华尔街见闻
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券商板块修复，还有多少空间？
中国券商板块有望迎来强劲的夏季反弹。在二季度市场交投活跃、开户量大增、政策红利密集落地以及外资开放加码等多重驱动下，上市券商业绩动能提速。投行预计，在行业低估值与即将到来的上半年业绩预警窗口期催化下，板块仍有进一步修复空间，H股有望阶段性占优。
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Seedance 2.5上线在即 长时长原生、局部编辑补齐商用短板？
6月23日，火山引擎在北京举办2026夏季FORCE原动力大会，集中发布豆包大模型2.1，以及视频、...
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微信支付宝双双下场：Agent开始改造小程序生态了
小程序生态大变天
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基本半导体通过聆讯，冲击港股碳化硅第一股
但三年亏损逾9亿元。
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AI交易遭遇加息考验：除了美元、美债，一切都在跌
周二全球风险资产遭抛售，韩股暴跌熔断，纳指期货跌超2.5%，黄金、原油同步下挫；唯有美元和美债上涨。表面诱因是韩国税改传闻，核心压力则来自美联储加息预期快速升温——美银预计年内三次加息，市场正从“降息交易”转向“高利率交易”。高估值科技股首当其冲，AI牛市当前面临利率上行、监管收紧与科技巨头集中上市等多重压力，未来几日美光财报和美国核心PCE数据将成为关键考验。
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李蓓私募单周净值跌超15%：市场正在经历怎样的K型裂变？
李蓓规模腰斩折射市场K型分化加剧，科技资本开支扩张主导行情，AI泡沫隐现但产业景气尚未见顶。
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抛售Alphabet 市场到底在怕什么
抛售背后的五层逻辑。
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英国经济再现收缩！PMI跌至14个月低点，工党增长承诺承压
英国6月综合PMI初值降至49.4，触及14个月低点，且为连续第二个月位于荣枯线下方，私营部门活动持续萎缩。就业分项更跌至近两年低位，折射出企业对需求前景的审慎态度。经济动能转弱之际，首相斯塔默辞职加剧政治不确定性，使工党“恢复增长”的核心承诺面临严峻考验。市场担忧二季度GDP或重返负增长，但通胀缓和也为英国央行未来降息打开空间。
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智己押中了家智驾独角兽
借机重估。
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孙正义反驳马斯克：太空数据中心“没意义”，AI竞赛将在地球决胜
孙正义在软银股东大会上直言，太空数据中心构想“意义不大”，认为发射费用、在轨维护及通信延迟等挑战远超其能源优势，AI胜负仍取决于地球算力。他将软银战略锚定于地面AI基建，坚信未来几年是决胜期，且头部玩家仍有巨大增长潜力。
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星源材质正式登陆港交所，计划将半导体材料打造为第二增长曲线
锂离子电池隔膜头部企业开始讲新故事。
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新超级周期？大摩：MLCC正从“大宗商品”，变成“战略资源”
大摩指出，本轮涨价不同于2017年，AI驱动的MLCC需求将在2025年至2030年间增逾四倍，而行业整体产能每年仅增长10%至15%，高端AI级产能已实际上被预订至未来数年，预计供应紧张或延续至2027年。
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高盛警告AI泡沫：首个削减支出的巨头出现时，全市场将重新定价
高盛警告，AI市场已如一根被拉伸的橡皮筋，市场对负面信号的持续漠视终将迎来临界点。一旦任何一家主要科技巨头率先削减AI支出，整个AI板块的估值逻辑将面临全面重构；同时低成本AI模型崛起，正挑战当前“高投入换增长”的逻辑。
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美银“大幅转鹰”：预期美联储年内加息3次，此前是0次！
美银证券预计美联储将于2026年9月至12月累计加息75个基点，核心依据包括：劳动力市场企稳、非农就业回升至趋势线以上；核心PCE通胀预计触及3.5%，住房降通胀效应趋于尾声；美联储主席沃什鹰派表态强化加息预期。
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马斯克帝国合并预期下的投资逻辑：卖SpaceX，买特斯拉？
SpaceX上市三日累跌逾16%，特斯拉却逆势走强——两家公司悬殊的估值差距正在重塑"马斯克概念股"的配置逻辑。SpaceX市销率逾100倍、特斯拉仅14倍，估值差距构成了潜在的套利空间，以更低估值买入特斯拉，或是卡位合并后的"马斯克帝国"更具性价比的路径。
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“空头”末日预言：AI“强弩之末”，美股最快Q3见顶、跌幅30-50%，美版YCC和美债大重组，私募信贷危机待引爆
两位顶级宏观投资人同时警告，AI驱动的上行周期正走向终点，美股最快今年三季度见顶，随后将爆发30%至50%的大熊市。美债因利息支出和赤字压力，经济衰退中也未必走牛。更致命的是，私募信贷市场已出现2006年前夜的幽灵——评级造假、估值混乱、流动性幻觉破裂。当潮水退去，这场危机的破坏力或将远超2008年。
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十年七相，英国到底怎么了？
英国十年七相，斯塔默辞职再掀政坛风暴。德银直指深层病灶：脱欧撕裂政治生态、财政空间持续收窄、选民耐心耗尽三重困境叠加，令历任首相政治资本迅速燃尽。Truss仅45天的前车之鉴警示市场——当财政公信力动摇，债市可直接压缩政治时间表。德银判断，破局关键或寄望于AI能否真正重振生产率。
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印尼股市“保级”成功，但更大的考验还在后面？
印尼股市料将保住新兴市场地位，避免被动资金出逃，但宏观逆风与政策不确定性压制估值，反转需待信心修复。