华尔街见闻
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Lumentum炸裂财报、源杰和炬光的数十亿扩产：光学超级周期还在路上？
是相信光，还是反弹走光光？
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AI基础设施成为核心增长引擎！鸿海二季度营收同比劲增41%，上半年营收同比增35%
财报显示，上半年鸿海累计营收已达4.65万亿元台币，同比增长35%；净利润1099亿元台币，同比增长27%；营业利润更以65%的同比增幅达到1704.5亿元台币。鸿海管理层在财报中明确称，AI基础设施正在推动公司业绩增长，并对AI服务器前景持"强劲"看法。
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决战CPI之夜：CTA创纪录空头，美债市场迎来轧空风暴？
CTA美债空头创纪录，若CPI低于预期，极端仓位或集中回补，致收益率急跌。
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今晚美国CPI料温和放缓，9月加息预期或再遭一击！
市场的共识是，美国7月CPI与核心CPI环比分别上涨0.1%和0.2%，高盛预测低于共识。分析认为，只要数据符合预期，就足以压制9月加息预期；若低于预期，则可能造成进一步打击。不过，FOMC内部鹰派声音正在抬头，尽管上周非农数据走弱，市场对9月加息的定价仍处于约50%的胶着状态。
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AI交易热情重燃，美股盘前CoreWeave涨约16%，油价延续升势，焦点转向美国CPI
美股盘前，CoreWeave涨约16%，公司Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。超微电脑涨约10%，AI基建需求热持续，超微电脑上季销售接近翻倍，本季和新财年指引大超预期。Lumentum涨约7%，AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。
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陈立武：英特尔最初是内存公司，正探索“下一代内存架构”，已挖来SK海力士的人才
陈立武透露，英特尔正研究新的内存架构，并引进前SK海力士高管Shil Lee打造“心头好项目”，借由CPU与内存堆叠等技术重返内存领域。他强调将坚持产品、先进封装与代工三位一体的垂直整合策略，移植其在Cadence的“客户优先”文化，以10-15年的长期主义框架推动英特尔重组与转型。
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iPhone 18物料成本最高大增300美元，苹果如何破局内存通胀？
iPhone 18 Pro Max因内存、NAND及2纳米芯片成本飙升，物料成本或最高增加300美元。Counterpoint预计苹果将采取“分级非对称”定价，主要在高容量机型上提价，以减缓入门款价格冲击。同时，苹果将倚仗服务业务（如AI订阅）、供应链多元化和翻新机流通渠道对冲压力。
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小鹏再争夺家庭用户
G9L开启预售。
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营收不及预期，昂跑要在增速与高毛利之间取舍
中国市场仍在增长
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张瑜：当科技遇上主权
华创证券张瑜
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如何跟踪科技抱团松动情况？
沧海一土狗
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阿里云模块化数据中心交付提速：100天落地，成本压缩10%
阿里云自研CUBE 5.0模块化架构将AI数据中心交付周期压缩至100天，成本降低10%，远超国内6-12个月、美国12-18个月的行业均速。模块化率从30%跃升至90%，今年产能效率预计翻倍。叠加3800亿元AI资本支出计划，阿里云正将技术效率转化为全球基础设施竞赛中的核心筹码。
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电力超级周期：海外电力龙头业绩复盘，哪些领域持续高速增长？
2026年第二季度，海外电力设备龙头的集体财报揭示了一个正在加速的趋势：电气化业务订单增速全面突破50%大关，GE Vernova和日立新增订单同比增速超过90%，数据中心成为最重要的边际驱动力。
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“霍尔木兹+厄尔尼诺”双重施压 巴拿马“过河费”创历史新高
巴拿马运河8月通行费飙升至历史新高，日均竞拍价约110万美元，是去年同期的16倍以上。霍尔木兹海峡关闭推动亚洲能源买家转道美国湾区，叠加厄尔尼诺加剧导致运河水位持续下滑，双重压力推高过河成本。
