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腾讯电话会：AI投入回报空间已现，WorkBuddy毛利率已显著改善，算力出租为“安全垫”

腾讯正进入AI投入与商业化并行推进的关键阶段：核心业务持续贡献利润，为AI基础设施和原生应用的高强度投入提供资金支撑。管理层强调，这笔投入是“整笔启动投资”，并非每年线性增长，将根据回报率动态调整资本配置。当前现金流承压主要源于AI前置采购，而非经营恶化。

全面符合预期！美国7月CPI同比涨幅收窄至3.4%，核心CPI同比放缓至2.5%

交易员维持对美联储9月加息概率45%的押注。

预测市场独角兽Kalshi寻求400亿美元估值，世界杯豪赌推动营收翻倍

预测市场平台Kalshi年化营收在7月突破40亿美元，较两个月前翻倍，世界杯赛事押注是主要推手。公司随即启动新一轮融资谈判，目标估值400亿美元，较5月融资轮估值翻近一倍，若成功将超越Coinbase市值。与此同时，Kalshi 6月单月运营支出高达3亿美元。

面壁智能启动IPO辅导：端侧模型赶上AI手机浪潮？

继智谱等大模型公司启动A股IPO之后，又一家大模型独角兽向资本市场迈进。 8月11日，北京面壁智能...

首次直投韩股！韩媒称淡马锡拟“抄底”三星、海力士

新加坡主权财富基金淡马锡计划首次直接投资韩国股市，拟以自有资金直接建仓三星电子与SK海力士。淡马锡将内存芯片定性为AI价值链中最被低估的环节，计划在未来五年内将AI相关资产占比升至15%。若顺利入场，将补齐其在已有英伟达、台积电、ASML及OpenAI等标的基础上的内存芯片版图。

“说Harness 会被淘汰的，肯定没做过工程”，Kimi前CLI负责人戳破AI圈最大的误解

AI科技评论

Lumentum炸裂财报、源杰和炬光的数十亿扩产：光学超级周期还在路上？

是相信光，还是反弹走光光？

如何看“NPO vs CPO”？光通信巨头Lumentum：增量而非替代，都是重要机遇

追风交易台

CoreWeave的1042亿美元订单背后，算力租赁正在变成一门怎样的新生意？

万周

978万户散户抢购宇树科技，谁中签了？梁文锋浮盈7亿元？

财经

中汽协：新能源汽车月度新车销量占比首超60%，汽车出口连续两月破100万

中汽协会数据

AI基础设施成为核心增长引擎！鸿海二季度营收同比劲增41%，上半年营收同比增35%

财报显示，上半年鸿海累计营收已达4.65万亿元台币，同比增长35%；净利润1099亿元台币，同比增长27%；营业利润更以65%的同比增幅达到1704.5亿元台币。鸿海管理层在财报中明确称，AI基础设施正在推动公司业绩增长，并对AI服务器前景持"强劲"看法。

决战CPI之夜：CTA创纪录空头，美债市场迎来轧空风暴？

CTA美债空头创纪录，若CPI低于预期，极端仓位或集中回补，致收益率急跌。

今晚美国CPI料温和放缓，9月加息预期或再遭一击！

市场的共识是，美国7月CPI与核心CPI环比分别上涨0.1%和0.2%，高盛预测低于共识。分析认为，只要数据符合预期，就足以压制9月加息预期；若低于预期，则可能造成进一步打击。不过，FOMC内部鹰派声音正在抬头，尽管上周非农数据走弱，市场对9月加息的定价仍处于约50%的胶着状态。

AI交易热情重燃，美股盘前CoreWeave涨约16%，油价延续升势，焦点转向美国CPI

美股盘前，CoreWeave涨约16%，公司Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。超微电脑涨约10%，AI基建需求热持续，超微电脑上季销售接近翻倍，本季和新财年指引大超预期。Lumentum涨约7%，AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。