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港币迈向7.85，港币资金持续收紧

早安汇市

表态更加强硬！韩国央行警告海力士、三星电子杠杆ETF风险

韩国央行罕见发声，对挂钩三星电子与SK海力士的单股杠杆ETF发出风险警告，态度较6月金融稳定报告明显转向。这批5月底获批的产品上线即爆火，单月成交额高达212万亿韩元，占ETF总成交额逾四分之一。央行警告，其顺周期机制将放大市场波动、加剧股市集中风险，监管收紧预期骤然升温。

“泛安全化”再升级：从通信网络到能源网络，逆变器为何成为新风暴眼？

万周

近距离观察沃什后，大摩首席经济学家坚称：美联储今年不会加息

摩根士丹利首席全球经济学家Carpenter亲赴辛特拉央行年会后发出判断：新任美联储主席沃什释放鸽派信号，从单一聚焦通胀转向平衡双重使命，叠加油价下跌压低通胀预期，7月加息几乎出局。大摩维持全年不加息基准预测，并直言"AI必然导致降息"的流行叙事"几乎肯定是错误的"。

WorkBuddy爆了，微信AI也来了——腾讯AI找到“新船票”了吗？

从“船漏水”到爆火，腾讯AI的逆转速度超出市场预期。WorkBuddy三个月涨两个数量级、DAU黏性比肩Slack；14.3亿月活的微信AI助手“小微”启动内测，摩根大通预测2030年可带来增量营收逾千亿元。但高盛警告：变现路径未明、推理成本高企。腾讯AI“再度伟大”或许太早，但“慢半拍”也过时了。

野村谈人形机器人：数据是关键瓶颈和核心护城河，灵巧手决定商业化进程

野村证券最新报告揭示，数据而非硬件已成为人形机器人规模化的真正瓶颈——年出货10万台情景下，行业年度数据需求高达1000万小时。其中，真机遥操作数据单价达500至1000元/小时，构成22亿至25亿元的最高价值子市场。而灵巧手"尺寸越小、传感器越装不下"的核心矛盾，令工业场景突破期推至2027至2028年，家庭场景更要等到2030年后。

SemiAnalysis再度盘前爆料：英伟达Kyber NVL144机架延迟超12个月，因“PCB中板制造困难”

SemiAnalysis最新小作文披露，英伟达Kyber NVL144机架因PCB中板制造瓶颈延迟，NVL576也因CPO量产挑战面临不确定性。这两项互联技术被视为英伟达性能护城河的核心支柱，如今反成推进障碍，叠加4芯片版Rubin Ultra取消，英伟达规模扩展优势出现裂缝。AMD与谷歌或借机追赶，高端PCB供应链亦将承压。

华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年7月6日

五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。

Capex放缓一定会导致行情终结吗？

兴证策略张启尧团队

中信证券：加息叙事扭转叠加流动性变化，重视部分非AI板块的修复

中信证券

Figure 03上岗！宝马扩大部署人形机器人，承担更多高强度生产作业

宝马在斯巴达堡工厂正式部署Figure 03人形机器人，承担物料搬运等重体力作业，标志着“物理AI”从概念验证迈入规模化工业应用，此举旨在提升产线柔性。随着车企加速布局，人形机器人赛道热度攀升，机构预测2030年全球出货量有望达70万台。

特朗普：哈梅内伊葬礼上一次攻击就能全部干掉伊朗高层，但不会这么做，这样就没人谈判了

每日经济新闻

Karpathy最新Agent观点：大厂并没有掌握智能体核心技术，个人开发者正称霸前沿

AI寒武纪

OPEC+同意8月上调配额18.8万桶/日，美伊战争爆发以来累计上调已近百万桶

此次18.8万桶/日的配额增量，将使OPEC+自战争爆发以来累计新增配额达到94万桶/日，相当于全球需求的近1%。随着波斯湾航运逐步恢复正常，亚洲关键市场已出现供应过剩迹象，部分机构预测全球原油供应过剩局面或将重现。

AI风暴席卷全球市场，印度股市意外成为资金"避风港"

印度股市凭借与AI主题的低关联度，成为新兴市场组合中分散风险的对冲工具，资金配置逻辑从“劣势”转为“优势”。与此同时，中东局势缓和带动油价回落、卢比企稳，宏观压力释放与盈利预期回暖形成共振，多重因素共同推动印度股市成为全球资金的“避风港”。

HBM竞赛升级！美光日本90亿美元扩建项目开工，预计2028年出货

美光投资约93亿美元启动日本广岛工厂扩建，重点推进HBM等先进存储产品量产，预计2028年夏季出货。日本政府提供最高5000亿日元补贴。此次扩产旨在应对AI芯片需求激增带来的供给缺口，强化对英伟达等厂商的供应能力。

下周重磅日程：中国通胀数据、美联储会议纪要、SK海力士美股首秀、智谱MiniMax解禁

中国6月CPI、PPI及外储数据下周公布，市场关注价格“K型分化”是否延续。美联储6月会议纪要出炉，此外美国将就对60国加征关税举行听证会。苹果、OpenAI、Meta等科技巨头CEO将齐聚太阳谷峰会，美股二季报序幕开启。智谱、MiniMax港股解禁，流动性压力骤升。SpaceX将入纳指，SK海力士ADR美股首秀，OpenAI GPT-5.6即将发布。