华尔街见闻
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华尔街多头信心大振：标普500盈利增速创30年新高
标普500二季度盈利同比增长31%，为彭博智库追溯至1992年以来剔除衰退复苏期后的最强增速，远超23%的预期。AI驱动利润率从14%跃升至接近16%，估值从26倍回落至22倍以下完成“重置”。盈利扩张已蔓延至中小盘股及欧洲、亚太市场。
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AI“芯片通胀”席卷英国经济
英国7月CPI预计同比上涨2.9%，为四个月来首次加速。除能源账单因Ofgem电价上限重置而跳升外，AI驱动的内存芯片短缺正成为新的通胀推手——苹果笔记本、平板及Xbox游戏机已相继宣布涨价。
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中微半导体：上半年净利润1.72亿元同比增98.48%，1.66亿押注NOR Flash存储芯片｜财报见闻
中微半导体上半年营业收入7.26亿元同比增44%；归母净利润1.72亿元同比增98.48%，利润增速近乎是收入增速的两倍。与此同时，公司以1.66亿元入股珠海博雅科技，布局NOR Flash存储赛道。
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目前债市超涨了吗？
财通证券
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英伟达悄然缩减OpenAI数据中心担保规模，从2500亿美元降至1200亿美元以下
英伟达与OpenAI正接近签署俄亥俄州数据中心融资协议，但英伟达的财务担保规模已从2500亿美元压缩至不足1200亿美元，仅覆盖项目第一阶段约5吉瓦算力。调整直接源于投资者对英伟达风险敞口的担忧——此前2500亿美元担保计划曝光后，英伟达股价单日跌5%。协议最早本周末签署。
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海峡控制权“各说各话”：特朗普放话“拿下”霍尔木兹，伊朗称已与阿曼就通行方案达成协议
伊朗宣布已与阿曼就霍尔木兹海峡新航道达成协议，但外长明确划线：这与海峡重开是两回事，重开须视美国能否履行条件而定。就在前一天，特朗普刚扬言“很快将宣布霍尔木兹为美国领土”，伊朗随即强硬反击：相关言论“完全源于其个人幻觉”。专家评论称，美伊双方目前形成了一种“看似都在主导、实际上谁也无法独占”的局面。
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不挂路虎标的神行者8，要和理想、问界抢用户
用中国供应链去填空档。
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林肯调整美国供应，中国市场仍是关键
复杂市场。
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洪灝：中国AI行情进入第二阶段，高质量公司表现更好
投资作业本Pro
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段永平、景林都卖了，高瓴却买了
上海证券报
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AI债务狂潮背后：700亿美元表外隐性负债引发债券投资者担忧
随着英伟达宣布5000亿美元AI融资合作，债券市场对AI公司约700亿美元表外债务的担忧骤然升温。这一结构允许英伟达、博通等芯片巨头为客户债务兜底，却无需将负债计入自身账表。多家机构警告这是顺周期的金融工程，一旦行业下行将集中引爆风险。
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a16z史上最大投资！All in Uber创始人，下注工业AI“从比特到原子”
Uber联合创始人Travis Kalanick带着新公司Atoms高调复出，斩获a16z合伙人Ben Horowitz执掌以来最大单笔投资。Atoms立足“从比特到原子”的底层逻辑，将软件、传感器与机器人整合为工业AI系统，重点推进食品自动化、采矿作业与自主导航三大物理世界场景，开启传统工业智能化颠覆。
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中期选举压力是否还能触发“TACO”？
中信证券研究
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A股牛市第三阶段的新叙事
国信证券荀玉根
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美农业部意外下调玉米单产：全球粮食安全进入高风险区？
美国农业部下调玉米单产，全球粮食库存持续收紧，极端天气、黑海与中东冲突，以及贸易保护主义或放大粮价风险。
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最优“AI泡沫交易”：同时做多“傲慢”与“偏见”
美银认为AI泡沫下最优策略是同时做多“傲慢”（AI科技）与“偏见”（被市场冷落的失意资产），并做空AI债券。尽管美银牛熊指标处于极端区间，但资金正流向黄金与大宗商品，私人客户股票仓位创新高。面对债务压力与收益率变量，规避美元与债券仍是主线。
