华尔街见闻
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美联储已经控制不了美元流动性了吗？【程坦大师课3.2】
回购市场与套利机制背后的真相。
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摩根大通：长期协议（LTA）正“消灭”存储行业周期性，大幅上调三星电子、海力士、铠侠目标价
云厂商主动求签3-5年长协，驱动存储行业从周期性行业转向结构性成长。摩根大通宣布放弃P/B，全面切换至P/E估值框架，将三星、海力士目标价分别上调至48万韩元、300万韩元，将铠侠目标价翻倍至80000日元。45万片晶圆/月的供需缺口，是这轮重估的底层筹码。
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半年狂赚500亿，长鑫科技从“碎钞机”到“印钞机”的逆袭
三年烧光366亿、曾被嘲笑“碎钞机”的长鑫科技，正上演中国科技史上最惊人的财务逆袭：2026年上半年净利润预计最高570亿，日赚近4亿，估值直指万亿。AI吞噬内存、DRAM价格暴涨近100%，朱一明十年豪赌，这台“印钞机”才刚刚启动。
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三星罢工还没开始，工会就输了？
华尔街见闻研究组
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瞄准消费级外骨骼，极壳融资1.2亿美元
蚂蚁、美团领投。
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外交部介绍普京访华相关安排
上观新闻
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存储之后看光通信：标普500今年十大牛股，三只来自光模块！
Lumentum、Ciena和康宁年内涨幅超一倍并跻身标普500前十。核心逻辑在于GPU短缺缓解后，存储与网络通信成新瓶颈，传统铜线互联引发“交通堵塞”，而光通信凭借低功耗、低延迟及高散热效率成为消除机架间通信瓶颈的关键。
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长端利率失控上行：AI 牛市遇大考？密切关注四大变量！
全球债券收益率飙升正冲击AI高估值逻辑，长端利率逼近5%或引发科技股高波动调整。
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财报后，华尔街大行集体调高铠侠目标价，平均上调44%
一份超预期财报，让整个华尔街为之震动。铠侠财报发布后，花旗、摩根大通、摩根士丹利等机构集体出手，平均目标价暴涨44%至63843日元，创日经225成分股财报后目标价涨幅最大纪录。股价已飙涨近2000%的铠侠，仍被机构判断有逾40%上行空间。
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“轻工业全品类机器人第一股 ”诞生
财务端增收不增利。
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一文读懂Token经济学新模式
华源证券表示，Token正从软件订阅演变为可批发零售的"流量货币"。中国日均调用量两年暴涨千倍至140万亿，国产模型在OpenRouter周调用量首超美国模型，且价格仅为Claude的十分之一。一个连接大模型厂商与开发者的Token分销中间层正在崛起，真正的利润藏在推理加速、企业集成与场景落地里。
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“大多头”Ed Yardeni：美联储6月会议应放弃宽松立场，否则将失去利率控制权
Yardeni警告，美联储若不在6月会议上转向收紧，将因“落后于通胀曲线”而失去对借贷成本的控制权。面对全球收益率走高与财政赤字，沃什唯有摆出鹰派姿态以安抚“债券义警”，才有望通过降低通胀溢价来压低长端实际利率，符合白宫利益。
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A股三大股指集体走低，商业航天牛股一字跌停，联讯仪器成A股新“股王”，恒科指跌2%，三大运营商逆势拉升
盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3000股飘绿，今日成交2.91万亿，沪深两市成交额2.89万亿，较上一个交易日缩量超4500亿。板块方面，油气、煤炭、存储芯片、算力等板块涨幅居前，体育、足球、猪肉、汽车整车等板块跌幅居前。
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百度集团第一季度营收320.8亿元人民币，预估314.9亿元人民币
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AI产业正面临EPS上调速度和利率上行速度的较量
广发策略刘晨明团队
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美股市场紧张了！高盛：继续看多AI但要买对冲，低质板块已脱离基本面
高盛Miller指出，当前美股市场呈现结构性分化。AI板块盈利修正强劲、基本面稳固，但催化剂匮乏期已至，宜维持多头敞口并部署短期回调对冲。而随着大盘近期暴跌，低质量股票估值与基本面的脱节进一步加剧，做空机会随之显现。
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报道称阿联酋曾力劝沙特和卡塔尔等国参与打击伊朗，遭拒后退出OPEC
据媒体爆料，阿联酋退出欧佩克的一个深层原因，源于一场被拒绝的联合军事行动：阿联酋总统曾在美以对伊朗开战后力劝沙特、卡塔尔等国协调反击，遭拒后独自与美以合作，并承受了伊朗最猛烈的报复。这场战争加速了其与沙特的战略分裂，最终以退出OPEC的方式公开化，海湾地区政治格局正加速碎片化。
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印度限金令催生恐慌性抢购潮，高盛：年底金价仍看至5400美元
印度政府为稳定卢比汇率，接连出台黄金进口限制措施，却意外引爆印度全国婚嫁珠宝抢购潮——过去两天销售额暴涨15%至20%，消费者甚至提前购买年底婚礼用金。高盛贵金属分析师重申黄金年底目标价5400美元/盎司，但短期持谨慎态度，警告若股市下跌，黄金可能被投资者率先抛售以应对流动性需求。
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AI短期在通胀，长期才通缩：沃什降息门槛远高预期
AI短期推升算力与能源成本，通胀反弹压制沃什降息空间，高利率与再通胀交易或持续更久。