华尔街见闻
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机构高呼9月非农“杀死”10月加息预期！“新美联储通讯社”：就业报告未改联储立场，9月CPI更重要
“新美联储通讯社”称，美联储高官本周已暗示10月加息可能并非其基本预测，本次报告的工资和失业率都未显示就业市场正在重新趋紧到足以明显增加价格压力的程度。交易员对10月加息的定价概率从数据公布前接近30%降至约20%，甚至一度不再完全计价年内加息。机构认为就业市场表现为“低招聘、低裁员”，给联储等待更多数据提供理由；12月加息仍有可能。市场反应显示“坏消息就是好消息”，华尔街仍盯住5%美债收益率。
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直指红海咽喉！沙特被曝或发动10万也门士兵攻打胡塞武装，美国情报支持
据报道，沙特正考虑两套作战方案，一是集中攻击曼德海峡附近的沿海地区，二是在也门多个战线同时发动更大规模的进攻；行动目标是夺回胡塞武装近期控制的曼德海峡及其周边地区；美国未直接下场，但已向沙特提供情报支持，包括目标信息。
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G20贸易部长会议就粮食议题达成联合声明，未就其他议题形成成果文件
商务部新闻办公室
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美国8月工厂订单环比微增0.1%，AI基建支撑制造业，飞机订单下滑抵消部分增幅
美国商务部普查局周五公布，8月工厂订单环比增长0.1%，与市场预期一致，同比增长6.8%。7月环比增幅从0.9%下修至0.8%。机械、电器设备订单环比增长1.1%，民用飞机及零部件订单环比大幅下降4.3%。扣除飞机的非国防资本品订单环比增长1.6%。
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特朗普据称将任命新“AI沙皇”：国家情报总监接棒硅谷大佬，AI政策重心转向安全管控
Jay Clayton任国家情报总监期间公开表达对AI安全威胁的高度重视。本周的采访中，他将“超级智能”定性为“国家安全问题”，称这一判断得到了本周二在白宫出席会议的AI行业领袖的认同，同时明确反对暂停AI开发。
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美国司法部长：不会重启对鲍威尔的刑事调查
此前美联储监察长办公室发布报告，认定鲍威尔在联储大楼翻修项目中无刑事不当行为。美国司法部长Blanche表示对该报告感到满意；同时强调，美联储已计划聘请独立审计机构对建筑成本进行审查，一旦审计发现任何刑事不当行为的证据，司法部将介入调查。
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英伟达盘中创历史新高，市值逼近6万亿美元！对OpenAI 300亿美元投资收官
周五盘中，英伟达股价一度上涨3%，市值突破5.7万亿美元，刷新历史新高；尾盘涨幅收窄，最终收涨1.34%，收盘价略低于历史收盘纪录。据媒体报道，英伟达已完成对OpenAI上一轮融资的最后一笔100亿美元投资，兑现了300亿美元的投资承诺。美国9月非农数据不及预期，市场对加息预期的下调带动科技股整体走强。
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法德国债利差飙升至欧债危机以来新高，欧央行面临“噩梦情景”：出手救市还是保信用？
法德10年期利差已升至约150个基点，为2012年欧债危机以来最高，法国5年期信用违约互换（CDS）升至约87个基点，为2013年初以来最高，市场猜测欧央行是否会启用TPI工具，但法国问题来源于真实存在的财政赤字失控与政治僵局，而非"无端且无序"的市场抛售，欧央行出手会有损公信力，不出手则存在风险蔓延的可能。
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非农爆冷挫伤加息预期，美股续涨、英伟达盘中新高，美债收益率走V，G7释储重创原油，金银全周大跌
纳指盘中创历史新高、收涨超1%，连涨三周，标普道指两连涨、但全周累跌；纳斯达克100收创历史新高，博通收涨超3%，特斯拉涨近5%；绩后耐克收跌3.6%；存储芯片股希捷和西部数据跌10%。美非农就业后，10年期美债收益率刷新日低，后一度回升超10个基点；美元指数加速跌离一年半高位，离岸人民币曾逼近6.70；黄金短线拉升超1%。法德10年期国债利差增扩至2012年来最大。美油盘中跌超5%。全周期金跌3.6%，创四个月最大周跌，期银累跌近7%。
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报道：美伊冲突打乱OPEC+扩产节奏，产能审查推迟至11月中旬
