华尔街见闻
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美光CEO：AI彻底重写存储芯片周期逻辑，客户需求超出公司供给约50%
Mehrotra认为，AI推动存储从可替换商品升级为系统性能的核心变量——没有高性能存储，AI无法运行。需求来源从单一数据中心扩展至自动驾驶、机器人及消费电子，使供需长期偏紧。客户采购模式也从"比价竞标"转向与美光协同设计，深度绑定提升定价权。存储行业的周期性逻辑正被结构性增长取代。
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美债回购“信号意义”重于“实际效果”！野村：如果市场继续恶化，美联储会下场“YCC或QE”
美国财政部仓促祭出债务回购，野村证券策略师McElligott一针见血：这不过是"子弹穿孔上的创可贴"——真正的信号是当局已承认长端利率失控触及红线。企业债发行激增59%、伊朗局势推高能源价格、全球财政扩张三重压力叠加，YCC与QE的扳机正在预热，但在阀门打开之前，市场必须先变得更糟。
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1.9%！日本7月通胀升至年内高点，能源与鲜食价格双双加速
能源价格自2025年11月来首次转正，中东冲突推高原油成本已超出政府补贴的对冲空间；7月批发通胀率达到7.2%，其中电费是最大贡献项，显示能源成本已从生产端向消费端加速传导。鲜食价格同比急升7%，较上月近乎翻倍。数据走强印证官方预警，进一步强化市场对日本央行加快收紧货币政策预期。
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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年8月21日
五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。
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长电科技上半年营收同比增长5%，归母净利同比增长79.4%，拟每10股派0.5元 | 财报见闻
上半年公司实现营业收入195.27亿元，同比增长4.96%；归属于上市公司股东的净利润8.45亿元，同比增长79.41%。长电科技拟以总股本17.89亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计现金分红8947.07万元。
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回购提振效果仅维持一日，美债30年期收益率重回5.26%
美国财政部扩大长债回购规模的利好转瞬即逝，发布不足24小时收益率即收复跌幅，30年期美债收益率反弹至5.26%。分析认为，该计划难以扭转长端收益率的结构性上行趋势。
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谷歌与海力士双双加码，光学为何再次引爆全场？
光学正从AI集群的"配角管道"跃迁为决定算力扩展上限的"架构中枢"，其长期投资价值正在经历第二次重估。
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美债收益率近20年新高 财政部翻倍回购不是“治病”而是“饮鸩止渴”
这不是“宽松在起作用”的信号，而是“信用在流失”的信号。
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美国财政部意外扩大长债回购，主权信用重估推动央行购金，中东国家经济梯度分化---0820宏观脱水
8月19日美国财政部宣布扩大长期国债回购规模，10年至30年期单次回购上限从20亿美元提高至至少40...
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阿里AI，增长曲线变陡
云增速、AI收入与利润率同步改善，阿里全栈AI进入加速兑现期。
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余承东给“五界”留了一手
形成内部差异化。
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中国巨石上半年净利同比增74%，玻纤量价齐升、电子布景气回暖｜财报见闻
上半年，中国巨石实现营收111.59亿元，同比增长22.50%；归母净利润29.33亿元，同比大增73.87%。玻纤主业量价齐升是核心驱动，成本仅增4.56%，盈利能力显著修复。经营现金流同步增长68.23%至24.24亿元。公司持续推进淮安、成都等基地产能建设，并拟每10股派息3.30元，合计派发13.20亿元。
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贝森特的"扭转操作"真能压住长端利率？高盛：财政问题才是根源，期限溢价或将长期存在
高盛指出，美国财政赤字、通胀不确定性、AI大规模发债与市场对均衡实际利率上移的担忧是此轮美国长端收益率上行推动因素，而国债回购和发行结构调整对上述因素均不造成影响。所以高盛认为认为此次干预不过是暂时缓解压力，并不能改变长端收益率的趋势方向。
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AI算力驱动业绩爆发，大族激光上半年营收同比增76%，扣非净利大增440%｜财报见闻
AI算力浪潮助推下，大族激光2026年上半年营收增超七成、扣非净利增逾四倍。PCB高端设备作为核心增长极，收入同比翻倍，毛利率升至35.15%；消费电子设备更以近两倍的增速成为亮点，3D打印、半导体设备等新业务亦蓄势待发。然而，规模快速扩张伴随应收账款攀升至120亿元、经营现金流为负。
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国债干预将代价转嫁至汇市，高盛：美元或成为美国财政压力的泄压阀
高盛认为，若美国国债这一端的风险溢价被压制，该溢价势必寻找出口，外汇市场将成为最直接的承压方向。德银也将回购操作定性为"软性金融压制"，结构性利空美元。而从技术指标上来看，美元指数仍困于区间震荡，趋势尚不明确。
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贝森特放话美债回购还能加码、单次或超40亿，威胁对伊朗实施“前所未有的经济孤立”
贝森特称，财政部拥有强大的工具箱，长债收益率未反映基本面，30年期美债的流动性尤其不足，回购规模将视条件而定；AI投资令企业发债时对收益率“近乎不敏感”；下周一举行新闻发布会阐述对伊朗行动计划，美国将对伊实施“史上最严厉”的制裁，若施加最大经济压力，不太可能需要重启大规模军事行动。他重申强势美元政策，称美元正重返两个月前水平，不理解周四油价上涨。
