华尔街见闻
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穿越算力恐慌：2026下半年AI科技的五大主线
Meta卖算力≠算力过剩 到Meta继续新建数据中心：市场过度恐慌中找机会，AI投资逻辑并未破裂，商业化营收拐点已现、机器人量产实质推进、存储超级周期因AI重塑持续性、国产大模型凭开源与性价比抢占全球份额，五大主线共同锚定2026下半年科技板块的确定性机会。
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强力施压苹果、英伟达，为了扶持英特尔，白宫“手段尽出”
据报道，特朗普政府将英特尔复兴列为战略优先项，在苹果寻求半导体关税豁免期间，特朗普和商务部长直接向苹果库克施压，要求其采用英特尔代工服务。政府随后将90亿美元补贴转为英特尔10%股权，英伟达、软银相继跟进注资。英特尔股价自新CEO上任以来已翻逾四倍，但代工业务仍深陷亏损。
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美国知名强硬派议员Lindsey Graham猝死，此前支持对伊战争和对俄制裁
美国共和党参议员Lindsey Graham于美东时间7月11日晚突发急病去世，终年71岁。急救人员当晚响应其国会山住所的"心脏骤停"呼叫，而其助手表示他此前毫无不适迹象。Graham是美国参议院知名“鹰派”，曾10次赴基辅力推对俄制裁，并主张对伊朗采取强硬立场。
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油价崩了，CPI降了：美国6月CPI会改变美联储路径吗？
6月CPI或因油价回落明显降温，但核心通胀粘性仍强，美联储短期料维持观望，政策转向仍待后续。
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不以物喜，不以己悲——如何看待科技股调整？
广发策略刘晨明等
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沃什正在改造美联储的“大脑” 这比降不降息重要一百倍
把五个方向合起来看，才能理解沃什真正在下什么棋。
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英伟达路演：季度收入近千亿美元、增速还在加快，Rubin Ultra没有延期
摩根士丹利发布英伟达NDR路演纪要。英伟达否认Rubin Ultra延期传言，确认明年出货。一个关键信息是，一家此前主要依赖ASIC的头部前沿模型客户，英伟达在其算力中的占比已升至接近50%，印证ASIC替代并非单向趋势。英伟达增长来源持续多元化，AI实验室、主权AI及新型云厂商成为新增量。
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第一家上市的“核聚变”公司：亚马逊创始人贝索斯扶持的“通用聚变公司”
通用聚变公司完成SPAC合并，估值7.24亿美元，融资最高3.38亿美元，下周一登陆纳斯达克，成为首家公开上市的商业核聚变企业。该公司获贝佐斯支持，采用液态金属活塞压缩等离子体的独特技术路线，但最新论文显示离子温度未达商业化标准，遭业内专家质疑，外界普遍认为其上市部分源于私募融资受阻。
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Palantir喊出“忍无可忍”的背后：其他企业对大模型“赢家通吃”的恐惧
Palantir CEO Alex Karp公开批评AI实验室虚报能力、定价过高，并发布白皮书警示企业数据主权风险，引发科技圈广泛讨论。微软CEO纳德拉、前白宫AI负责人Sacks等人相继呼应，传统企业越来越担心自己在这场AI浪潮中沦为"价值贡献者"。
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人形机器人夏季观察：Optimus启动量产，宇树IPO在即，还有哪些关注点？
马斯克晒产线照+野村上调Optimus年化产能至7万台+宇树科技104天创纪录IPO——2026年夏天，人形机器人产业同时收到了来自中美龙头的三重明确信号。
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中国卫星预计上半年扭亏为盈，卫星研制业务收入利润增加
中国东方红卫星股份有限公司发布2026年上半年业绩预告，预计归母净利润为3,050万至3,650万元，成功扭转上年同期亏损3,049万元的局面，扣非净利润同步转正。业绩改善主要得益于卫星研制业务提速，验收节点增加带动收入与利润提升。
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量化策略助推K型分化？
中信证券裘翔高玉森等
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港股逼空交易和pair trading共现，美股重拾AI动能交易
中信证券徐广鸿何林桓等
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谁在抢CoWoS？
半导体行业观察
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长鑫IPO在即，长存“拍马追赶”
上海证券报
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苹果起诉OpenAI引骂战，马斯克炮轰Altman欺诈，Altman反讽其吹嘘“太空数据中心”
马斯克指控Altman"把行骗带到新境界"，Altman反讽其兜售"太空数据中心"概念，马斯克则回击称其"窃取开源AI慈善机构"及苹果手机技术。本周五苹果已就此对OpenAI提起诉讼。
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人口第一大国，被AI做空了
智谷趋势trend
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下周重磅日程：中国GDP与美国CPI、沃什听证会、WAIC大会、长鑫科技打新与台积电财报
美国6月CPI、PPI及经济褐皮书密集出炉，美联储主席沃什首次出席国会听证；中国二季度GDP、社零、工业增加值等数据同步亮相。WAIC人工智能大会召开，华为Atlas 950真机或首秀，Gemini 3.5 Pro传将发布。财报季方面，华尔街五大行同日放榜，ASML、台积电验证AI需求；国内长鑫科技IPO打新备受关注。此外，韩国央行预计时隔五年重启加息，而霍尔木兹再度关闭，美伊局势再升级。
