华尔街见闻
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特朗普否认与沃什频繁通话：自从沃什接任以来，只谈过一次
特朗普周一表示，几天前他曾与美联储主席沃什进行过交谈，自从沃什接任美联储主席以来，只和他谈过一次。此前外媒报道，特朗普与沃什多次通话，打破历任总统与美联储主席交往惯例，特朗普此次表态否认了该报道。
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美国离大规模战争或“认怂” 只剩不到两个月时间
“战略空间”不断萎缩
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哈马克释放鹰派信号：通胀不会自行回落，或需多次加息
克利夫兰联储主席哈马克表示，为了将通胀率降至美联储2%的目标水平，可能需要多次加息；当前利率水平并未对经济形成“有意义的限制”，不认为通胀会自行回落至目标水平；没有看到劳动力市场出现问题。
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取消涨价50%计划！Anthropic永久锁定Sonnet 5低价，AI代理成本趋稳
Anthropic宣布永久保留Claude Sonnet 5发布时的优惠定价，取消原定8月底的50%涨价计划。Sonnet 5是目前“最具代理能力的Sonnet模型”，永久维持价格不变，意味着已经基于Sonnet 5搭建工作流的企业能够获得更稳定的成本预期。
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摩根士丹利启动美国创新基础设施计划，目标撬动1.5万亿美元资本
摩根士丹利宣布推出"美国创新基础设施计划"，承诺未来十年内促成约1.5万亿美元融资及投资活动，聚焦人工智能、半导体、网络安全及能源基础设施等战略性行业。该计划涵盖资本募集、融资安排及顾问服务，并非自有资金直接投入。
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AI制药初探：200+药物分子进入临床试验，产业链上游开启三位数业绩大爆发
全球AI制药市场规模预计将从2025年的约28亿美元增长至2035年的160-240亿美元（CAGR 23-27%），亚太地区正以27%以上的增速成为增长主引擎。
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放弃“全玻璃”机型，想不出新招了？苹果被华尔街下调评级
供应链调查结果显示，苹果原定2027年推出的全玻璃iPhone因生产良率不足已被取消，该机型被寄望以约2060美元均价大幅提升利润。Jefferies据此将苹果评级下调至"跑输大市"。分析认为，全玻璃方案折戟叠加AI进展迟缓、内存成本上涨，令苹果高端提价策略受阻。
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存储“多空之争”，这是高盛顶级TMT专家看法
高盛欧洲TMT专家Johnstone认为，HBM与DRAM订单虽已售罄至2027年，但价格涨幅边际放缓已成趋势，市场定价重心正从“稀缺性溢价”转向“涨速放缓”预期。英伟达评估削减HBM用量、苹果测试中国存储芯片，均是这一压力的直接体现。绝对价格仍将上涨至2027年中，但最容易赚的钱已经过去。
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1年大涨400%后！英特尔增发200亿美元，为“未来增长”筹资
英特尔股价过去12个月累涨逾400%打开高估值窗口，公司趁势推出年内美股最大单笔融资之一——原定150亿美元增发迅速扩容至约200亿美元，认购需求一举突破1000亿美元。摩根大通、高盛等四大投行联席承销，募资将集中押注物理AI、定制芯片与先进封装，并为年逾200亿美元的资本支出计划提供弹药。
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回应“5000亿美元融资质疑”！黄仁勋：英伟达“AI工厂”正成为“投资级资产”，需求真实存在，绝非“循环融资”
黄仁勋称资金为第三方资本，金融机构将独立尽调，并强调AI需求真实存在，英伟达“AI工厂”具备长期经济价值与广泛生态。英伟达已联合Apollo、贝莱德、黑石等六大金融机构建立独立融资平台。"末日博士"查诺斯将此类比2008年金融危机："这些人下次同坐一桌解释AI融资，不排除是在2031年的国会听证会上……"
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中国公司使用东南亚算力风险正在抬升
《财经》
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兜兜转转一圈以后，港股又回到了起点
中金公司刘刚、张巍瀚
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天量资本开支的“来源”：科技巨头的“隐藏杠杆”究竟有多高？
高盛与摩根士丹利研究显示，Alphabet、微软、亚马逊、Meta等AI云厂商存在约2万亿美元表外隐性负债，包括1万亿美元未执行租赁承诺及近万亿美元采购承诺。一旦数据中心投资回报不及预期，这些隐性负债将对流动性构成实质压力，债券市场已出现温和回调信号。
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0.5%之后：中国7月通胀是假摔还是真降温？
7月份，国内通胀受国际油价拖累显著降温，核心物价相对疲弱反映内需接棒支撑仍需时间，八月或反弹但趋势难持续。
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销量破万之后，智界打响品牌硬仗
新阶段里的挑战。
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微软据悉拟“大幅”提高下一代AI芯片产量，正与台积电洽谈2027年交付逾30万枚
据报道，微软计划于今年秋季发布新一代自研AI芯片Maia 300，最早或于下月公开亮相，并正与台积电洽谈2027年交付逾30万枚芯片的产能合同——相较于当前一代Maia 200区区数万枚的产量，这是一次数量级的跃升。微软最终希望为Maia 300争取逾百万枚的产能，但受制于零部件供应及与台积电正在进行的产能谈判，实际规模存在不确定性。
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哈塞特：若身在美联储将维持利率不变或降息，排除接替库克可能
白宫国家经济委员会主任哈塞特还表示，AI可能成为未来两年最重要的政策议题，并称美国政府正在密切审查AI安全问题。关于美联储理事库克，哈塞特表示希望库克所说的自己没有抵押贷款欺诈行为属实，同时排除了由自己接替库克出任美国央行理事的可能性。
