华尔街见闻
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中金：黄金牛市结束了吗？
中金点睛
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强势美元回归？中信：流动性收紧所致，难以持续冲高
中信证券研究
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东京CPI重拾升势，日本央行年内再度加息预期升温
东京6月核心CPI时隔八个月首次回升至1.6%，剔除生鲜食品和能源的核心指标升至1.9%。日本央行行长植田和男重申加息立场，鹰派委员呼吁每隔数月加息一次，7月31日政策决议备受关注。90%经济学家预计年内将再度加息，此次数据进一步巩固市场对日本央行紧缩路径的预期。
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美光长协的含金量：客户先押220亿美元，合同不可取消，还锁定“史上最赚钱”的毛利率！
美光16份SCA长协锁定客户220亿美元押金，协议底价对应的毛利率将远超62%的历史峰值，14份协议最低收入承诺合计约1000亿美元。分析师Harlan Sur称这意味着美光从周期性的大宗商品供应商，转变为拥有多年合同保护、收入与利润均有下行对冲的长期供应商。华尔街大行集体上调目标价。
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外资出逃、散户爆买！摩根大通详解韩国股市巨震背后的资金博弈
韩国股市正上演一场罕见的资金拔河：外资年内净流出近950亿美元，有望刷新亚洲单一市场纪录，而散户以800亿美元接盘硬扛。摩根大通将KOSPI基准情景下目标价上调至12500点，称外资抛售本质是规模约束下的"被迫减仓"，非主动看空。AI浪潮驱动存储芯片暴涨，韩国仍是其亚洲第一偏好市场。
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科技股回调拖累亚太股市，三星电子、SK海力士跌超4%，黄金持稳于4000美元
韩国综指日内跌超3%，领跌亚太股市。日本东证指数跌幅1%。MSCI亚太指数下跌1%至276.01点。纳斯达克100期货下跌0.6%。分析认为在月末临近、仓位调整压力叠加之下，投资者削减科技敞口的意愿明显上升。金价小幅走软，守稳4000美元上方。白银下挫1%，报57.22美元。
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创业板跌超3%，算力硬件集体调整，玻璃基板逆势拉升，恒科指再跌超3%，科网股普遍下挫
CPO概念震荡走低，太辰光跌超11%，新易盛、中际旭创跌超5%，长盈通、汇绿生态、仕佳光子、光迅科技、亨通光电、永鼎股份纷纷下挫。早盘玻璃基板概念逆势拉升，旗滨集团、莱宝高科涨停，凯盛科技、力诺药包、长信科技、美迪凯等跟涨。
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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年6月26日
五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。
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科技牛市隐忧浮现：华尔街开始定价“AI反噬”风险
美国AI投资热潮正遭遇社会与政治反噬。数据中心耗电激增推高居民电费，叠加AI取代就业的担忧，推动多地出台税收或禁令政策，华尔街已高度警惕。当前美股涨幅高度依赖AI基建链条，市场对政策风险并无准备。一旦政治压力转化为监管行动，AI投资逻辑可能面临重估，这或成为科技股最大隐患。
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韩国央行转鹰降温股市，美精炼铜关税将决定铜价走势，国内通胀见顶供需扰动或减弱---0625宏观脱水
韩国作为全球存储半导体核心供应地，股市与AI景气周期高度共振。当前韩国股市呈现高杠杆、高集中度、高脆...
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滔搏澄清耐克线上授权传闻，渠道变局焦虑仍存
一则关于耐克调整线上经销体系的传闻，把滔搏推到了风口浪尖。 6月25日，滔搏发布公告澄清称，公司并未...
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拜耳暴涨18%创23年最大！美最高法驳农达致癌诉讼，近十年百亿诉讼现转机
美国最高法院以7比2裁定，消费者无法就拜耳农达除草剂未标注癌症风险提起诉讼，为这场缠绕拜耳近十年、累计损失逾百亿美元的诉讼按下终止键。裁决一出，拜耳股价盘中暴涨逾18%，创下22年来最大单日涨幅，一度因剧烈波动暂停交易。
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情绪扰动 vs 业绩验证，摩根大通：聚焦存储Q2的三大关键点
摩根大通指出，近期存储板块波动由情绪与交易结构驱动，非基本面恶化。Q2财报季聚焦三大关键验证：长期供应协议（LTA）大规模落地或待2026下半年；CSP资本开支中AI存储占比加速提升，2026年预估达52%，但持续性存分歧；HBM扩产虽快，但受绿色产能周期与“效率约束”，供给增长仍偏低。业绩指引将决定周期重估方向。
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通胀预期的危险背离：消费者“定价”3.5%打脸华尔街，非周期性物价飙升挤压沃什政策空间
金融市场押注通胀回归2%，但美国家庭中期预期已升至3.5%，背离罕见。实证显示，消费者长期通胀预期解释力近60%，远超市场定价信号，“非专业感知”反而更贴近真实路径。当前通胀驱动力正转向服务、医疗等利率钝感部门，货币政策工具与顽固通胀来源结构性错位，构成沃什政策空间的最严峻约束。
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苹果芯片战略历史性调整！报道：跳过M6高端版本，直接布局以AI为核心的M7系列
据媒体报道，苹果将跳过M6 Pro/Max高端版本，直接以AI为核心设计M7系列，最早2027年落地。M6基础版内存带宽跃升至200GB/s，GPU核心增至12个，旨在满足本地AI算力需求。同时苹果宣布Mac、iPad全线提价，最高涨300美元。股价单日重挫逾5%。
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霍尔木兹海峡再起波澜：伊朗被曝谋求一年400亿“买路钱”，船只遇袭后疏散行动暂停
据报道，伊朗正游说中东等地区国家支持收海峡通行费计划，要与波斯湾周边国家分享收益；伊朗成立一家险企，要求经过海峡船只必须使用该司保险服务。鲁比奥称，任何国家无权对海峡收费，这永远不能成为协议可接受条件；阿曼支持不收费。国际海事组织称一艘船周四在阿曼湾遭袭，该组织决定暂停疏散滞留海峡船舶。此船遇袭前，据称已有试图走阿曼航线通行的多艘商船折返。
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美联储三把手威廉姆斯：美国将在2028年实现通胀目标2%，届时失业率将回落至4%
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DeepSeek 开启“倍增”式扩招：剑指 AI 搜索与数据壁垒，大模型商业化决战打响
DeepSeek宣布将所有部门规模至少扩大一倍，广招服务端开发、预训练数据、AI搜索工程师等核心岗位。消息公布后，市场预计低成本AI模型的崛起将削弱对AI芯片的持续投入需求，英伟达股价盘中一度下跌3.5%。
