华尔街见闻
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Anthropic自研AI芯片计划引发美股半导体大跌！闪迪大跌12%，纳指100转跌超1%
媒体报道Anthropic已开始自主研发AI芯片的早期工作，并与三星就潜在的制造合作进行了洽谈，导致美国半导体公司股价于周四盘中集体下跌。费城半导体指数跌4.3%。闪迪大跌12%、美光跌4.3%、英特尔跌2.9%、英伟达跌1.3%。半导体下跌带动纳斯达克100由涨转跌，美股盘初因疲软的非农就业数据一度走高。
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哈塞特：美国政府正和大型AI公司对话，探讨如何分享收益
美国国家经济委员会主任哈塞特在被问及政府是否计划持有OpenAI股份时表示：“我们正在与所有大型AI公司接触，想了解它们认为可以通过什么方式与美国民众分享收益。”此前媒体报道称，OpenAI讨论向美国政府提供5%股权。
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美国6月非农新增就业5.7万人，仅为市场预期的一半，前值大幅下修，失业率意外降至一年来最低水平
市场对美联储加息的押注明显收缩，加息时点预期从此前的10月推迟至12月。
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JOLTS标题很好看 但内部结构暗示非农可能不及预期
空缺涨了，但没人真正在招人
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美银：Meta卖算力，意在讲好AI投资回报故事
美银认为，Meta此举有望以每GW年租100亿至150亿美元变现过剩算力，化解1450亿美元资本开支的质疑。但Meta自身仍向Crusoe等外购算力，且自研芯片落后，其转售逻辑与云市场竞争力仍存争议。
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AI资本开支见顶之时，就是黄金东山再起之日？
黄金这轮下跌不能只让“实际利率”背锅。浙商证券指出，过去支撑金价的两大引擎——美元信用和金融属性，如今同时熄火，短期金价仍面临逆风。AI资本开支取代财政刺激，削弱了黄金配置逻辑。7-8月财报季是转机窗口——若存储涨价而开支计划未同步上修，市场将交易“AI见顶”，黄金有望迎来阶段性机会。
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郭明錤：亚马逊消费电子处理器20年首次转向，放弃外购、自研芯片
AI算力投资致现金流暴跌95%，亚马逊向非AI业务“动刀”：2027年起将终结20年芯片外购史，消费电子处理器全面转向自研。世芯电子独揽后段设计大单成最大赢家。
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韩国p型钙钛矿晶体管取得重大进展，有望用于AI计算DRAM
韩国浦项工科大学研究团队在《自然》发表重磅成果：通过独创"挥发性表面重构"技术，将长期被列为"半导体十大未来难题"的p型钙钛矿晶体管正孔迁移率突破50 cm²/V·s，稳定性从"数分钟失效"跃升至百度高温下逾月不衰，为AI芯片、垂直堆叠DRAM及可穿戴设备开辟全新路径。
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AI芯片出口火爆，韩国通胀创30个月新高
韩国6月CPI同比飙升3.2%，创近30个月新高，连续两月突破2%央行目标；与此同时，半导体出口暴增71%、单月突破千亿美元历史纪录。AI芯片热潮一手缔造出口奇迹，另一手却借芯片巨头天价奖金引燃工资-通胀螺旋，央行行长已喊话"在为时已晚前"加息，7月16日决议或成政策转折点。
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国投林荣雄：AI科技抱团尚未终结，“烧冷灶”为时尚早
国投证券林荣雄团队
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软银计划在美国推出AI云服务，下一财年开始出租算力
软银本月将成立合资公司SB Neo，计划于下财年进军美国“新云”赛道，向企业出租AI算力。项目目标在2030年前将数据中心容量提升至10GW，OpenAI或成早期客户。此举若成功，年度营业利润有望飙升至3-4万亿日元。
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一审被判赔LV千万，茉莉奶白四叶花logo陷侵权风波
茉莉奶白正在面临一场来自奢侈品牌的商标诉讼压力。 近日，苏州市中级人民法院就路易威登马利蒂（Loui...
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霍尔木兹海峡加速重启，原油跌势是否已接近尾声？
霍尔木兹海峡复航致供应激增，油价暴跌，但库存偏低、补库及欧佩克减产将限制跌幅，跌势或近尾声。
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苹果折叠屏iPhone备货目标上调至1000万部，较此前预期增30%
苹果上调首款折叠屏iPhone备货预期，目标从700万—800万部增至约1000万部。供应链人士透露，因采用全新结构设计，大规模量产或延至年底。尽管铰链工程难题已基本攻克，秋季发布后仅能启动小批量出货，生产良率尚待持续提升。
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慕尼黑展一线观察，MCU行业正在发生什么？
半导体产业纵横
