华尔街见闻
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代理AI时代，CPU要和GPU“1:1”？
智能体AI引爆算力变局，CPU告别“配角”迎来历史性重估！美银预测，CPU正晋升为数据中心“控制中枢”，未来与GPU配比将从1:4趋近1:1，2030年市场规模上调至超2100亿美元。这场千亿盛宴中，ARM阵营将强势崛起揽下近半份额，AMD凭核心性能成最佳标的，英特尔则面临份额缩水考验。
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葛卫东们豪赌江淮，半年浮亏近18亿
有待尊界SUV上量。
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中国移动2026年上半年营运收入为5380亿元，同比下降1.1%
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中芯国际Q2营收30.1亿美元，净利润4.8亿美元超预期｜财报见闻
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华虹宏力第二季度净利润3,860万美元，预估3,940万美元
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CoreWeave警告：如果必须放弃英伟达芯片，将会面临困难
CoreWeave首次在监管文件中将"去英伟达化"列为正式风险——一旦客户需求转向，切换芯片供应商将耗费大量时间与资金。这家与英伟达深度绑定、后者持股约10%的AI云计算商，正悄然为供应链巨变预作准备。与此同时，1040亿美元订单积压推动股价单日暴涨19%，强劲业绩与隐忧并存。
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财报点燃“AI云”，CoreWeave、Nebius双双大涨
CoreWeave与Nebius二季度业绩大幅超预期，推动AI云计算板块集体反弹。CoreWeave单日涨19%，Nebius暴涨34%。高空头持仓遭逼空加速涨势，美光科技等芯片股联动走强。市场短期重燃AI基础设施需求信心，但空头仍警告资本回报率偏低与供需错配风险并存。
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体育史上最高价！特朗普女婿之弟和迪士尼前CEO联手，125亿美元收购洛杉矶湖人
迪士尼前CEO Bob Iger与Thrive Capital创始人、特朗普女婿之弟Joshua Kushner，联手以125亿美元收购洛杉矶湖人，刷新体育史上最高球队交易纪录。卖家Mark Walter仅持有湖人约一年，溢价逾25亿美元出手。
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今年赚1亿美元！做“大空头”不如做“大V”
Michael Burry的付费通讯“Cassandra Unchained”上线231天突破30万订阅者，按年费379美元测算，理论年收入约1.137亿美元。与此同时，他做空的英伟达、美光、AMAT等AI及半导体股今年大幅上涨，其中美光年内涨幅高达697%，空头仓位承压明显。
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黄仁勋5000亿豪赌的关键：芯片能否颠覆科技产品的折旧铁律
这场豪赌是将AI芯片租赁债权证券化，打造全新金融资产。核心逻辑是受AI热潮驱动的芯片需求将使芯片价格在更长时间内维持高位。黄仁勋以A100芯片超预期保值为据，并承诺25%残值担保。根本性风险在于：芯片技术迭代快、需求不确定，能否打破科技产品快速折旧的铁律。
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挪威主权基金半年赚了1840亿美元，持股SpaceX价值超12亿美元
挪威主权基金首次披露持有SpaceX约0.05%股权，估值超12亿美元。这只规模达2.34万亿美元的基金公布上半年利润逾1840亿美元、创历史新高，回报率9.4%。股票资产占基金总投资组合逾三分之二，美国股票约占总组合的40%，持仓市值最高的三大个股分别为英伟达、苹果和微软。
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高市早苗要重演英国的“特拉斯时刻”？
知名基金经理Bill Campbell警告，美日联合汇市干预只是“临时创可贴”。日本将财政锚从赤字目标改为稳定债务/GDP比率，叠加消费税从8%大幅削减至1%的计划，财政隐患持续累积。他将当前局面类比2022年英国“特拉斯时刻”，警告在通胀环境下政策失误将遭市场更快惩罚，且风险将会跨市场蔓延。
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新美联储通讯社：通胀数据"不冷不热"，美联储暂获喘息但前路未明
Nick Timiraos指出，美国7月通胀数据符合预期，市场对美联储9月加息的押注已跌破50%，短期加息压力有所缓解。然而，美联储内部鹰鸽分歧激烈，超半数投票委员倾向加息，旧金山联储主席更暗示若通胀失控或需一次性加息50个基点。主席沃什态度模糊，真正的政策走向或要等到9月11日8月通胀数据出炉后方能揭晓。
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国产化率1%的静电卡盘： 半导体制造"隐形心脏"，百亿赛道能否实现技术突破？
静电卡盘是中国半导体零部件领域卡脖子排名第一的方向，2026-2028年是国产替代从"验证导入"向"批量交付"跃迁的关键窗口期。国产化率不足1%，是否能够实现技术突破？
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美日联合干预效力消退，日元回到159关口考验政策极限
尽管7月底美日联手将日元从163拉升至155，但美债收益率高企与油价攀升令套利交易重燃，美日利差逾180基点持续压制日元。市场普遍认为，干预仅能抑制投机、争取时间，160被视为当局政治红线。日元持续反弹的关键，在于日本央行加快政策正常化及提升本国资产吸引力。
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智谱领衔33只中国股票入选MSCI指数，海外被动资金将于月底集中涌入
MSCI公布2026年8月指数审议结果，智谱以新兴市场新增成分股市值第一的身份入选MSCI中国指数，凯莱英、华峰测控、燕东微等共33只中国股票同步纳入，万科A、智飞生物等32只遭剔除。所有变动8月31日收盘后生效，相关个股届时将迎来海外被动资金集中调仓。
