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5年扩产周期接近尾声，箱瓦纸为何在淡季涨了300元？

万周

伯克希尔二季度13F持仓变阵：增持谷歌、达美航空，连续两季减持美银

澎湃新闻

常春藤名校的太空豪赌：哈佛披露22亿SpaceX仓位，为最大单一股票头寸

哈佛大学投资管理公司披露持有SpaceX股份22亿美元，成为其43亿美元美股组合中最大单一股票头寸。这笔持仓源于哈佛通过风险投资基金对SpaceX的早期布局，SpaceX今年6月上市后大幅增值。加州大学同期披露约10亿美元SpaceX持仓，多所高校捐赠基金过去十年都在深度押注私募科技资产。

五大因素叠加发酵，摩根大通：全球粮食危机或将在明年爆发

摩根大通警告，受战争、天气、仓储、水资源和浪费五个因素叠加驱动，全球粮食危机可能于2027年上半年爆发。预计全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%升至2027年上半年的5%。超级厄尔尼诺与能源冲击叠加，将使食品CPI额外上升约1.5个百分点，印度、印尼、巴西等新兴市场首当其冲。

德银：央行购金+ETF流入，黄金处于“爆炸性”上涨阶段

德银认为，黄金自2024年启动的第五轮“爆炸性”上涨阶段目前仍在持续。央行购金需求以实际美元计价创历史新高，且约一半需求未经IMF上报；全球ETF资金流入重新转正，亚洲买盘尤为突出。该行将黄金年末目标区间定为4700-5100美元/盎司，核心驱动为美国政府债务持续扩张，当前期货仓位仍处低位，上行空间尚未被充分定价。

宇树科技IPO：暗盘交易系捕风捉影，背后风险不容小觑

上海证券报

华尔街多头信心大振：标普500盈利增速创30年新高

标普500二季度盈利同比增长31%，为彭博智库追溯至1992年以来剔除衰退复苏期后的最强增速，远超23%的预期。AI驱动利润率从14%跃升至接近16%，估值从26倍回落至22倍以下完成“重置”。盈利扩张已蔓延至中小盘股及欧洲、亚太市场。

AI“芯片通胀”席卷英国经济

英国7月CPI预计同比上涨2.9%，为四个月来首次加速。除能源账单因Ofgem电价上限重置而跳升外，AI驱动的内存芯片短缺正成为新的通胀推手——苹果笔记本、平板及Xbox游戏机已相继宣布涨价。

中微半导体：上半年净利润1.72亿元同比增98.48%，1.66亿押注NOR Flash存储芯片｜财报见闻

中微半导体上半年营业收入7.26亿元同比增44%；归母净利润1.72亿元同比增98.48%，利润增速近乎是收入增速的两倍。与此同时，公司以1.66亿元入股珠海博雅科技，布局NOR Flash存储赛道。

目前债市超涨了吗？

财通证券

段永平二季度减持英伟达、谷歌，新建阿里巴巴仓位

界面新闻

英伟达悄然缩减OpenAI数据中心担保规模，从2500亿美元降至1200亿美元以下

英伟达与OpenAI正接近签署俄亥俄州数据中心融资协议，但英伟达的财务担保规模已从2500亿美元压缩至不足1200亿美元，仅覆盖项目第一阶段约5吉瓦算力。调整直接源于投资者对英伟达风险敞口的担忧——此前2500亿美元担保计划曝光后，英伟达股价单日跌5%。协议最早本周末签署。

从成人电影创业到“硅谷第一夫人”：深挖Anthropic背后的神秘女人

创业邦

海峡控制权“各说各话”：特朗普放话“拿下”霍尔木兹，伊朗称已与阿曼就通行方案达成协议

伊朗宣布已与阿曼就霍尔木兹海峡新航道达成协议，但外长明确划线：这与海峡重开是两回事，重开须视美国能否履行条件而定。就在前一天，特朗普刚扬言“很快将宣布霍尔木兹为美国领土”，伊朗随即强硬反击：相关言论“完全源于其个人幻觉”。专家评论称，美伊双方目前形成了一种“看似都在主导、实际上谁也无法独占”的局面。