华尔街见闻
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Gemini 3.5 Pro延迟发布、人才持续流失——谷歌新AI掌门接手一个“烂摊子”
谷歌AI换帅，Kavukcuoglu接掌DeepMind。新帅面临Gemini 3.5 Pro因编程短板延期、落后于OpenAI和Anthropic的困境，同时需应对人才流失。市场视此举为从研究转向产品执行，首要任务是尽快发布模型并重建技术团队，证明谷歌未掉队。
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需求疲软信号再现，30年期美债标售得标利率创2001年来新高
30年期美债标售前一天，10年期美债标售得标利率创2007年金融危机以来新高，也出现得标利率略高于预发行收益率的“尾部”，为需求略逊于预期的信号。虽然这并不能说明美国国债需求出现系统性崩塌，但体现了美债正面临供给与成本的双重考验。
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谷歌密集上新Gemini Flash：编程能力提升、价格腰斩，旗舰模型发布时间仍未定
谷歌称Gemini 3.7 Flash是其最智能的工作型模型，将核心升级放在编程和复杂工作流，同时强化安全能力。有效期至今年底的该模型引导价为0.75美元/百万输入Token、3.75美元/百万输出Token，均为前代3.6 Flash原价的一半。旗舰模型Gemini 3.5 Pro延期上线令投资者质疑谷歌在AI编程等领域的发展路线图。
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8月14日会员早报：韩国股市重返“技术性牛市” 投资者押注Anthropic以逾2万亿美元估值上市
伊朗称美国所谓的控制海峡是谎言
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Workday大涨30%，软件股冲高，报道：Silver Lake拟收购Workday
据媒体报道，私募股权巨头Silver Lake正就收购Workday展开谈判。消息推动Workday一度大涨30%，并带动Cloudflare、Palantir、Salesforce等AI软件股集体走强。Workday此前是AI颠覆软件这一叙事的典型标的，截至周三收盘，Workday股价年内下跌18%。
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小幅反弹！美国上周首申人数升至20.9万，就业市场韧性犹存
美国劳工部数据显示，截至8月8日当周初请失业金人数超预期升至20.9万，环比增加9000人，但续请失业金人数降至178万。经济学家认为单周波动主因夏季季节性扰动，而非基本面恶化，四周移动平均值持稳于19.9万，劳动力市场整体韧性未明显改变，需关注后续数据以判断趋势。
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大行“补血”，中小行缺席：银行二永债年内破1.3万亿
截至8月11日，商业银行年内发行二级资本债和永续债（下称“二永债”）已超过1.3万亿元； 其中，二级...
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美通胀温和放缓或维持利率不变，日本高市政权进入政策兑现期，欧日央行政策分化---0813宏观脱水
7月CPI同比回落至3.4%，核心CPI维持在2.5%，整体温和。核心商品受二手车与家具服装拉动环比...
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DeepSeek Harness 开发者预览版：一切皆插件
DeepSeek Harness团队
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从PC巨头到服务器玩家，联想AI转型迎来收获期
540亿美元的AI服务器在手订单，联想被资本市场贴了二十多年"卖PC"的标签，正在被快速撕掉。
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美联储官员分歧显现：巴尔金支持按兵不动，哈马克坚持加息
里士满联储主席巴尔金支持维持利率不变，认为通胀主要源于临时性冲击，但警告AI投资与供应链可能带来持久价格压力；克利夫兰联储主席哈马克则重申加息立场，并警示美债杠杆及AI泡沫等金融稳定风险。失业率维持低位与混合的经济数据，令美联储9月议息路径充满不确定性。
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AI算力驱动，协创数据上半年营收同比增156%，归母净利润狂增331%｜财报见闻
协创数据2026年上半年实现营收126.41亿元，同比增长155.69%；归母净利润18.63亿元，同比增长331.11%。AI算力业务是增长主引擎，再制造与存储业务协同发力。利润增速远超营收，显示较强盈利弹性。期末总资产达481.09亿元，较年初翻倍，公司正加速向AI算力基础设施服务体系转型。
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收入增长但商家减少了，有赞考虑转向单客价值
AI商业化仍待验证
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从房产抵押债券到GPU抵押债券，英伟达正在效仿AIG？
宏观策略师Simon White认为，金融化正在系统性地屏蔽市场发出的产能过剩信号。与住房危机类似，当今的资本支出热潮更有可能在金融炼金术的润滑下吸引越来越多资本涌入，从而导致过度建设。而算力已经足够充裕的信号恐怕很难引起重视。
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投资者押注估值翻倍！报道：Anthropic拟以2万亿美元估值上市，或将成为史上最大IPO
据媒体报道，六名股东透露，Anthropic快速增长的营收将支撑其在计划的秋季上市中实现现有估值翻倍以上，预计到2026年底，年化营收将达到1000亿至1200亿美元。
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油价下跌、通胀降温，市场不再完全押注美联储年内加息
美国7月PPI增速放缓，CPI连续两个月降温。交易员正在削减对美联储加息的押注，目前市场隐含的9月加息概率已降至40%以下，年内加息幅度约为23个基点。
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京东电话会：盈利拐点已现，外卖亏损收窄超五成，三季度零售业务有望重回正增长
京东2026年二季度营收同比降2.9%至3464亿元，仍处调整期，但非GAAP净利润增长21%至89亿元，零售利润率创促销季新高，外卖亏损同比收窄超50%。管理层称盈利拐点明确，预计三季度零售恢复正增长。AI深化应用、海外及下沉市场拓展有序推进，战略重心转向用户质量与生命周期价值，下半年将兼顾收入修复与利润改善。
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闪迪目标在2028至2030财年实现中高双位数营收增长
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