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近一年收益220%，汇丰晋信陈平：AI算力中最看好光模块，大光=新光>小光

投资作业本Pro

伊朗外交部发言人：未来几天暂无与美方会晤计划

当地时间6月30日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗方面在未来几天内“基本没有与美方举行任何级别会晤的计划”。

伯恩斯坦上调闪迪目标价至3000美元，押注长协打破存储周期魔咒

伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，认为新一代长期供货协议（LTA）正重塑存储行业商业模式。新LTA采用固定或区间定价、引入金融担保、期限延至3-5年，形成双向约束，显著降低盈利波动。压力测试显示即便价格暴跌，LTA覆盖下的盈利仍远高于传统周期。

等等再抄底？道明证券：黄金今年或跌破3900美元，明年再冲击5300美元

道明证券警告金价或跌破3900美元，因中东局势及霍尔木兹海峡受阻推动原油恐冲高至110美元。但该机构看好2027年金价冲上5300美元，主因是美联储或转鸽、美债逼近40万亿引发货币贬值担忧。

芝商所7月27日推出单只股票期货，覆盖英伟达、SpaceX等50余只美股

首批产品包括55只标准合约和22只微型合约，覆盖50余只美国热门股票，包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达及SpaceX等。芝商所表示，新产品旨在帮助机构及零售投资者更精准地管理个股价格风险，并可在宽基指数对冲与个股风险敞口之间灵活切换。

市值破万亿后，寒武纪提示风险

寒武纪发布股票交易风险提示公告，近期，公司股票价格累计涨幅较大，超过科创综指、上证综指等相关指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。近年来，国内半导体行业原材料需求持续增长，上游供应短缺，采购价格整体呈上涨态势。若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

半导体史上最强季度背后：狂欢与剧烈震荡同步上演

费半指数第二季度暴涨81%创史上最强纪录，年内飙升94%，内存与存储板块爆发。行业2027年盈利增速预期上调至49%，估值扩张但未过度。然而波动率指数飙升83%，受OpenAI延迟IPO、苹果因存储成本涨价等消息影响，上周重挫7.9%，剧烈震荡正成新常态。

绽妍生物冲刺北交所：剥离医美业务后，仍难甩“医美面膜”标签

“北交所医美面膜第一股”？

需求回补推动国内PMI重回扩张，国内出口涨价源于外需驱动，增长超预期与通胀温和支撑美债美元---0630宏观脱水

6月制造业PMI回升至50.3%，高于预期及往年季节性水平。中东局势缓和带动油价下行，此前被高油价延...

月之暗面，估值增至315亿美元

上海证券报

法意6月CPI超预期减速，欧央行“连环加息”预期降温

法国6月通胀率由5月的2.8%降至2.0%，意大利由3.2%降至3.0%，双双低于预期，主因能源价格回落。欧央行管委Wunsch表示，再次加息的必要性已不及6月，市场对年内再加息25个基点的预期有所降温。但核心通胀及地缘风险仍存，欧央行强调将依数据谨慎决策。

美国5月JOLTS职位空缺小幅回升至759万人，高于预期，劳动力需求保持稳定

美国5月职位空缺数小幅增至759万个，略高于经修正后的4月水平，经济学家的预测中值为730万个。离职率维持在1.9%不变，裁员人数小幅增加，招聘人数基本持平。美联储密切关注指标——每名失业者对应的职位空缺数量，同样基本持平维持在1:1。

AI巨头IPO延期，竟成美股利好？富国银行押注“夏季狂欢”

富国银行看好7月美股上行。首先，季末再平衡扰动消退，叠加7月上半月历史最强季节性窗口，为市场提供支撑；其次，量化基金仓位已回归中性，新增约200亿美元“特朗普账户”资金将集中流入美股；此外，二季度盈利增速预计将由19%加速至22%。值得关注的是，该行指出AI巨头IPO延期并非利空，反因缓解资金压力、降低算力成本而构成板块利好。

一种做了几百年胃药的金属，卡住了光模块的“脖子”

英华价值研究院

美最高法院驳回特朗普的限制“出生公民权”行政令

新华社

日元40年新低，日本或“突袭干预”，关键日期指向7月4日

市场聚焦日本当局是否会在本周五美国独立日假期、市场流动性较低时入市干预。分析认为，干预效果或受限，因美日利差居高不下且美联储维持鹰派立场，日元长期贬值趋势难扭转，干预最多只能减缓贬值速度。

机器人女友来了！优必选重磅首发，最高售价99万元

优必选旗下消费级品牌优世界（UWORLD）于6月30日正式发布全尺寸超仿生人形机器人U1系列，订单已突破1.1万台，为全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生产品。该系列定价11.98万至99万元，主打情感陪伴，搭载88个自由度，预计9月15日前完成首批交付。公司正加速覆盖大众与高端市场，交付能力成关注焦点。