华尔街见闻
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AI杀入科学家“主场”！OpenAI智能体将挑战人类蛋白质设计，原定“人机大战”临时改赛制
因OpenAI攻克数学难题引发科学界不安，Ginkgo紧急调整原定的“人机单挑”蛋白质设计竞赛，将赛制重塑为开放报名的“合竞”模式。竞赛将于10月启动，由机器人担任裁判评估配方。此举意在避免加剧AI对决人类的焦虑情绪，反映出生命科学领域人机协同演进的新趋势。
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海外资金疯买美股！过去12个月净流入9420亿美元，创1985年以来纪录
据美国财政部数据，截至今年7月的12个月内，海外投资者净买入美股9420亿美元，创下1985年有记录以来最高的滚动12个月总量；第二季度净买入额更达4260亿美元创单季新高。与此同时，海外对美债的需求明显降温，买入量显著回落。此消彼长之下，美国国债融资正面临更高成本挑战。
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Meta AI主管Alexandr Wang：为何我要做Muse
Muse上线12天狂揽280万下载，超越ChatGPT同期表现，单日创26.4万次美国纪录——Meta市值随之暴增2340亿美元。这背后，是首席AI官Alexandr Wang那封谈论"人类渴望"的公开信，以及扎克伯格当年那笔被嘲"疯狂"的143亿美元收购：如今看来，这或许是硅谷史上最划算的一笔人才买单。
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中美达成八点成果共识
新华社
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甲骨文的多米诺骨牌： 新墨西哥州数据中心会是AI地雷导火索吗？
当一张1650亿美元的数据中心账单，撞上一张44票对0票的乡镇禁令。AI最大的风险来自于政治？
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冲刺美股史上最大半导体IPO！英特尔曾以90亿美元卖掉的Solidigm，如今估值或达1500亿美元
英特尔昔日"弃子"，如今估值翻逾十倍。SK海力士旗下固态存储子公司Solidigm正筹划赴美IPO，目标估值高达1500亿美元、拟募资150亿美元，剑指美股半导体IPO史上最大纪录。AI基础设施建设对高容量存储的爆炸性需求，正是这场估值蜕变的核心引擎。
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阿波罗首席经济学家警告：美联储可能忽视了柴油价格风险
阿波罗全球首席经济学家Slok发出罕见警告：柴油均价今年飙升83%至每加仑6.50美元，其冲击不会止步于CPI能源分项，而将滞后渗透进核心商品与服务价格——这恰是美联储货币政策的核心锚点。更棘手的是，AI驱动的数据中心建设高度依赖柴油，经济扩张与通胀压力形成相互强化的死结，美联储"看穿"能源冲击的传统逻辑正面临根本性挑战。
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高盛测算：“AI第二阶段”的“资本缺口”要怎么补？
AI军备竞赛进入"算账时刻"：高盛最新研究显示，六大云巨头2026-2027年AI资本支出将达1.73万亿美元，若要实现15%回报率，需在2028-2030年累计创造1.42万亿美元收入。云端积压订单激增152%提供支撑，但表外3万亿美元隐性承诺、GPU折旧年限争议与高达4.14万亿美元的第三阶段支出，正让这场豪赌的胜负愈发扑朔迷离。
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AI基础设施撞上“墙”！Marvell：铜连接、内存瓶颈成下一阶段算力扩张关键
AI算力竞赛正演化为涵盖互连与内存的系统级博弈。Marvell高管表示，推理模型驱动KV缓存九个月增长约10倍，单机架内存已无法满足需求，铜连接逼近极限，光学互连与内存扩展成为算力扩张核心。定制化已成行业趋势，Marvell凭借模拟SerDes、光子织物内存及全链路定制迎来红利。
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“Agent vs 美债”——谁将主导美股？
AI Agent浪潮和美债利率正将美股撕裂成两个世界：Meta发布Muse模型单周暴增2200亿美元市值，带动纳指独秀；但剔除AI标的，标普500本周实际下跌1%，纽交所新低股票数量连续9日超新高，“扩散交易”几乎终结。高盛直言，这是股市与利率之间"令人沮丧的猫鼠游戏"——突破随时被债市掐灭，持股者须同步做空美债对冲。
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认购倍数高达4倍！“AI戒指”Oura IPO遇热捧
智能戒指制造商Oura IPO获约4倍超额认购，拟以每股最高44美元发行5000万股，募资最高22亿美元，完全稀释估值约150亿美元。在Holtec Nuclear等企业相继以市场环境为由撤回IPO计划的阴霾下，Oura有望成为近三个月来首单突破10亿美元的大型IPO，为沉寂已久的美股新股市场注入一剂强心针。
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Meta数据隐私案败诉！或面临最高2190亿美元天价罚款
Meta在美国新墨西哥州败诉，陪审团裁定，Meta在言论及数据隐私政策上存在欺骗公众的行为，违反了州法律。新墨西哥州总检察长表示，该裁决是追究科技巨头责任的"里程碑式时刻"，将向法院申请对Meta处以最高2190亿美元的民事罚款。Meta表示，不认同裁决，将继续抗辩。
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报道：Anthropic洽谈租赁最高1GW数据中心容量，相关投资至少400亿美元
据媒体报道，Anthropic正探讨从Stream Data Centers租赁高达1GW算力的事项。数据中心开发商表示，部署完整的1GW算力将需要至少400亿美元的投资。Anthropic需要为该笔租赁提供财务担保，并为安装的芯片另行筹措资金。
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伊朗提“七天方案”但划核红线：霍尔木兹可谈、浓缩铀不让步
伊朗外长称，伊方已提交具体方案，若美国满足相关条件，最快七天内恢复霍尔木兹海峡正常通航，现在选择权在美方。据报道，伊朗高官称，即使美国接受重开海峡的方案，伊朗也不会在核计划上表现任何灵活性，不会放弃包括浓缩铀在内的权利，海峡将继续关闭到美国满足伊方的所有条件为止。
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日本财务大臣：高市早苗并非"再通胀主义者，非常尊重央行独立性"
日本财务大臣表示，高市本人一再要求她向海外投资者澄清这一立场。该发言试图打破市场对高市政府干预央行、奉行宽松政策的认知。上周三高市提名的两位委员反对日央行加息，强化了市场对日本政府倾向于延缓加息的判断。
