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“SaaS末日”幸存者数量惊人！AI冲击七个月后，大量软件公司正在强势复苏

“SaaS末日”恐慌七个月后出现大反转，Salesforce强劲业绩成为情绪拐点，带动Okta（今年以来涨幅达到86%）、CrowdStrike等软件股大涨。市场正重新认识AI对SaaS的影响：真正具备专业壁垒、数据资产和高难度解决方案的公司难以被AI替代，而低壁垒、易复制的SaaS仍面临压力，行业分化将进一步加剧。

中东战火急剧升级！伊朗发射导弹致“多名美方人员死亡”，美军反击锁定“布雷能力”

伊朗宣布对美军驻科威特、约旦和伊拉克多处基地实施导弹与无人机联合打击，宣称摧毁多架无人机并造成美方人员伤亡。同日，美军中央司令部宣布已完成对伊朗军事目标的新一轮打击，目标新增布雷能力和通信站点。双方同日相继宣布打击行动，冲突持续升级，地缘风险外溢可能性增加。

黄仁勋G20放话：英伟达今年在美投入近万亿美元，AI如同水电等基础设施，每个国家都要建设

黄仁勋在G20科技峰会上表示，英伟达将"仅在今年一年内向美国基础设施投入近1万亿美元"，AI好比水和电等公共基础设施，是"最大的均衡器"，强调"每个国家都需要建设基础设施，以支撑本国经济"。同时其呼吁各国不要让对AI的恐惧主导舆论，"被落下"才是最糟结果。

华尔街都被骗了？媒体曝光贝森特“干预日元”真相：实际规模或仅有区区5亿美元！

美国财政部7月干预日元汇率的实际规模可能仅约5亿美元，远低于此前市场估算的50亿至100亿美元。研究人员通过追踪财政部周度外汇储备、剔除汇率估值影响后发现，欧元持仓减少约4.95亿美元、日元持仓增加约5.02亿美元。由于ESF报告未披露相关仓位，干预方式和最终规模仍待确认。

警惕“9月魔咒”！摩根大通警告美债收益率若破5%，美股或迎5%-8%健康回调

10年期美债收益率逼近5%关键关口，摩根大通警告美股或面临5%-8%回调压力，9月季节性疲软及选举临近放大市场敏感度。但该行认为回调属健康回撤，全年仍看好美股和欧股。盈利基础拓宽及资本开支“超级周期”提供支撑，同时AI扩张带来的电力需求和回报验证期成为中期关键考验。

特朗普提议霍尔木兹海峡改名“特朗普海峡”，称美方已控制

特朗普3月曾提出将霍尔木兹海峡更名为“美国海峡”，4月末晒出地图将该海峡标注为“特朗普海峡”，8月声称“击败伊朗后”他很快就会宣布该海峡为美国领土”。沙特本周三谴责伊朗在该海峡袭击其船只；同日伊朗议长称，美方履行承诺后才会重开海峡，将谈判视为一种斗争工具；伊朗官员称伊方制定的新战略将“摧毁敌方根基”。

才三周Flash就换代！谷歌上新两款Gemini 3.8：编程与推理能力升级，网安模型瞄准自动修复

Gemini 3.8号称谷歌最强推理和编程模型，3.8 Flash引导价到年底持平前代，核心升级转向长周期的软件工程和自主智能体，让模型“做得更多”；据独立测评，3.8 Flash智能指数升至59分，但高推理档任务成本较前代高40%。3.8 Flash Cyber具备“前沿水平”的漏洞发现和自动修复能力。谷歌启动Fairwind计划，650多家全球合作机构获网安AI“优先通道”，覆盖政府、关键基础设施和大企业。