华尔街见闻
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特朗普高调宣称伊朗接受武器检查，智库揭底：霍尔木兹海峡重开实为美方“付费”妥协
美伊临时协议落地，霍尔木兹海峡26艘超级油轮顺利通行，布伦特原油应声跌破79美元。智库直指协议本质：伊朗核计划未作实质让步，美方不过是"付费开路"——以经济利益换取航道短期畅通。强硬修辞之下，暗流涌动的核风险仍是悬于全球能源市场的定时炸弹。
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油价下跌，美债为什么不跟？
国泰君安国际周浩
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芯片扩产+液冷双引擎爆发，氟化工站上AI超级风口！
AI算力狂飙，氟化工迎来历史性重估窗口。芯片制造端，电子级氢氟酸供应偏紧、3M退场留下13亿美元缺口、六氟化钨价格大涨；数据中心端，液冷市场2030年或达310亿美元。瑞银指出，氟化工材料供应商相较电子化学品公司仍存明显折价，市场远未充分定价AI增长红利。
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日本财长确认与贝森特通话，日元徘徊近40年低位，干预预期升温
日本财务大臣片山皋月周二确认，已于周一晚间与美财长贝森特通话近一小时，称美日在汇率问题上“合作与协调更加紧密”，并重申“必要时将采取大胆行动”的干预立场。通话时日元一度触及161.93，接近40年低位，消息提振效果短暂。日本上月干预规模已创纪录达11.73万亿日元，但干预效果难以为继。
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打破在离岸资金池壁垒：六大行直连离岸交易，央行重塑人民币定价权
中国央行通过打通在岸与离岸人民币市场壁垒，重塑汇率定价权。六大国有银行获准直接从内地总部开展离岸人民币交易，首批430亿元清算已完成。此举终结了依赖自贸区分支机构的繁琐流程，压缩在离岸价差、抬高做空成本，强化央行对汇率的管控能力。
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美国最大锂矿即将投产，锂供应链重塑在即
美国最大锂矿Thacker Pass预计明年底投产，产量将是美国现有锂产量的10倍，通用汽车已包揽第一阶段全部20年产能，美国政府亦直接入股并提供22亿美元低息贷款。然而，该矿山采用从未在商业规模验证的黏土提锂工艺，公司股价已较去年峰值跌逾56%。CEO表示，首批产出将是估值重新定价的关键节点。
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创业板跌逾2%，AI硬件集体调整、光模块、PCB齐跌，创新药反弹，恒科指跌超2%，科网股下挫
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市约3400股飘红，上午半天成交2.34万亿。沪深两市半日成交额2.32万亿，较上个交易日缩量1870亿。板块方面，能源金属、工业金属概念股携手领跌；半导体、算力产业链回调，PCB、CPO方向跌幅明显；光伏、商业航天、AI应用题材走弱。创新药概念股开启反弹，大金融延续强势。
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硅电容：MLCC潜在颠覆者？AI先进封装时代的百亿冠军赛道
三星电机宣布签下1.5万亿韩元（约合人民币68亿元）硅电容供应大单，标志着这一长期隐身于MLCC阴影下的细分赛道正式进入资本市场的聚光灯。
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甲骨文一年裁员2.1万人，承认AI取代部分岗位
甲骨文披露，过去一年全球裁员约2.1万人（降幅13%），并首次在文件中承认AI技术的部署导致了岗位消失。大规模削减人力成本旨在缓解因兴建AI数据中心、服务OpenAI等客户带来的高额资本开支与重组财务压力。
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六氟化钨暴涨：一条被忽略的半导体上游咽喉
研外之意
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美国暂时放松伊朗石油交易限制，特朗普和万斯宣扬核“成果”，伊朗称谈判未涉核问题
美财政部发布有效期60天许可证，允许伊朗原油进口至美国。万斯称美伊谈判为最终协议奠定良好基础，建立了确保霍尔木兹海峡持续保持畅通的机制；伊朗同意国际原子能机构人员入伊核查。特朗普：伊朗将同意接受重大武器的核查，确保长期保持“核诚信”。伊外交部称，瑞士谈判未接受任何新承诺，伊美将继续在专家和技术层面磋商；伊方将按现行机制继续与国际原子能机构合作。
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留不住AI诺奖得主！谷歌一度跌超7%，创2月以来最大单日跌幅
Google DeepMind副总裁John Jumper于上周五宣布将离职并加入Anthropic；Jumper因在AI领域的贡献荣获2024年诺贝尔化学奖。谷歌最知名的研究人员之一Noam Shazeer上周也宣布离职，转投OpenAI。分析指出，OpenAI和Anthropic与谷歌、Meta和xAI的模型差距日益加大。
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AI重塑拍电影！Google DeepMind投资电影制片厂A24
谷歌旗下AI研究机构Google DeepMind与独立电影工作室A24达成战略合作并完成投资，合作核心是将前沿人工智能技术引入影视内容的创作流程，为创作者和艺术家提供新的工具与工作方式。
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斯塔默辞职减少英国政坛不确定性，摩根大通重新看涨英镑
摩根大通外汇策略师认为，斯塔默辞职使工党能够团结在未来党魁伯纳姆周围，伯纳姆近期明显淡化了此前偏激进的财政主张，“这意味着套利、英国韧性、估值和仓位更能够支撑英镑”。
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多家大行上调美联储加息预期，RBC：美股可承受未来12个月内两次适度加息
美联储新主席沃什上周鹰派表态引发华尔街集体转向——美银预计年内三次加息共75基点，德银预测两次，巴克莱建议做空美债并上调收益率目标35基点。加拿大皇家银行表示，美股能承受未来12个月两次25基点加息。
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6月23日会员早报：Alphabet盘中重挫 美伊敲定60天路线图，国际油价回吐全部战争溢价
美国签发60天临时许可，解禁伊朗石油
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算力不再稀缺？AI服务器租赁成本走低，日本推出前沿级"编排"新模型
日本AI实验室Sakana推出Fugu框架则以"模型编排"替代暴力扩参，以单次API调用动态调度多个前沿模型，在SWE-Bench Pro测试中以73.7分超越Claude和GPT-5.5。高盛Rich Privorotsky指出，算力租赁价格是追踪AI硬件投资逻辑是否成立的核心指标。目前服务器租赁成本已呈现明显下行走势。
