华尔街见闻
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大涨超8%，市值飙升4400亿美元！英伟达打破“财报日诅咒”，拯救科技股
英伟达一份爆表财报，单日市值暴增4420亿美元，创历史第二大单日市值增幅，彻底打破"财报日必跌"魔咒。强劲业绩驱散AI交易阴霾，令空头措手不及，带动科技板块全线上扬。摩根大通则指出，尽管业绩指引已远超预期，但可能仍属保守估计，公司明确将现阶段定性为"供应受限"状态，若供应不受约束，实际需求节奏将显著更高。
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OpenAI、Anthropic呼吁加强网络防御：AI能力提升加剧黑客攻击风险
OpenAI、Anthropic与谷歌、微软等百余家科技与金融机构联署公开信：呼吁各组织、政府以及科技和AI公司，将网络防御“立即提升至领导层优先事项”，并修复自身软件中现存的安全漏洞，为AI引发的黑客攻击做好准备。
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“AI央行”or“资产负债表即服务”质疑甚嚣尘上？英伟达叫停“收入分享换融资”模式
英伟达"AI算力合作伙伴计划"推出不足两月即遭叫停，反垄断顾虑是导火索之一。与此同时，其首次披露高达5305亿美元表外承诺，摩根士丹利警示“循环融资”模式正引入庞大且不透明的尾部风险。CDS报价飙至83基点，较历史均值翻倍——华尔街正在用价格投票：英伟达的资产负债表，究竟是护城河还是隐患？
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机器人版本“MCP协议”，Claude推出“MHS协议”，便利大模型与机器人交互
Anthropic推出"硬件版MCP"——MHS协议，让Claude等大模型能直接"读懂"并操控机器人、科学仪器及工业设备，替代纸质手册与专家经验。已联合AWS、Hugging Face等完成早期测试，预览期后将开源，剑指万亿美元级自主机器赛道。
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2028财年冲刺10000亿美元收入？英伟达点燃华尔街新预期
英伟达最新财报再度震撼市场，管理层预告2028财年收入增幅或超70%，远超华尔街45%的一致预期。摩根大通、高盛、Bernstein多家机构齐声看多，更有分析师大胆预言，2029财年收入冲击1万亿美元"并非不可能"。新一代芯片平台Vera Rubin量产在即，需求加速叠加供应约束，当前指引或许只是保守数字。
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“当红研究机构”Citrini：“美国财政部-美联储”将达成新协议，几个月后点燃美债
美财政部与美联储一场悄然协调的政策博弈，正被视为30年期美债上涨的潜在引爆点。Citrini Research最新报告指出，贝森特"财政部扭转操作"叠加美联储缩表、银行扩表三箭齐发，将系统性压缩长期美债供给，推动长端收益率下行。美联储主席沃什本周Jackson Hole讲话或成关键信号。
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连续两次加息！AI繁荣逼韩国央行抢跑，10月步伐是否放缓？
AI繁荣推动韩国经济超预期复苏，连续加息以抑制AI驱动的需求通胀，10月或将暂停，但本轮紧缩尚未结束。
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海力士CEO：存储短缺将持续到2030年底，之后需求也无需担心
SK海力士CEO郭鲁正给出半导体行业迄今最强硬的多头判断，存储芯片供应短缺将延续至2030年底，且即便届时出现下行，冲击也将远小于历史水平。他将这一逻辑锚定于AI驱动的结构性转变：需求正从标准化产品加速向定制化迁移，供需失衡的周期性规律或将就此改写。
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Salesforce大涨23%引爆SaaS反弹，华尔街重新押注传统软件
Salesforce季度业绩好于预期，股价单日暴涨23%，带动SaaS板块集体反弹。ServiceNow、CrowdStrike、Okta等软件及网络安全股同步大涨。分析师认为，此前市场对AI颠覆传统软件的担忧反应过度，行业韧性超出预期。
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7月规上工业企业利润：分化走扩
广发证券王丹
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认为“SpaceX被低估”，大摩预测“2040年收入达3.5万亿美元”，马斯克回应“不，我估计2033年就能达到”
马斯克亲自反驳摩根士丹利：大摩预测SpaceX到2040年营收达3.5万亿美元，马斯克回应称——这个数字2033年就能实现，整整提前七年。大摩给出300美元目标价，认为当前股价对企业AI估值几乎为零；而路易斯安那州千亿级新基地、Starship成本十年压缩近10倍，或将重写整个太空经济的商业逻辑。
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从“利率交易”转向“美元贬值交易” ，黄金上涨的逻辑变了
瑞银拆解本轮17%反弹的"两幕剧"：第一幕由央行购金、实物需求与空仓修复驱动；第二幕因美国财政部长债回购翻倍，触发财政信用危机担忧，黄金定价从"实际利率框架"切换至"货币贬值框架"——即便利率高企，金价依然可以上涨。该行明确指出中长期预测的上行风险正在上升，上行情景目标最高达6500美元。
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从"喊话"到"约谈"：特朗普下周召集炼油商与燃料零售商，中期选举前油价干预再升级
特朗普政府对汽油价格的干预持续升级：从6月指示司法部调查石油公司"宰客"，到8月点名雪佛龙喊话降价，再到预计下周正式召集炼油商与燃料零售商开会施压。分析认为，白宫此举意在11月国会中期选举前，缓解伊朗冲突对消费者生活成本的冲击。
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交付量增长39%，莲花跑车上半年仍亏1.51亿美元
盈利账还没算平。
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讨论“中国B端AI收入炸裂，英伟达依旧“垄断”、霍尔木兹与杰克逊霍尔”，高盛交易员：一切似乎都很好
高盛交易员Privorotsky认为，英伟达对未来增长的乐观指引，中国AI企业B端收入爆发、推理成本下降反而解锁更大算力需求；Salesforce证明软件可以货币化AI而非被颠覆；霍尔木兹外交边际改善、杰克逊霍尔预期温和——多重利好叠加之下，市场偏好继续向上磨。
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中信建投：从Chat走向Work，AI Coding后的下一潜力市场
中信建投证券杨艾莉等
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创业板早盘涨1%后翻绿，网络安全拉升，农业、地产活跃，恒指、恒科指齐涨，科网股多数走高
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超3000股飘红，上午半天成交1.43万亿。沪深两市半日成交额1.42万亿，较上个交易日放量700余亿。板块方面，生物医药板块领跌，疫苗、CRO方向跌幅居前，半导体产业链回调；石化、林木、农业、地产板块走强。
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“新美联储通讯社”：历史重演，当面对战争，贝森特试探“美联储与财政部的界限”
“新美联储通讯社”Nick Timiraos认为，贝森特宣布至少翻倍回购长期国债，目标是压低触及19年高位的长端收益率，此举恰在美联储可能需要收紧金融条件之际发生。若干预成功将推动FOMC更多官员倾向加息。结合贝森特此前对日元干预、亚特兰大联储人事及货币政策的介入，财政部与美联储之间的历史边界正受到多方向的试探。
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美加关税对垒持续：加拿大调整反制清单，铜线、木炭等商品征税50%
加拿大将美国制造的铜线、木炭加入50%反制关税清单，还将部分玻璃容器、印刷图片和石膏砖等美国商品纳入其中，鱼类和海产品则被移出。
