华尔街见闻
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沃什说了这么多，黄金听进去了一句
华尔街见闻
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A股震荡上涨，算力硬件集体拉升，长期国债一度升至逾4个月高位，恒科指跌超2%，宁德时代H股跌近5%
盘面上，个股涨跌互现，全市场超2700只个股下跌。上午半天成交1.59万亿，沪深两市半日成交额1.58万亿，较上个交易日放量100余亿。板块方面，CPO概念股再度大涨，服务器、半导体、PCB、AI手机、固态电池、小金属概念股涨幅居前；AI应用、太空光伏、短剧游戏、商业航天题材调整。
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华尔街激辩：存储巨头估值这么低，这对吗？
凭借AI驱动的需求浪潮，三星、SK海力士等存储巨头利润暴增，但市盈率不足6倍，远低于英伟达等AI龙头。多头认为AI重塑行业逻辑，降低了周期性，低估值极具吸引力；空头则坚信周期魔咒难破，担忧供给过剩风险。市场仍需即将发布的财报等更多数据来验证其盈利的持续性。
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净利骤降逾八成，英维克一字跌停，液冷叙事遭遇第一次考验！
受铜价上涨、产能扩张费用膨胀及汇兑损失三重打击，英维克一季度净利骤降超八成 。液冷赛道景气仍在，但行业竞争加剧、海外高毛利占比提升尚需时间。机构认为当前属扩张阵痛，二季度订单交付或成盈利拐点关键。
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日本地震冲击半导体链：铠侠部分NAND停产，全球25%先进光刻胶产能受冲击
日本东北部昨日发生7.7级地震，波及四大半导体产业聚落。光刻胶环节受灾最重：东京应化与信越化学福岛工厂停工，预计校准需4至8周，涉及全球25%的先进产能，成为供应链最大变数。铠侠岩手NAND工厂虽无结构损伤，但复产时间表存疑，或引发存储市场短期波动。
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存储器涨价，工信部将出手
上海证券报
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“轻工业全品类机器人第一股”要来了
距离敲钟仅有一步之遥
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宁德时代大股东打95折卖股被疯抢，意味着什么？
宁德时代大股东以折价5.1%询价转让5800万股A股，吸引50家机构争抢，认购倍数达2.1倍。相比同类交易平均16%折价，此次折价极低。机构愿以接近市价锁仓半年，是对其基本面和中长期价值的高度背书，打消了减持抛压担忧，提振了市场信心；叠加科技日重磅新技术发布的催化预期，市场看好其新增长空间。
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从“智能问答”到“智能体感知”，AI眼镜能否重塑万亿流量入口？
AI眼镜正站在从“小众极客产品”向“大众消费品”跨越的历史性拐点。2025年全球AI眼镜出货量达870万台，同比增长322%；2026年市场规模有望突破2300万台。
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AI驱动盈利增长，高盛上调美股目标：标普500年底有望冲击7600点
高盛表示，AI投资支出贡献了美股约40%的盈利增幅，抵消了地缘局势波动的影响。尽管市场宽度收窄至互联网泡沫以来最低水平，但强劲的企业回购与AI基础设施建设仍是核心支撑。一季度财报中超大规模厂商的AI资本开支指引将是决定后市盈利预期上修的关键变量。
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聚焦海外割草机，追觅孵化的这家公司再获千万级融资
累计生产规模已达到万台级。
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加速去美元化！刚果：明年4月起禁止美元现金交易
刚果金宣布将于2027年4月起限制美元现金交易，旨在打击洗钱并提振本币信心。尽管美元账户保留，但支付需转向电子渠道。受益于刚果法郎去年升值30%及成功发行欧元债，当局正通过完善电子支付、建立黄金储备及发行本币国债推进改革。
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沃什“首秀”：边界感从未如此重要
国泰君安宏观研究
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价投大佬格兰瑟姆：辛勤的工作反而会阻碍思考，若非AI“续命”美股本该暴跌40%
“AI就像是1930年有人突然发现了铁路，如果没有AI热潮，美股可能在2023年就跌掉40%并进入深度衰退了”；“非常辛勤的工作反而会阻碍思考，因为你忙着往脑子里塞新数据，却没时间真正思考”；“历史上油价每一轮暴涨都导致经济衰退，美股完全无视现实”。
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霍尔木兹海峡动向：三艘船今日试图穿越、其中一艘是伊朗货船
今日三艘船只尝试穿越霍尔木兹，但约800艘船只仍困守波斯湾。伊朗货船Shoja 2成功过境后信号中断，美军上周首次扣押伊朗船只的阴影未散。两周停火协议将于周三到期，特朗普明确表示不太可能续约，这条全球最重要能源通道的命运，悬于美伊巴基斯坦谈判一线之间。
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珍惜“黄金坑”，黄金的“第四浪”不远了！
美伊战火烧出一个深坑，但历史告诉我们：黄金最好的入场时机，往往藏在令人绝望的时刻。西部证券更是在最新的报告中直言，无论美国在伊朗冲突终局中的作何选择，几乎都将导致美元信用裂痕进一步扩大，将在下半年迎来黄金第四波“主升浪”。
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2000字证词对货币政策避而不谈，沃什听证会焦点：降息态度为何大转弯？
分析认为，沃什近2000字的开场陈述虽篇幅罕见，却对货币政策及缩表等核心议题刻意回避。他巧妙划定独立性边界：坚守利率决策自主，但在监管等领域向国会示好。这场听证会政治表演色彩浓厚，其任职前景更多取决于场外政治博弈。而听证会并非预判政策的可靠窗口，他真实的底牌恐须待正式上任后方能揭晓。
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5月1日——特朗普“任性打仗”的关键时限
5月1日，《战争权力法》60天结束大限将特朗普逼入死角：授权、撤军还是公然违法？油价已破110美元、战费耗资300亿、补充拨款高达千亿，共和党内部裂痕悄然浮现——这个原本只存在于法律文本中的日期，正成为全球市场必须盯紧的政治坐标。
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硬件出身的新CEO，凭什么带领苹果打赢AI战争？
苹果将指挥棒交给了一位以果断、无派系、亲一线著称的硬件工程师。这一任命本身就是信号：不跟风云端算力，而是立足终端整合。但疑问也随之而来：这位以稳健、执行力著称的硬件主管，是否具备在AI时代发起创新产品攻势所需的冒险精神？