据媒体报道，OPEC+的产能审查工作延误，原定完成期限为2026年9月底，目前推迟至11月中旬，仍在理论上允许OPEC+在11月下旬的全体会议上讨论相关结果。独立产能评估结果将直接左右各成员国获准的产量上限，部分成员国已就配额问题产生明显分歧，联盟稳定性面临压力。
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普京：很快所有人都将开中国车
观察者网
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麦肯锡上调2030年半导体预测44%至2.3万亿美元，出货量几乎没变、全靠DRAM涨6倍
麦肯锡预计，未来几年晶圆出货量年均增速仍约7%，但先进制程芯片和存储器价格将明显上涨，成为市场规模扩张的主要驱动力。预计到2030年，先进制程芯片和存储器将分别贡献约7100亿美元和5600亿美元增量。
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发布23天引爆消费级Agent！大摩深度解读“Muse 6大焦点问题”
摩根士丹利认为，Muse短期应聚焦用户增长，长期则有望围绕消费交易、企业服务和API实现商业化；高昂的算力成本既是压力，也可能成为竞争壁垒，Meta现有CPU储备足以支撑进一步扩张。与此同时，亚马逊合作将影响Agent电商入口，企业市场则提供新的收入空间，而当前估值已反映部分预期，后续关键仍在商业化兑现。
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“从17升级到18毫无意义！” 古尔曼揭秘苹果下个“大杀器”：首款Siri AI家居中枢与触屏MacBook Pro最快10月问世
古尔曼最新重磅爆料：为应对iPhone 18系列等传统硬件“微创新”带来的增长乏力，苹果最快将于10月推出首款搭载OLED屏幕的触屏版MacBook Pro。更受市场瞩目的是，苹果将发布代号J490的智能家居枢纽，该设备首次以Siri AI作为独立操作系统，意图以此为核心重塑整个智能家居生态。
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东芝豪掷600亿日元扩产HDD、产能拟翻倍，希捷科技盘前跌超10%
东芝计划投资约600亿日元扩建菲律宾HDD工厂，力争在2027财年前将AI数据中心硬盘产能翻倍，并提升单盘容量。叠加西部数据加码投资，HDD行业供给偏紧格局或逐步缓解。尽管AI数据中心需求仍在增长、希捷2026年产能已售罄，新增供给可能削弱厂商议价能力，市场开始关注供需再平衡以及希捷的市场份额和盈利前景。
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美光首次明确2027-2028年供应更紧，四大基地同步扩产HBM
这一表态把HBM的供给约束从短期叙事升级为中期结构性判断。中国台湾四大基地同步扩产背后，美光HBM4已为英伟达Vera Rubin平台量产，份额有望从当前18%继续追赶海力士（50%）与三星（32%）。大摩认为美光将定性供需指引延伸至2028年，短期市场尚未定价这一信号，维持"增持"评级、目标价1200美元。
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光通信的深层博弈：3.2T有望成为分水岭！
受管制清单、3.2T 起征、65% 美国 BOM 门槛。一篇关于这条规则如何重排光芯片、DSP、激光器、薄膜铌酸锂与磷化铟五条器件链价值归属的深度分析。
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三星HBM4报价为HBM3E三倍，押注AI算力军备竞赛重塑定价权
三星HBM4报价每吉比特4美元，是HBM3E（约1.5美元）的三倍以上，底气来自其稳定实现11.7 Gbps、峰值13 Gbps的业内最高传输速率。TrendForce预测明年HBM均价将暴涨121%，美光亦印证涨价趋势。三星此举意在以性能差异化打破SK海力士的市场主导地位，将HBM竞争逻辑从"供应资质"切换至"性能溢价"。
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非农大幅低于预期！美国9月新增就业2.9万，预期9万，美债收益率下行，美股期货上涨
美国9月非农就业仅增2.9万，远低于预期9万，失业率从8月的4.1%小幅升至4.2%。数据发布后，美联储10月加息概率从22%降至17%，年内剩余两次会议的累计加息预期降至约21个基点；两年期美债收益率单日跌10基点，标普500期货涨0.8%。经济学家将异常疲软归因于季节性调整因素失真，而非劳动力市场的实质性转向。