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付鹏：深度解析AI产业链周期与2026下半年最重要的观察指标【付鹏说29】

付鹏

对话《盛世天下》总制作人Demi：互动影视开始走出“新手村”

自己决定剧情走向

海峡"罗生门"推升加息押注，对冲基金黄金多头降至11.5万份

美伊冲突持续升级，霍尔木兹海峡通航陷入罗生门，油价走高重燃通胀警报，金价周一跌逾1%至4073美元，三年牛市已告终结、自高位累计回落超两成。加息预期卷土重来令贵金属承压，本周二美联储主席沃什国会首秀叠加6月CPI数据，将成决定金价短期走向的关键时刻。

时隔4个月，“海选”总经理到位，海富通副总魏峻履新鹏安基金

资事堂·陈嘉懿

量产与动工同月落地、十年长约锁定北美：台积电封装“第二增长曲线”浮出水面

AI芯片需求持续爆发，台积电正以前所未有的速度重构全球先进封装版图。嘉义二期破土、美国亚利桑那双厂落子，CoWoS产能订单排至2027年，年复合增速超80%。先进封装营收占比将于2027年突破15%，正式跃升为台积电继先进制程之后的第二条核心增长引擎。

韩国政府：将设立“未来应对基金”，推进AI半导体等三大“超级项目”

更多消息，持续更新中

红烛故事停服字节继续调整内容业务版图

资源有新投向。

台积电6月营收4426.8亿元台币，同比增长67.9％创纪录，上半年揽入逾2.4万亿新台币

彭博计算显示台积电第二季度营收1.27万亿元台币。分析师普遍预期，2026年第三季度单季营收有望刷新历史纪录，全年营收增速或维持在30%以上的高景气区间。数据显示，2026年1至6月合并营收合计约2.40万亿元新台币，较去年同期增长35.6%。

BBU小圆柱电池——AI算力时代的“隐形刚需”，被低估的千亿级赛道？

BBU（电池备份单元）正从AI服务器的“可选配件”跃升为“架构刚需”，2026-2030年全球BBU电芯需求将从近4亿颗爆发式增长至28亿颗，市场空间有望突破1000亿元。

调整已至尾声，新一轮上涨缓图之

申万宏源研究

美AI巨头发债2440亿较去年翻倍，债市喊撑不住了

科技巨头的AI军备竞赛正将债券市场逼向极限。Alphabet、亚马逊、Meta等六大"AI超大规模计算商"今年已累计发债2440亿美元，较去年翻超一倍。英伟达、亚马逊接连250亿美元的发行令市场猝不及防，信用利差加速走阔。更令投资者不安的是——这场烧钱竞赛远未终止，数千亿新债仍在路上。

三星已完成特斯拉AI5芯片流片，即将进入大规模量产准备阶段

特斯拉下一代AI芯片AI5已完成流片，即将在三星德克萨斯泰勒工厂以2纳米工艺量产，这是三星晶圆代工首次承接超大型2纳米商业订单。当前非存储器部门单季亏损约6000亿韩元，分析人士认为，随着明年特斯拉订单正式出货，三星晶圆代工扭亏在望，但量产良率仍是关键变数。

特朗普政府施压，SK海力士在美选址建厂，崔泰源：条件合适就投资！

SK海力士会长崔泰源首度公开表态正在全球物色存储晶圆厂选址，美国在列。这是迄今最明确的赴美建厂信号——背后是美国商务部长点名施压、美光2500亿美元扩产的步步紧逼。与此同时，海力士CEO警告2027年将现史上最严存储荒，HBM需求更是供不应求。这家市值1.2万亿美元的芯片巨头，正站在全球产业版图重构的风暴中心。

创业板跌3%，科创50大跌近4%，存储芯片重挫、兆易创新跌停，恒科指跌超1%，科网股普跌

盘面上，个股呈现普跌态势，沪深京三市下跌个股超4600只。量能大幅萎缩，上午半天成交1.86万亿。沪深两市半日成交额1.85万亿，较上个交易日缩量近3200亿。板块方面，商业航天概念大幅下挫；算力硬件产业链走弱，超硬材料、PCB方向领跌；光伏、AI应用、锂电池、人形机器人、工业金属、金融科技概念股跌幅靠前。中药、银行板块逆势走强。