华尔街见闻
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G20峰会上，科技大佬盯上AI基建“电力”和“人力”瓶颈！
马斯克明确指出，2027年AI芯片电力缺口将达至少15吉瓦，而芯片产能年增40%-50%，电力供应仅增10%-20%。谷歌、Anthropic已向SpaceX租赁算力，核心原因正是其自建发电厂率先破局。与此同时，扎克伯格称，数据中心建设所需的"数十万甚至数百万个"熟练岗位缺口难以填补。
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“厄尔尼诺交易”走到哪一步了？
招商证券认为，本轮厄尔尼诺已沿四条路径传导，其中鱼粉供给收缩与巴拿马运河限航已率先兑现；生猪、航运处于预期交易向盈利验证过渡阶段；棕榈油、天然橡胶及东南亚备用电源的实质影响更偏向2027年。天气仅为产业趋势的放大器，行情持续性取决于能否与自身供需周期形成共振，当前畜牧养殖和航运具备相对更强的中期支撑。
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促进中小企业发展，工信部等十部门重磅发布！
大力发展创业投资，设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。高效用好创新创业领域各级政府投资基金，带动更多耐心资本投向种子期、初创期中小企业。围绕新能源、新材料、机器人等新兴产业和量子科技、脑机接口、具身智能等未来产业，探索典型应用场景、可行商业模式。
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特斯拉Cybercab今晚正式发布！大摩：此次活动意义远超以往，Robotaxi车队扩张为最大看点
特斯拉Cybercab今晚在奥斯汀发布，大摩认为此次活动意义远超以往，Robotaxi车队能否规模化扩张将成为特斯拉年内股价关键变量。若未来数日至数周部署25—50辆Cybercab并开展付费运营，股价有望获得积极反应。
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特朗普再袭伊朗：消耗战还是中期选前最后一搏？
特朗普再袭伊朗，能源冲击与中期选举压力叠加，消耗战难以为继，战争终局或成为市场最大预期差。
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谷歌开始刷新Flash模型性价比
腾讯科技
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大厂Agent集体杀入金融腹地
通用版还是专业版？
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阿贝尔接棒后首次详谈伯克希尔投资：100亿美元加仓Alphabet，96岁巴菲特仍参与决策，五大商社拟持有数十年
阿贝尔透露，伯克希尔5月底获邀参与Alphabet股权融资，他与巴菲特沟通后提出投资100亿美元，并要求6.5%折价。日元债务超150亿美元，五大商社股息仍高于债务利息；他表示，AI数据中心扩张的瓶颈在能源基础设施，美国住房市场长期仍有价值，但短期复苏仍将曲折。
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加息、干预双重预期提振，日元兑美元涨破156，创美日联合干预以来最佳单日表现！
经过连续两日急涨，日元已回到156上方，市场正同时押注日本央行加息与警惕日本当局再度干预。随着美日央行会议及日本长假临近，分析人士警告，一旦美元兑日元重新触及160关口，新一轮干预风险将显著上升。
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日元急涨引发干预猜测，日本央行数据却暗示：周三并未出手！
日本央行预测其当前账户周三因财政因素减少4100亿日元，而货币经纪商的平均估算降幅约为7000亿，两者之差仅为日本自2022年以来规模最小一次干预金额的一半。"从这一数据来看，可以合理判断此次并未发生干预。"
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知乎15亿元成立子公司，AI布局从产品走向业务载体
商业化仍在验证期
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英伟达同意收购Hugging Face，黄仁勋：允许自由上传、下载模型，不强制使用英伟达硬件
英伟达宣布同意以129.3亿美元收购AI开源平台Hugging Face，这是英伟达迄今规模最大的单笔收购。英伟达CEO黄仁勋表示，公司将维持Hugging Face平台的开放性，允许开发者自由上传、下载模型与数据集，且不强制要求使用英伟达硬件。
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默茨下周将会见欧洲央行官员，拉加德接班人之争升温
默茨下周将出席德意志联邦银行晚宴，德国拟支持行长纳格尔竞逐欧洲央行行长，财政部长克林拜尔已表态支持。与此同时，执委施纳贝尔可能提前离任，法国、西班牙、荷兰等国也在争夺相关席位，欧洲央行高层换届博弈升温。
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9月加息不一定是利空？分析：首加之后美股跌幅有限，1年后回报更胜常态
据MarketWatch分析，历史上美联储首次加息对美股多为短期扰动，标普500指数加息后3个月和12个月平均回报均为正，且12个月回报高于长期平均水平。因此，市场对9月加息的担忧或被高估，股市真正取决于经济与盈利表现，而非利率方向本身。
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下周CPI成决胜关键！美联储沃勒：通胀已有缓和迹象，但若数据反弹将“支持加息”
沃勒警告，8月CPI数据将关键左右其9月投票，若通胀偏热将考虑支持加息。目前政策约束“轻微”，小幅反弹即可触发立场转鹰。讲话发表后，市场对9月加息预期小幅回落（约13个基点），美债走强、美元承压回落。美联储内部对利率及沟通策略分歧显现，市场正高度聚焦9月11日的CPI数据。
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“新美联储通讯社”Nick Timiraos：美联储沃勒立场出现微妙转向
更多消息，持续更新中
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RSI时代将至：谷歌、OpenAI、SSI正在发出同一个信号
随着谷歌推进“全自动AI研究员”，OpenAI因能力跃升过快主动推迟前沿RL训练，以及SSI宣布进行10倍算力扩容，大模型研发正跨入“递归自我改进（RSI）”新阶段。顶尖实验室正准备牺牲短期变现收入，将算力砸向AI自我进化，公开市场或许需要彻底重构估值与CapEx预期。
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七只翻倍基金，一场科技暗战：前8月公募基金排名揭晓
资事堂·暮延
