达克期货并翻空，叠加潜在新增就业停滞，均表明繁荣背后资本市场与实体经济的割裂。
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七年布局近70家科创企业，国寿股权继续加码硬科技
科创板开市七周年刚过，监管层持续推动中长期资金入市，保险资金作为典型的“长钱”被寄予厚望，被视为硬科...
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阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上
阿里云基于全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心的交付工期压缩至100天，建设成本较上一代降低逾10%。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
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索尼台积电拟投1万亿日元在熊本建合资厂，拟量产下一代图像传感器供苹果
索尼与台积电计划投资1万亿日元（索尼持60%、台积电40%），于2029年前在熊本合资量产下一代图像传感器。此项目不仅为苹果iPhone等设备保供，更布局机器人与自动驾驶等“实体AI”领域。
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摩根大通两月内第二次上调标普500目标价，称AI投资开始产生回报
摩根大通将标普500年底目标价上调至8,000点，为市场最乐观预测之一。上调核心在于二季度财报显示AI变现信号强劲，Alphabet、亚马逊及微软的云业务增长与订单积压加速，消除了市场对AI高额资本支出的疑虑。同时，标普500成分公司盈利同比大增32%，为高估值提供了基本面支撑。
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谁在买港股？
兴证策略团队
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超大规模云厂商开始领跑市场，科技第二波行情是否即将启动？
过去一个月，MAGS指数明显跑赢纳斯达克100指数和费城半导体指数。随着AI资本开支逼近万亿美元，超大规模云厂商的云业务增速、订单积压和AI投资回报正在释放积极信号。与此同时，前期对冲基金大幅减仓(多空比例降至2018年以来的第25百分位 )、估值回落，为资金重新涌入打开空间。云厂商能否继续领跑，或将成为科技股第二波行情的关键。
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路虎卫士热销车型限时降价
直降超17万元。
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高位增发！英特尔宣布发行150亿美元普通股，股价应声跳水
公司将此次融资的背景定性为“人工智能计算领域的境外投资”，并点名人工智能、专用芯片、先进封装及外部晶圆代工等新兴领域带来的“重大机遇”。
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江波龙上半年净利润同比增长71529%，拟最高8亿元回购股份 | 财报见闻
江波龙上半年实现营业收入240.88亿元，同比大幅增长136.26%；归属于上市公司股东的净利润达到105.77亿元，较上年同期的0.15亿元暴增71,528.66%，折合基本每股收益25.20元。
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美联储的政策悖论：对私营部门收紧银根，却对政府赤字扩张保持宽容
过去五年美联储政策框架呈现内在矛盾：将财政扩张引发的通胀误判为私营部门过热，导致加息重创高度依赖银行信贷的中小企业（占净就业增长逾51%）；同时又通过大体量资产负债表为主权债务融资，未形成实质性财政约束。市场呼吁重构政策逻辑，或可转向加速缩表以回收流动性，同时降低利率以缓解实体经济压力。
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报道：日本央行释放9月加息信号，促使美国加入汇市干预
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韩国宣布设立规模达5万亿韩元的新基金，重点投资半导体材料、零部件和设备领域
韩国政府宣布设立5万亿韩元半导体专项基金，重点面向具有增长潜力的芯片材料、零部件、设备企业以及无晶圆厂（Fabless）设计公司。还将额外提供5万亿韩元贸易融资支持供应商，并在十年内投入1万亿韩元推动大企业与中小供应商良好合作。
