华尔街见闻
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两艘油轮驶离霍尔木兹遭袭，布油突破92美元、柴油裂解价差破百，高盛称"柴油处于供应挤压中心"
霍尔木兹海峡紧张局势升级，两艘超级油轮出港时遭飞射物击中，推动布伦特原油突破每桶92美元。同时，中东与俄炼厂受创导致全球炼油运行量大幅低于常态，美国柴油裂解价差突破100美元。高盛警告“柴油处于供应挤压中心”，虽伊朗释放和解信号，但美国制裁与高风险溢价仍在持续冲击市场。
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库克退而不休，苹果新CEO迎来最大考验：如何在“老老板”注视下掌舵AI转型？
苹果CEO库克于9月1日正式卸任，由硬件负责人特努斯接棒，库克转任执行董事长继续参与外部事务。51岁的特努斯以产品见长，契合苹果AI转型对创新硬件的需求，但在政商关系上经验不足。分析认为，库克留任有助平稳过渡，但也可能束缚新CEO的自主权。真正的考验在于特努斯能否在借鉴库克经验的同时，逐步树立自身领导力，带领苹果完成AI转型。
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大宗商品的牛市又要来了吗？
对冲投研
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贝森特：霍尔木兹海峡两年内或被“绕过”，将变成“一文不值的水域”
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干预只撑一个月！日元再破160，日本还能出手几次？
日元再破160，美日联合千亿美元干预效果仅维持一个月，后续走势取决于日本央行加息路径与美日政策协调。
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英伟达为什么化35亿美元锁定联发科？一张可转债背后的AI工厂卡位战！
联发科完成大规模海外可转债（CB）发行，募资总额39亿美元，英伟达以35亿美元（占发行额约89.7%）领投，Alphabet跟投剩余份额。
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沃什之后又一鹰派发声！美联储理事巴尔 ：通胀若不充分降温，应果断加息
美联储鹰派阵营接连释放强硬信号。继沃什警告通胀风险后，理事巴尔明确表示，若通胀未充分降温，美联储应果断加息。7月已有三位行长罕见投票支持加息。市场正聚焦9月11日将公布的8月CPI数据，该数据将成为9月15-16日政策会议是否加息的关键依据。若通胀仍居高不下，加息预期将进一步强化。
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美元信用基础松动，中国AI后半程优势或转向利润，上海经济总量强韧---0901宏观脱水
美军面对伊朗表现不及预期，动摇了石油美元的地缘秩序根基，削弱全球投资者对美元及美债信心，推高期限溢价...
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信用市场表面平静，1万亿美元“错位”正在水下蔓延
全球投资级信用市场整体利差处于历史低位，表面平静，但内部已出现严重分化：约1万亿美元企业债利差与信用评级明显偏离。AI巨头大规模发债推高指数权重，迫使资金流向其他债券，在科技、汽车、保险等不同板块制造出定价扭曲。
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美国8月ISM制造业指数小幅回落，不及预期，但仍维持在近四年高位
美国制造业8月连续第八个月扩张，ISM指数降至54.6，低于预期的55.2，仍为2022年来次高。新订单指数回落至53.7，为3月份以来最弱；工厂就业人数连续第二个月增加，不过增速放缓；价格指数维持71.1不变，与2月份以来的最低水平持平。制造业行业报告增长，木材和化工产品行业报告萎缩。
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美国7月JOLTS职位空缺连续第二个月低于预期
美国7月职位空缺727万，高于经下修后6月的718万，但低于预期的731万。其中制造业职位空缺升至2023年12月以来最高，建筑业亦创2024年8月以来新高。同时7月裁员人数降至今年1月以来最低，员工"离职率"小幅下滑至1.9%，劳动力市场的流动性依然偏低。
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美国被曝考虑对伊朗“定期打击”护航霍尔木兹，伊议长：绝不允许美推动海峡南线通航
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日元贬值何时反转？摩根大通：155-165或成震荡区间，四大信号可能触发日元大涨
摩根大通表示，日元贬值趋势暂缓但反转尚缺催化剂。目前日元空头规模约为2024年峰值的60%-80%，若触发全面平仓，美元兑日元或下跌14-18日元至142-146区间。四大潜在触发信号包括：美联储降息预期升温、日本央行加息提速引发日股调整、GPIF提高日元资产配置、美国扩大美元干预。
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上海合作组织二十五周年比什凯克宣言
央视新闻
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现房销售，账该怎么算
城市与房地产 吴璟研究 作者：吴璟
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蔚来电话会：单车成本下半年至少再涨2000元，仍力保毛利率，四季度月均销量剑指4万辆
蔚来管理层在二季度电话会上表示，市场正转向“品牌驱动”，蔚来30万以上纯电品牌壁垒已形成。CFO曲玉指出，单车成本较去年末增约1.4万元，下半年再涨2000-3000元，但目标将毛利率稳在18.5%。李斌透露四季度月销目标超4万辆，乐道不牺牲毛利率换销量，2027年三品牌均有新品。
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高盛：半导体五大关键辩论
高盛围绕AI算力、半导体设备、存储、模拟芯片及EDA软件提出五大核心辩题。其认为，AI资本开支韧性仍强，WFE上行周期有望延续至2028年，DRAM、NAND供需持续偏紧，模拟芯片复苏周期或更持久；与此同时，定制AI芯片与Agentic AI加速渗透，有望为产业链打开新的增长空间。
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美伊冲突持续之际，美陆军部长辞职，五角大楼高层接连出走
美陆军部长Driscoll因与国防部长Hegseth在解雇陆军参谋长及现代化改革等重大决策上产生严重分歧而辞职，致使陆军两大要职同时悬空。此番离职凸显五角大楼高层人事动荡加剧，而声誉良好的Driscoll未来或加入副总统Vance的竞选团队。
