华尔街见闻
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难以跨越的两道坎：起底固态电池离规模化量产还有多远
新能源产业家
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币圈加入硅谷裁员潮！Coinbase裁员14%，CEO：AI正带来深刻变革
受AI技术变革与加密市场熊市双重压力，Coinbase宣布裁约700人。CEO表示，公司将向“AI原生”转型，未来将由更小的团队管理AI代理。此次裁员预计产生5000至6000万美元相关费用，是硅谷新一轮AI裁员潮的缩影。
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英国国债收益率失控暴涨 “英国病人”正迎来最后的黄昏
英国已经进入了无解的死亡螺旋。
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债券交易员加大押注美联储“转鹰”，沃什“新官上任”先加息？
随着沃什即将接掌美联储，交易员已将明年4月前加息概率推至50%以上，30年期美债收益率逼近5%关键关口。在SOFR期权市场，押注年底前加息溢价进一步扩大的头寸于本周一和周二被大规模买入。此外，摩根大通客户调查更显示固定收益投资者转向净空头。
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特朗普称暂停“自由计划”，观察是否能与伊朗达成协议
特朗普宣布暂停霍尔木兹海峡护航"自由计划"，以评估是否能与伊朗最终达停战协议。该计划启动首日即遭导弹与无人机袭击，仅6艘船只通过，次日更骤降至1艘——战前日均通行量高达130艘。分析人士直指，物理风险与声誉风险令航运业望而却步，市场与保险商信心的重建，才是破解能源贸易危机的真正关键。
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AI基建涨疯了，但数据中心烧钱也快烧光了，债务泡沫开始破裂
AI资本开支疯狂膨胀，但亚马逊、Meta等公司自由现金流已趋近于零，新增支出只能靠举债。银行正面临“消化不良”：摩根大通等机构花费超六个月仍难以分销甲骨文旗下380亿美元数据中心债务。AI泡沫何时崩？大摩给出四个信号：债务增速超过盈利增速，杠杆融资市场增速快于高质量信用市场，并购活动超出长期趋势水平，私募股权支持的交易加速、股权出资比例下降。
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Meta押注AI代理：自研"Hatch"，Instagram购物工具剑指TikTok
Meta同步推进两大布局：内部代号"Hatch"的消费级AI代理产品计划6月底完成内测，目前由Anthropic模型驱动，正式上线后将切换至自研模型；Instagram AI购物代理拟于Q4上线，直面TikTok Shop竞争。
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CPU规模还将暴增5倍？下一个“存储赛道”仍被市场大幅度低估
瑞银估计到2030年，服务器CPU TAM将从2025年的约300亿美元增长至约1700亿美元，增长约5倍。
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这一次，美债还能守住5%吗？
30年期美债收益率再逼5%，通胀创两年新高、加息预期升温、伊朗冲突推波助澜——多重压力下，历史上屡试不爽的"5%买入信号"是否依然奏效？技术派警告：一个关口被测试的次数越多，被突破的可能性越大。另一些人则坚持认为，美国经济下行风险将为债券提供支撑。
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财报、指引皆强劲，但不敌高预期，“光通信巨头”Lumentum盘后下挫
Lumentum 2026财年Q3营收8.084亿美元同比增长90%，略低于预期8.10亿美元。非GAAP每股收益2.37美元超预期，毛利率大幅扩张至47.9%。受年内股价已涨约170%、估值高达305倍市盈率影响，盘后股价下跌约3.5%，触发获利回吐，同时投资者对债务结构及利润率可持续性存有隐忧。
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出人意料！伊朗战争以来，美国零售汽油价格飙升“全球第二”
摩根大通最新报告揭示，自伊朗战争爆发以来，美国零售汽油价格累计涨幅已超42%，在全球主要经济体中仅次于少数亚洲国家，远超欧洲。更令市场震惊的是，在航空燃油、石脑油、燃料油三大品类上，美国涨幅已跃升全球第一。"能源自给"神话，正被这场危机无情戳破。
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预测服务器CPU市场5年5倍！瑞银：ARM是最大收益者，AMD次之，最后是英特尔
瑞银预测，随着AI从对话生成进化为自主执行任务的Agent，算力瓶颈正从GPU转向CPU——每个GPU所需CPU核心数将增至传统场景的5-10倍。这场算力重估中，ARM凭借低延迟和能效优势成为最大赢家；AMD凭借多线程优势统治独立机架市场；而这一趋势也将催化PC换机潮，为英特尔带来关键利好。
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LITE业绩深度解读：光通信的皇冠明珠，三大数据创历史新高！
Lumentum最新的FY2026Q3财报以营收同比飙升90%、Non-GAAP毛利率47.9%、Non-GAAP营业利润率32.2%的三项历史新高，为行业发出了迄今最强有力的景气信号。
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中东局势缓和，芯片热潮力推亚太股指新高，韩国综指站上7000点，三星市值破万亿
三星电子狂飙12%，力撑韩国综指站上7000点，MSCI亚太及新兴市场股指同步创历史新高。澳洲股市上涨0.35%；日本因节假日休市。布油和美油双双下挫1%。美元指数下跌0.3%，韩元升至1美元兑1460韩元，创4月17日以来最强水平。现货黄金盘中涨近1%至4600美元/盎司上方。
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中国4月RatingDog服务业PMI 52.6，前值52.1
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加深绑定！Anthropic承诺向谷歌的云和芯片投入2000亿美元
Anthropic承诺在未来五年内向谷歌云支出约2000亿美元，占谷歌云收入积压总额的40%以上。Anthropic与OpenAI的云计算合同加在一起，已占四大云商约2万亿美元长期合同的近半壁江山。算力军备竞赛的赌注越押越大，但能否兑现，仍是悬在投资者心头的最大疑问。
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沃什的艰难开局：降息难度极大，缩表耗时漫长，沟通改革阻力重重
凯文·沃什接掌美联储几成定局，但摩根大通泼来一盆冷水：制度惯性、顽固通胀与鹰派委员会，将是比主席更强大的力量。AI降息论难获内部认可，换通胀尺子是把双刃剑，缩表共识易达路径漫长，就连减少新闻发布会，反可能让主席失去定义叙事的主动权。换帅，远不等于换向。
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创业板大超3%，科创50疯涨超7%，芯片半导体集体爆发，白酒调整、五粮液跌4%
芯片半导体大涨，江波龙涨近20%，北京君正、润泽科技涨逾10%，常山药业、光环新网涨逾9%。GPU概念股爆发，海光信息20cm涨停再创历史新高，总市值超8200亿元，年内涨幅近60%；寒武纪涨逾9%续创新高。
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AMD电话会：服务器CPU市场增速将超35%，CPU比例推向1:1，预计下半年出货Meta芯片
AMD 2026财年Q1营收达103亿美元，同比+38%，Q2指引达112亿美元，同比+46%。财报最大亮点在于数据中心业务的爆发与市场预期的上调。受智能体AI需求拉动，AMD将2030年服务器CPU潜在市场规模预期翻倍上调至1200亿美元以上。此外，公司预计2027年数据中心AI年收入将达“数百亿美元”。
