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华尔街见闻

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三星SDI将投资16万亿韩元用于研发下一代电池。
7月1日，易方达基金、南方基金、华夏基金、中金基金旗下首批中证REITs全收益指数基金同步发行。南方基金旗下产品当日募超3亿元上限，提前结束募集。如顶格募集，四只产品将为REITs市场带来12亿元增量资金。不过，今年以来中证REITs全收益指数已累计下跌逾4%，6月24日更一度跌破1000点关口，部分产业园区类REITs近60个交易日跌幅超30%。
7月2日，A股市场迎来大幅调整，前期强势领涨的科技板块首当其冲，半导体、存储芯片、通信设备等热门方向集体重挫。分析人士认为，本轮调整并非基本面逻辑的逆转，而是上半年科技板块极致分化行情下交易拥挤、筹码结构脆弱等风险因素的集中释放。经历半年大幅上涨后，部分高位品种估值与预期透支较为严重，短期回调具有一定的合理性。但从中长期维度来看，AI产业趋势并未改变，机构普遍建议投资者在调整过程中保持定力，关注具备核心竞争力的细分龙头，同时适度配置高股息资产以平滑组合波动。（中证报）
6月以来，包括交通银行、招商银行、工商银行在内的多家国有大行、股份制银行密集“踩刹车”——宣布将于7月停办代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务。在业内人士看来，这是银行主动进行风险管理的举措，通过提前压缩高风险投机业务，防范极端行情下的客户违约风险、声誉风险，同时帮助投资者规避贵金属价格波动带来的资金损失。（中证报）
美国贸易办公室（USTR）将于7月6日针对巴西301调查举行听证会。
中央气象台：南海热带低压已于今天（3日）凌晨加强为今年第10号台风“美莎克”（热带风暴级；英文名称：Maysak；名字来源：柬埔寨；名称意义：一种树），早晨5点钟其中心位于海南省陵水县南偏东约155公里的南海中西部海面，就是北纬17.2度、东经110.5度，中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为998百帕，七级风圈半径90-110公里。
上半年，半导体等科技板块表现强势，带动券商大投行业务链价值重估，尤其是将券商跟投科创板的浮盈推至近年高点。统计数据显示，截至7月2日，保荐机构跟投限售期未满的科创板上市公司共有38家，为跟投券商带来合计105亿元的账面浮盈。不过，跟投红利高度集中于10家券商，以头部券商居多。有分析师研判，跟投项目为券商带来了可观的账面浮盈，将显著放大券商中期业绩的弹性。
由于担忧降雨量低于正常水平可能削减产量，白糖期货价格攀升至去年9月以来的最高水平。印度是仅次于巴西的全球第二大食糖生产国。周四在伦敦市场，白糖最活跃合约涨幅一度达到1.4%，但随后回吐了大部分涨幅。纽约市场的原糖期货涨幅一度达到1.2%，随后同样抹去了涨幅。
加拿大Pembina Pipeline Corp.将推进一座价值46亿加元（折合32亿美元）的燃气发电厂建设，该电厂将为阿尔伯塔省（石油重镇）的一个数据中心项目供电。
道指创新高，芯片股再重挫，费城半导体指数两日累跌12%，纳指100盘中跌2%，黄金大涨。美国6月非农新增就业5.7万人，仅为市场预期的一半，前值大幅下修，失业率意外降至一年来最低水平。报道：特朗普政府正在研究方法以撤换部分美联储理事。欧洲央行行长：6月加息是正确决定，供应冲击仍在扩散。报道称Anthropic已启动自研AI芯片项目，并与三星电子洽谈采用其2纳米工艺及先进封装技术的潜在制造合作，引发美股半导体大跌，费城半导体指数两日累计重挫12%。报道称扎克伯格表示Meta AI智能体开发不及预期
韩国将向受韩元疲软影响的小型企业提供14.9万亿韩元援助。韩国将扩大对贸易保险及外汇相关举措的支持。
京东方Ａ 7月2日在机构调研时表示，在光互连方面，公司在显示产业长期积累的相关技术、玻璃基加工能力及大规模智能制造能力将有效赋能公司光互连技术与玻璃载板CPO技术研发。目前公司已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，和生态伙伴进行前瞻技术预研，加快技术攻关。
中信建投指出，当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。中信建投判断，“去日化”主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。
韩国经济日报报道称，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为自主人工智能(AI)模型开发提供资金。韩国科技信息通信部正在讨论利用增量税收购买约1万个英伟达Vera Rubin GPU模块，并招募AI人才。为了与全球模型竞争，科技信息通信部考虑将约1万个GPU分配给一个团队，用于构建前沿AI模型，而不是把资源拆分给多家研发机构。
根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，中信建投研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。资本开支的大幅上调直接传导至设备端；（2）2028年全球前道半导体设备市场（WFE）规模达到2414亿美元，较2025年增长约108%；（3）2028年全球后道半导体设备市场规模约383亿美元，较2025年的161.6亿美元大幅增长136.9%，按下游需求排序，存储（+150%）> 晶圆代
中国即将发行或正在发行的国债和政策性金融债
日经225指数开盘基本持平，韩国首尔综指高开1.2%。
日经225指数日内跌1%。
海南省气象局7月3日6时30分提升台风四级预警为台风三级预警，今年第10号台风“美莎克”（热带风暴级），已于今天（7月3日）凌晨生成，3日05时其中心位于陵水黎族自治县南偏东方向约155公里的南海海面上（北纬17.2度、东经110.5度），中心附近最大风力有8级（18米/秒），七级风圈半径90-110公里。预计，“美莎克”将以每小时10-15公里的速度向北偏西方向移动，强度逐渐增强，3日下午到夜间在万宁到三亚一带沿海登陆（热带风暴级或强热带风暴级）。受其影响，3日～4日，琼中、万宁、儋州、白沙、昌江、东方
华泰证券研报称，6月美国新增非农不及预期，主要是由于此前受到Memorial day提前以及世界杯提振的休闲酒店、地方政府就业大幅回落；分行业看，服务和政府部门新增非农就业均明显放缓，商品部门则小幅回升。6月非农报告缓解市场对美国就业市场过热风险的担忧，领先指标指示未来数月就业水平位于0—5万均衡水平附近，维持美联储下半年保持利率不变、明年可能需要加息的观点。

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