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高端PI膜：黄金薄膜的"供需悬崖"，从1.2万吨缺口演化220亿国产替代蓝海

产业链反馈显示，宇部兴产（UBE）电子级PI膜80%产能已被下游以溢价锁定，海外大厂产能被英伟达等AI算力巨头锁至2027年。这揭示了高端PI膜很可能正经历结构性供需失衡的临界点。

创业板涨1%，科创50暴涨近4%，PCB、光通信反弹，创新药再拉升，恒科指涨超2%，半导体狂飙

盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市近4500股飘绿，上午半天成交2.1万亿。沪深两市半日成交额2.09万亿，较上个交易日缩量2318亿。板块方面，半导体产业链逆势走强，先进封装、存储器、PCB方向领涨；锂矿、CRO、氟化工概念股活跃。金融科技、AI应用、工业金属、大消费题材调整。

特朗普施压石油公司：油价必须更快下跌，否则面临司法部调查

特朗普怒斥大型石油公司"哄抬油价"，亲自喊话司法部立即介入调查，强硬表态再度拖累国际油价跌破关键位。然而专家直言此举不过是"政治秀"——汽油定价链条复杂，零售价滞后原油数周才能传导。与此同时，霍尔木兹海峡通航改善，供应压力或迎来实质性缓解。

华硕预判PC涨价潮降温，预计第三季度只会出现个位数的涨幅

华硕预计第三季度产品价格涨幅将收窄至个位数，意味着自2025年四季度以来累计上涨30%的PC涨价潮有所放缓。这主要得益于核心零部件价格回调及市场承压，但分析师警告内存价格上涨压力或延续至2028年。

楼市的双重分化

国金宏观张馨月

背靠国寿近十年，广发银行仍在新旧引擎之间打转

今年6月，广发银行南京分行将一笔18.27亿元的债权资产包挂上处置平台；几乎同时，该行第六大股东中...

王毅谈第十六次金砖国家安全事务高级代表会议成果

新华社

美国楼市拐点显现？美银最新调查：消费者自2023年来首次“弃租从买”

美银最新调查显示，在受访的2000名美国消费者中，53%表示倾向于购房，47%倾向于租房或与家人同住，这是该调查自2023年以来首次出现购房意愿占多数的情况。Z世代和千禧一代是此轮态度转变的主要推动力量。分析指出，消费者认为高利率或将维持更长时间，当下购房意愿提升。

2025年度审计工作报告发布中央财政赤字与预算持平

央视新闻

韩股暴跌响警钟，野村：美股或面临大规模杠杆ETF被动抛售

野村模型测算，在当前的波动率水平下，美股杠杆ETF的日内再平衡可能带来规模庞大的单向抛售，尤其集中于美股收盘前最后一小时。若波动率维持在当前区间，相关强制卖出规模可能达到数十亿美元量级。

何立峰在河南调研时指出加快完善产业创新体系持续推动外贸稳规模优结构

新华社

印度总理莫迪会见王毅等金砖国家安全事务高级代表

新华社

美参议院通过决议旨在限制特朗普对伊战争权力

央视新闻

特朗普称国际核查人员将适时赴伊，伊朗称导弹问题不谈、解冻资产可自由支配

特朗普称核查安排已“百分之百”确认，但不着急启动，伊朗的核查不会涉及铀浓缩设施说法有误。伊外交部称，暂无国际原子能机构核查人员访问伊朗受损核设施的计划；驳斥媒体猜测的伊被解冻资金可能仅限于购买特定商品，称使用资金不受任何限制。伊朗总统称，伊美谅解备忘录不涉及导弹问题，未来也不会被纳入议题。美国推动黎巴嫩停火机制，鲁比奥称美方将直接与黎政府接触。

营收翻倍难逃大跌！英伟达挑战者Cerebras Q1营收超预期，预计毛利率下滑｜财报见闻

英伟达挑战者Cerebras发布上市首份季报：一季度核心营收1.934亿美元，同比大增94%；全年核心营收指引区间为8.55亿至8.65亿美元，以中值计同比增长69%，高于分析师平均预期的8.248亿美元。然而，公司预计二季度核心毛利率将从一季度的46.5%大幅收窄至36%-38%，全年核心经营利润率区间为负28%至负32%，股价盘后大跌。