华尔街见闻
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“所有人都在满仓做多”！美银：盯紧日本市场，这将是预告全球大跌的“金丝雀”
美银报告显示，牛熊指标连续维持在9.5的极度乐观区间。当前市场共识建立在“四个不会”之上：美国经济不硬着陆、美联储不加息、AI开支不削减、民主党不横扫中期选举。而日本银行股作为关键“金丝雀”，若日债利率快速攀升压制银行股，或预示全球风险资产调整开启。
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从"韩国最没希望的企业"、到万亿存储之王，SK海力士究竟做对了什么?
SK海力士逆袭的关键，在于危机中果断聚焦存储主业、引入SK集团解决长期资本投入难题，并在HBM前景未明时持续研发、坚持投入，最终在AI浪潮爆发后抢占先机，成为全球HBM龙头。
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高盛深度报告：谁将成为中国AI大模型行业的长期赢家？
基础文本模型领域，智谱、DeepSeek被视为长期最具竞争力，多模态领域，字节跳动领跑。高盛认为，中国AI大模型已从“低成本”迈向“高智能”，以智谱GLM、DeepSeek为代表的开源模型性能逼近全球顶尖闭源模型，并凭借成本优势、开源生态和海外扩张，有望推动中国AI市场高速增长。
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马斯克曝光SpaceX最新蓝图：明年发射首批AI卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球
马斯克表示，计划明年发射首批AI卫星、两年内实现大规模部署，以突破地球能源与土地瓶颈。同时，他表示，最快两三年内将首批宇航员送上月球，十年建设月球城市。
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打破两年沉寂！分析师连续10周上调欧股盈利预测，创2024年以来最快速度
欧洲股市反弹基础正在夯实。企业盈利预期修正连续十周维持净上调，扭转了近两年持续下修的颓势。彭博预计二季度盈利增速将达12%，创三年新高。尽管有机构对预期可持续性保持审慎，并提示财报兑现不及预期的风险，但部分资管方认为，通胀环境与AI渗透正为欧洲企业提供尚未被充分计价的结构性支撑。
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看好太空数据中心，高盛大幅上调低轨卫星装机预测：2031年暴增至30万颗，乐观情景冲到40万
高盛将2031年全球低轨卫星装机量预测从4.2万颗一举上调至30.5万颗，增幅高达634%。推动此次历史性上调的关键，是首次将太空数据中心纳入产业测算体系。高盛预计，2029年起太空数据中心将取代卫星互联网，成为低轨卫星增长的最大引擎，到2031年贡献近八成新增装机需求。
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券商的“芯”宝藏
资事堂·成静翌
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美联储货币政策报告：致力实现价格稳定，截尾PCE下降，劳动生产率增长强劲
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标普500被“抛弃”！美股散户净流入跌至疫情后新低：不买大盘，只赌热点
截至7月10日当周，散户资金净流入美股仅130亿美元，为疫情以来最低，买入与卖出趋于均衡，显示其正从“买大盘”转向“追主题”。AAII调查显示看空者多于看多者，市场情绪降温。分析认为，散户并非彻底离场，而是在等待科技股等板块回调后的入场机会。
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花旗：财报季进入“双向大屠杀”，美股财报日波动超10%个股数量飙升
美股估值高企，业绩超预期已难保股价上涨，瑕疵则遭重罚。花旗数据显示，财报日股价波动超10%的标普成分股公司数量，近几个季度达30至40家，今年一季度更突破60家，远超过去十年每季10至20家的常态。市场更关注业绩质量、全年指引及利润持续性，而非单季是否超预期。
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海外赴美最大IPO！SK海力士首秀亮眼，一度涨近20%
SK海力士发行近1.8亿ADR、融资265亿美元，刷新阿里保持十余年的海外企业赴美IPO融资纪录。据称三家基石投资者合计获配50亿美元ADR。更新中
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AI基金经理更厉害？摩根大通回测：年化跑赢经典投资组合，波动更低
摩根大通近期完成AI投资代理回测实验，最优系统在二十年模拟中年化收益较60/40组合高出0.7个百分点，波动率更低。但摩根大通强调，结果源于历史模拟，未经实盘验证。同时，学界对机构AI趋同可能引发的系统性风险保持警惕。
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SK集团董事长：若股价稳定，考虑增发美国股票、扩大在美投资、推出"内存即服务"新模式
SK海力士在美股首日开盘涨14%。董事长崔泰源表示，若股价保持稳定，SK海力士有意发行更多美国存托凭证；SK集团在美投资规模将远超目前已公布的350亿美元。其还提出了"内存即服务"的新商业模式构想，即允许客户租用内存芯片使用权。
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SK海力士考虑“内存即服务”模式，或允许客户租赁而非购买芯片
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三星开发AI PC专用芯片“GAIA”，已向联想、惠普供样测试
三星正以代号"GAIA"的AI加速芯片悄然杀入PC市场——这款采用4纳米制程、深度融合下一代PIM内存技术的专用NPU芯片，已向联想、惠普送样验证，最快明年量产。面对英伟达、高通、英特尔的强势围攻，三星选择差异化突围：不替代主处理器，而是以专用AI计算模块协同作战。
