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AI军备竞赛下的“隐形赢家”：阿斯麦

在AI芯片需求激增、英伟达算力供不应求之际，阿斯麦凭借对EUV光刻机的全球独家垄断，卡住了先进芯片制造的关键入口。随着台积电、三星等客户大幅上调资本支出，阿斯麦正迎来订单爆发——第四季度订单额可能高达72.7亿欧元，2027年更被视作其业绩全面加速的关键节点。

AI需求带动下，PCB龙头沪电股份2025年营收同增42%，归母净利润同增48%｜财报见闻

受AI与高速运算需求拉动，沪电股份2025年营收约189亿元、归母净利润约38.22亿元，同比分别增长约42%和47.74%。加权平均净资产收益率达28.57%，盈利能力持续提升；扣非净利润与归母净利润基本相当，利润质量较高。公司总资产规模增至约283亿元，同比增长33.40%，资产扩张步伐快于利润增速。

Ai芯片需求显著，国产GPU龙头沐曦股份预计2025年营收同比激增超115%，净亏损同比收窄43.36%至53.86% | 财报见闻

沐曦集成电路2025年业绩预告显示，其营收实现同比翻倍以上增长（预计16亿至17亿元），但净利润仍亏损6.5亿至7.98亿元。这反映出中国AI芯片初创企业在产品商业化加速的同时，依然面临高研发投入与激烈竞争下的持续盈利挑战，行业跨越盈亏平衡点仍需时间。

扭亏为盈！赣锋锂业2025年归母净利预盈利11亿-16.5亿，公允价值变动贡献逾10亿 | 财报见闻

赣锋锂业2025年预计实现归母净利润11亿至16.5亿元，成功扭亏为盈。增长主因是Pilbara股价上涨带来的10.3亿元公允价值收益及资产转让收益。然而，扣非后仍亏损3亿至6亿元，显示主业依然承压。

美联储1月会议前瞻：政治喧嚣中的平淡会议

美联储1月会议料按兵不动，观望立场明确；焦点转向政治议题，未来政策取决于数据表现。

大家财险2025年保费破百亿，净利激增439%

大家财险在2025年迎来了业绩上的“高光时刻”。 1月27日，大家财险披露2025年四季度偿付能力报...

特朗普：若遭暗杀，将把伊朗“从地球上抹去”！美航母已抵达中东，建国250年只有16年没打仗，美国的“武力执念”为何这么强？

干预信号来了？纽约联储“利率检查”点燃日元，147-149成新关注区间

美国通过纽约联储进行“利率检查”，与日本协同发出强烈“口头干预”警告，直接导致美元兑日元汇率单日暴跌超4%，并引发期权市场剧烈波动。此举被视为美国对外汇市场态度的重要转变，其威慑力远超日本单边行动，市场正紧急为美日联合入市干预的可能性定价，并将147-149区间视为日元中期走势的关键支撑位。

电力超级周期爆发，真正的机会不在发电端？

伯恩斯坦认为，多数投资者执着于"建更多电厂"的蛮力扩张逻辑，却忽略了破解电力短缺的最优解：在不增加发电容量的前提下，通过技术创新提升电力效率。报告强调，800伏数据中心架构和765千伏输电线路这两项高电压技术，每项都能将电力效率提升高达5%。随着电力周期从"产能扩张"的第一阶段进入"效率提升"的第二阶段，此前被低估的配电及电力管理企业有望收复失地，重塑市场格局。

AI会计会是下一个“杀手级”应用吗？

后台的财务会计流程正成为AI变现的潜力领域。AI能大幅缩减会计人员的手动任务时间，使其转向更高价值的工作，显著提升客户投资回报率。软件供应商如Intuit（侧重中小企业）和Workday（面向大企业）正通过产品升级加速价值捕获，其中Intuit有望更快兑现收入增长。

波音Q4营收同比大增57%，全年交付量为2018年最高，资产出售提振，调整后EPS创十余年新高| 财报见闻

波音在2025年第四季度实现营收同比增长57%至239.5亿美元，并连续第二个季度录得正自由现金流（3.75亿美元），显示生产与交付正在恢复。受出售数字航空业务带来的一次性收益提振，调整后每股收益创十余年单季新高，但剔除该因素后，实际每股亏损超出分析师预期，商用飞机部门持续承压。尽管订单积压规模创下6820亿美元新高、产能稳步爬坡，认证延迟、项目成本超支及劳资谈判等不确定性仍使波音的全面复苏面临考验。