华尔街见闻
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日本40年期国债拍卖需求创10个月新高，崩盘警报或暂时解除
日本周三拍卖的40年期国债投标倍数达到2.76倍，创下自去年3月以来的最高水平，拍卖结果公布后40年期国债收益率下跌2个基点至3.915%。尽管拍卖结果提振市场信心，但策略师警告波动性可能持续。需求似乎是由高企的收益率水平和战术性买盘支撑，而非对超长期债券信心的广泛改善。
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报道：SK海力士拿下英伟达约七成HBM4供应，三星下个月出货
HBM4市场竞争进入白热化，报道称SK海力士凭借良品率与客户信任，拿下英伟达Vera Rubin平台约70%的订单，超出市场预期。与此同时，三星电子通过技术反攻，利用1c DRAM工艺提升性能，实现与对手持平的定价，并即将在下月开启量产外发。
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撞上AI“超级周期” 胜宏们业绩集体飞升
AI算力需求井喷带动相关PCB企业业绩迎来超级增长。 近期，胜宏科技的业绩预告显示，预计2025年归...
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铝价创2022年4月以来新高，高盛坚持看跌
高盛在最新报告中指出，尽管将铝价2026年上半年目标价上调至3150美元/吨，但维持中长期看空判断。报告认为，随着印尼等地新增产能逐步释放，同时光伏与汽车等关键领域的需求增长面临放缓压力，全球铝市场预计将在2026年步入结构性过剩阶段，2027年均价或下探至2400美元/吨。报告同时警示，当前铝价已蕴含显著的稀缺性溢价风险。
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Mag 7财报季明日启动，市场紧盯一件事——资本开支！
投资者对资本开支指引的关注度空前高涨，高盛认为这一轮财报季归根结底将围绕一个核心问题：“谁在减少支出，谁在增加支出。”大摩预计Meta将公布2026年资本开支指引约1200亿美元，微软、谷歌、亚马逊分别为1400亿、1500亿、1750亿美元。此外，投资者对Meta的情绪明显转差，对于亚马逊与谷歌，云业务增速是关键。
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卖药之外，京东健康的新叙事
在互联网医疗经历了数年的“线上问诊”与“医药电商”的流量争夺战后，单纯的线上流量红利似乎已触及天花板...
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搜狗要用AI重做输入法
输入法赛道正式进入AI时代。
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“美元微笑曲线”之父：美元新一轮下跌开启，市场对特朗普默认贬值“毫无准备”
“美元微笑理论”提出者Stephen Jen警告称，整整一代外汇分析师习惯了强势美元和美国经济强劲的局面，而且无法处理美元走弱而美国经济依然强劲的情形。这很可能只是美元下一轮下跌的开始，很多人可能对此毫无准备。
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工业富联2025年净利润预增51%到54%，AI与高速交换驱动营收暴增13倍｜财报见闻
受益于AI算力需求爆发，工业富联2025年业绩大幅预增。全年归母净利润预计351亿至357亿元，同比增长51%-54%；其中第四季度增速达56%-63%。增长主要由AI服务器与高速交换机业务驱动：AI服务器收入全年增超3倍，800G交换机收入同比激增13倍。传统精密机构件业务亦实现双位数增长，公司多元业务结构进一步夯实。
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基本金属大涨之际，高盛逆势看空：铜需求已现疲态，铝将步入过剩周期
基本金属价格近期持续上涨，伦敦LMEX指数年内升约7%。然而，高盛警告价格与实体需求已现显著背离。该行调研显示，铜下游加工订单量普遍下滑10%-30%，连电网建设需求也显疲态。铝价虽获短期上调预期，但高盛坚持长期看空，认为在印尼等地新产能释放及光伏、汽车需求结构性放缓下，铝市将于2026年步入过剩周期。
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躺赚50亿美元！稳定币一哥Tether狂囤黄金140吨，成全球最大私人金库
Tether已跻身全球顶级黄金玩家，持有约140吨黄金（价值240亿美元），规模媲美卡塔尔央行。随着金价飙升至5200美元，其持仓浮盈超50亿美元。其战略极为罕见：每周以1至2吨的速度疯狂购金并存放在瑞士前核掩体中，去年购金量仅次于波兰。公司还从汇丰挖角，意图挑战摩根大通的交易霸主地位，在美元动荡中打造硬资产帝国。
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光大银行管理层再迎变动，“科技干将”回归总行
在银行业息差收窄、寻求差异化竞争的当下，一家股份制大行管理层的细微变动，往往折射出其战略重心的迁移。...
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银价“狂飙”，为啥白银基金这么少？
中新经纬
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报道：供应链消息称，苹果之后，英伟达下一代GPU也将合作英特尔，以取悦特朗普
供应链人士透露，英伟达预计在2028年推出的Feynman架构平台将与英特尔合作，英伟达在合作中采用"量少、低阶、非核心"的合作策略。除英伟达外，苹果、谷歌、微软、AWS、高通、博通等企业也在与英特尔洽谈合作。分析认为，在政治、供应链韧性与台积电先进封装产能受限的现实下，美国芯片大厂势必启动双代工策略。