华尔街见闻
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英特尔CEO：存储芯片制造商们告诉我，供应紧张问题要到2028年才会出现缓解
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报道：特朗普拟投资120亿美元储备关键矿产
美国总统特朗普正启动一项120亿美元的关键矿产储备计划（“Project Vault”），为美国制造商建立首个私营部门商业库存，以对冲供应链风险。该计划通过美国进出口银行提供100亿美元贷款，并引入私人资本，采购储存镓、钴等战略矿产。美国稀土盘前涨6.11%、美国锑业涨5.3%。
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2026年AI最大的叙事变化是什么？
行业焦点正从训练转向能够真正带来投资回报的推理环节。美银认为，虽然训练仍然重要，但2026年可能标志着推理成为更大工作负载的一年，最终将在2030年预计的1.2万亿美元AI资本支出中占据多数份额或75%。
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谷歌财报前瞻：业绩大概率超预期，资本开支指引是最大看点
美银证券预计谷歌四季度营收及每股收益均将超市场预期，核心驱动在于广告市场稳定及Gemini 3.0推动搜索与YouTube加速增长。同时，受Meta大幅上调资本开支指引影响，美银将谷歌2026年资本开支预期上调14%至1390亿美元，显著高于市场预期，其强度与配置效率将成为财报关键看点。
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十部门联合发文，推动低空经济标准体系建设
中国基金报
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沃什缩表主张短期难落地，美日制造与服务业走强，欧经济韧性缓解汇市担忧---0202宏观脱水
美联储新主席沃什反对QE，主张缩表控制通胀，但市场认为他的政策主张短期内难以落地，因受制于美元流动性...
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甲骨文盘前涨超3%！开启250亿美元债发行，拟分八部分募资，全力冲刺云基建
甲骨文盘正式启动最高500亿美元的融资计划，其中包含首期约250亿美元的债券发行。此次发债将分八个部分进行，由高盛、花旗等顶级投行牵头，且为2026年内单次性发行，旨在为其向AI云基础设施的“重资产豪赌”提供资金。
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迪士尼26财年一季度营收同增5%，净利下滑6%，娱乐与体育板块拖累盈利｜财报见闻
迪士尼2026财年一季度营收同增5%达259.8亿美元，净利润下滑6%至24亿美元。增长主要由体验板块（主题乐园及邮轮业务）驱动，经营利润占比超七成；娱乐与体育板块利润分别下滑35%和23%，受内容成本上升、广告疲软及订阅压力影响。现金流因税收集中支付及内容投入增加而收缩，公司维持积极的股东回报，并关注内容续约风险与多线法律诉讼。
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软件股为何大跌？AI重构生态，产业逻辑或大规模颠覆，但并不是全部
腾讯元宝和Moltbook点燃周末的AI讨论，与此同时美股软件股受冲击大跌，背后隐藏了怎么样的产业逻辑范式转移？
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美联储与财政部迎来“新契约”？沃什力主缩表，流动性现实恐成最大绊脚石
特朗普提名凯文·沃什为美联储主席，其核心主张是推动美联储大幅缩减6.6万亿美元的庞大资产负债表，并寻求与财政部达成新协议，以明确央行独立边界、防止财政货币化。财长贝森特持相似立场。但这一激进计划面临巨大现实阻力，包括历史上前几次缩表引发的市场“恐慌”、可能推高长期利率，以及当前银行体系对高额准备金的依赖。市场预期沃什将采取极为审慎和渐进的策略，并与财政部建立紧密协作框架。
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非农报告又延期！美国政府停摆让关键数据再次"迟到"
当地时间2月2日， 美国劳工统计局表示，由于联邦政府部分“停摆”，原定于6日发布的美1月就业报告将不会按时公布。美劳工统计局分管官员艾米丽·利德尔在一份声明中表示：“该报告将在政府资金恢复后重新安排发布时间。”
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美总统特使据称周五与伊外长会面，伊朗强调美伊核谈核心诉求：解除制裁
伊朗媒体称，伊总统下令启动核谈判，伊朗可能未来几天同美国举行高规格谈判。美媒称，美总统特使威特科夫与伊朗外长会面讨论“可能的核协议”。美国防部长称，若伊政府拒绝就其核计划与美谈判，美方“已做好充分准备”采取行动。伊朗外交部发言人强调，伊朗寻求公正且互惠的谈判结果，绝不会单方面做出让步而不获得相应的经济解绑。
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印度加码AI雄心：对全球超大规模云服务商实施20年免税优惠
印度政府近日宣布为使用其本土数据中心向全球提供服务的外国云巨头提供20年税收豁免，旨在将印度打造为全球AI与云计算枢纽。此举直接消除了约35%的企业所得税负担，使印度较新加坡等传统枢纽更具成本优势，已吸引微软、谷歌等承诺数百亿美元投资。该国凭借土地、低电价及快速增长的可再生能源等优势，预计其数据中心容量未来五年将翻倍，以系统性政策争夺全球算力中心地位。