华尔街见闻
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在增长与油价双重压力下，外资创纪录流出印度股市
今年仅三个月，外资已从印度股市撤出188.4亿美元，超过2025年全年187.9亿美元的历史最高流出纪录。美伊战争推高油价，叠加卢比贬值、企业盈利疲弱及估值偏高，令印度市场吸引力持续下滑。全球资本加速向AI相关经济体轮动，进一步加剧资金外流。
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NeoCloud崛起：如何读懂AI重构下的云厂商竞争新格局
AI原生应用的爆发式增长正在从根本上重构云计算行业的竞争格局。传统超大规模云厂商的存量数据中心大部分无法适配高功率AI负载，新建AI专用数据中心的周期长达3年以上，形成了刚性的产能缺口。
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印度新政开启白银再货币化，全球金银定价加速东移
印度推动白银再货币化与本土定价体系改革，强化信用属性并加速全球金银定价权向东方转移。
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从华尔街到硅谷，Anthropic 抢走了OpenAI“所有的风头”
Anthropic正全面抢走OpenAI的风头，具体表现在：营收反超，其年化收入破300亿美元超越OpenAI；资本青睐，私募估值反超OpenAI，二级市场遭疯抢，OpenAI老股却无人接盘；B端碾压，在代码生成等企业市场份额远超对手。
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美国通胀压力才刚开始？“油价冲击”只是眼前，中国PPI已经转正
两股力量正在同步向美国通胀传导：一是“油价冲击”的二次效应尚未充分消化；二是中国工业价格的系统性回升，历史数据表明，中国输入性价格压力对美国CPI具有显著的领先效应。申万研究认为，若原油现货价格至5月持续维持在110美元/桶以上，中国PPI同比在4至5月可能进一步上冲至2.0%左右。
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AI恐慌的“标志性事件”：Altman家里差点被炸了
OpenAI CEO Altman发文披露，其旧金山住宅于深夜凌晨3时45分遭一名20岁男子投掷燃烧物袭击。奥特曼称自己在深夜惊醒后"怒火中烧"，随后陷入深刻反思。他坦言此前低估了舆论叙事的力量，承认人们对AI的恐惧和焦虑是有道理的，但是“我们正在见证社会多年来，或许是有史以来最大的变革。“
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“停火”后股市大涨，但华尔街的预期已变了
华尔街各大机构普遍上调通胀预期、后移降息时间表，并对风险资产配置趋于谨慎。贝莱德已将风险资产从超配调整为中性，富国银行下调标普500目标价至7300点，多数机构暂维持目标价但底气不足，普遍认为当前局势仍存较大不确定性。
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300人对71人，美伊都到了，能谈拢吗？
上海证券报
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美伊谈判进行中！伊朗称美国同意在黎巴嫩停火
伊媒称伊斯兰堡谈判有可能延长一天。稍早前一名巴基斯坦政府官员称，伊朗和美国之间的谈判进程比预期要慢，且可能会持续更长时间。目前，美方似乎急于达成某种目的，而伊朗方面则不急于求成。
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顶尖大模型“能力突变”，算力需求“系统性超越供给”--大摩：“市场乐观的程度可能还不够”
摩根士丹利认为，当前市场对这场AI革命的乐观程度，可能依然严重低估了其真实爆发力与深度。顶尖大模型正经历"非线性能力跃升"，三个月内全球Token使用量暴增250%；算力需求增速是英伟达供给增速的3倍，供需缺口将长期扩大。能源方面，2025-2028年美国数据中心面临55吉瓦电力缺口。
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美银Hartnett：商品牛市将持续数年，“谁掌握了资源，谁就能打赢AI竞赛”！
美银首席策略师Hartnett指出，大宗商品将取代股票，成为本十年余下时间里最大赢家。"谁掌握芯片、稀土、矿产和石油，谁就能赢得AI竞赛"——地缘博弈、财政扩张与美元走弱，正驱动一场商品超级牛市。
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履职仅一年半，二十年投资老将骤然挥别公募“东家”
资事堂·佳尔
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兴业证券业绩会实录：下一步怎么做？
资事堂·秦晓彤
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新美联储通讯社：3月核心CPI略低于预期，但能源冲击仍在前方
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战火之下，中东科技遭遇信任危机！
持续六周的伊朗战事重创中东科技声誉，导致氦气等半导体原料供应受阻，数据中心建设延期。尽管廉价能源等禀赋仍具长期吸引力，且有本地主权基金托底，但地缘风险已迫使跨国资本评估替代方案。若冲突无法彻底平息，该区域晋升全球AI算力中心的进程将面临结构性挑战。
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通胀：海外成本，中国利润
中信建投宏观周君芝团队
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欧洲航空业：若霍尔木兹三周内不能完全开放，航空燃油将面临“系统性”短缺
西北欧基准航空燃油价格已翻倍，部分航空公司已经开始削减航班。欧洲机场协会指出："一旦燃油供应紧缺，将严重扰乱机场运营和航空联通，对受影响地区及整个欧洲造成严峻经济冲击。"
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美股银行股财报季来了：地缘冲突+私募信贷风险压顶，估值能否修复？
高盛、摩根大通、花旗、富国银行、美国银行及摩根士丹利等六大行将于下周陆续披露一季度财报，市场普遍预期交易收入表现强劲。市场焦点更多集中于管理层对风险的前瞻指引。私募信贷风险、利率走势及中东战事演变，则被视为当前需要重点关注的风险变量。
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美国4月密歇根大学消费者信心创历史新低，短期通胀预期升幅超预期
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