华尔街见闻
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数据中心越建越多，但美国大学生的岗位却越来越少
数据中心越建越多，但白领就业机会并未随之增加。达拉斯联储最新研究显示，德克萨斯州——全美数据中心在建容量最大的州——AI高暴露职位招聘数量持续下滑，2025年一季度降幅约8%，应届大学毕业生失业率升至“异常高位”。与此同时，国际劳工组织数据显示北美青年失业率已从8.3%升至9.8%。
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CEO称万亿“安全债”亟待偿还，Palo Alto业绩超预期
AI相关防御需求已开始转化为订单动能，Palo Alto Networks最新财季营收与全年盈利指引双双超预期，盘后一度涨逾6%，今年以来累计涨幅近翻倍。CEO Arora直言全球存在"1万亿美元网络安全债务"待偿，并将AI威胁升级定性为行业"持久顺风"——这场盛宴，安全厂商不会缺席。
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AI编程独角兽Cognition新轮融资近10亿美元，估值飙升至470亿美元
三个月估值从260亿美元飙升至470亿美元，Cognition AI正接近完成约10亿美元新融资，收入呈现爆发式增长，年化收入从4.92亿美元跃升至超9亿美元，数月内近乎翻番。竞争对手Cursor被SpaceX以600亿美元收购，更为这场AI编程工具的估值盛宴持续加柴。
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戴尔电话会：“缺的就是DRAM、DRAM、DRAM！” ，AI积压订单逼近千亿，全年指引大幅上调
戴尔2027财年Q2业绩远超预期，面对庞大需求，戴尔高管直言供应链正“火力全开”，核心瓶颈在于“DRAM与NAND”及各类先进/成熟制程元件。公司将全年营收指引大幅上调250亿美元至1920亿美元，并抛出“2030年AI将占数据中心75%需求”的宏大预测，尽显万亿市场野心。
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软件股MongoDB Q2营收狂增30%、利润超预期19%，盘后股价却遭抛售
MongoDB二季度营收7.72亿美元，调整后每股收益1.90美元，均大幅超出市场预期。Atlas云数据库收入5.66亿美元，客户数达6.93万家，RPO达15.2亿美元，运营指标全面强劲。然而盘后股价急跌近14%，主要因该股此前一个月已累涨26.7%，市场预期已提前透支。
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需要重视的全球“资金失衡”
华泰证券张继强等
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Hugging Face 399美元“AI鸭”热卖，中国芯片供应商瑞芯微“连涨两日”
Hugging Face旗下法国子公司推出399美元开源机器人Microduck，上线以来已售出逾1万台，销售额突破500万美元，交货期已延至2026年圣诞节后。Microduck搭载中国芯片厂商瑞芯微的RK3566芯片，该芯片采用英国ARM授权技术；受此消息提振，公司股价连续上涨。
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美柴油裂解价差突破106美元创历史新高，特朗普面临“中选冲击”
美国柴油裂解价差突破每桶106美元创历史新高，零售价格逼近每加仑5.63美元，距2022年历史纪录仅一步之遥。柴油价格飙升直接冲击农业、卡车运输和冬季取暖需求，政治上威胁共和党在红州的中期选举基本盘。特朗普紧急召集炼油商赴白宫会谈，聚焦于如何扩大炼油产能、压低燃油价格。
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上市第11个交易日，宇树科技股价腰斩
澎湃新闻
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日债破3%：一口补贴了全世界三十年的“廉价资本之井”正在干涸
9月1日下午，东京债券市场刚恢复交易没几分钟，日本10年期国债收益率就冲上了3.0%。上一次见到这个数字，还是1996年。从短到长，整条收益率曲线全面沦陷——20年期触及1996年以来最高，30年期逼近历史纪录，5年期创了新高。
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借半导体红利重注AI！韩国820万亿预算落地，创历年来最高支出增速
韩国正式通过史上最激进预算案：2027年总支出高达820.9万亿韩元，同比暴增93万亿，21.3万亿韩元重金押注AI三大超级项目，162.3万亿"未来应对基金"同步落地。半导体超级周期带来的税收红利为这场豪赌提供底气，债务率有望降至48.3%——但超百万亿闲置资金引发"小金库"争议，刚性福利支出急速膨胀的财政隐忧，正悄然积聚。
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苹果换帅“价码”落定：Ternus 75%股权对赌标普500，库克降薪留任护航平稳过渡
苹果新任CEO John Ternus 2027财年的目标薪酬总额约为5800万美元，其中高达5500万美元的股权奖励有75%直接与标普500指数表现挂钩。转任执行董事长的Tim Cook新薪酬方案目标总额约为4700万美元，其中4500万美元的股权奖励中有一半与大盘表现挂钩。
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植田和男放鹰“暗示9月加息”：货币条件仍然宽松，我们希望继续加息
植田和男在G20会议后表示货币条件仍然宽松、“希望继续加息”，并将在9月17—18日会议上重点讨论通胀上行风险。隔夜指数掉期显示9月加息概率已接近100%，若成行将打破此前约六个月的加息间隔，成为植田任期内最快的后续加息。日经225指数、韩国KOSPI均跌超2%，日债承压。
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创业板跌2%，军工逆势大涨，宇树科技股价较上市首日“腰斩”，中际旭创跌破万亿市值，恒科指跌超1%，科网股普遍下跌
盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超4000股飘绿，上午半天成交1.23万亿。沪深两市半日成交额1.21万亿，较上个交易日缩量1403亿。板块方面，农业、金属、煤炭、光模块、石化板块领跌，银行板块维持强势局面，军工、次新股、玻纤、培育钻石、ADC板块活跃。
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美伊局势重燃通胀担忧，布油涨至95美元，全球债市遭猛烈抛售，韩股下跌4%
美伊军事交火重燃、油价急涨，通胀忧虑与加息预期双双升温，美债、日债、澳债等主要市场收益率纷纷攀升至十年乃至数十年高位。韩国综指跌幅扩大至4%，SK海力士与三星电子均跌逾4%。布伦特原油上涨1%至每桶95.61美元，柴油价格攀升至四个多月来最高位，欧洲天然气价格亦升至2023年以来最高水平。
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植田和男“暗示9月加息”后，日本央行委员放话：加息幅度不一定是0.25%
日本央行鹰派代表高田创9月2日表示，下次加息幅度“未必是0.25个百分点”，需采取更灵活方式——这一表态打破了市场对加息步长的惯性预期。对于近期长期收益率上升，他表示：“这反映的是全球趋势，我不认为有什么特殊之处。”
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美军开始打击伊朗境内目标，特朗普称若伊报复将遭更猛烈打击，伊开始反击，美油盘中涨近6%
特朗普称，美军正打击霍尔木兹海峡附近的伊朗目标，这是对伊方企图在海峡布雷并袭击约旦美军基地的报复，若伊方对此进行报复将遭“更猛烈、更高强度”打击，且美方在酝酿“终极打击”。伊朗称伊能源枢纽港遭袭。伊军方称，击落一架美国MQ-9无人机；针对美空袭，将对敌予以毁灭性打击。美油7月下旬以来首次涨破90美元。市场预计美联储9月加息概率升至68%。
