华尔街见闻
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离任不等于免责，长乐农商行首任董事长卸任四年后被终身禁业
资事堂·十安
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韩国股市熔断之后，市场在等三个答案
研外之意
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苹果豪掷300亿美元，携手博通打造超150亿颗"美国芯"
苹果与博通达成超300亿美元多年协议，博通将定制芯片及无线组件，并投资15亿美元扩建科罗拉多州工厂。此次合作将推动超150亿枚芯片实现在美本土制造，纳入苹果在美6000亿投资计划。
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中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会
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美伊战火重燃！特朗普称谅解备忘录“已终结”，斥伊朗人是“人渣”
8日凌晨，美军对伊朗发动空袭，打击逾80个目标，伊朗革命卫队随后称击落一架美军无人机并谴责美方违约。同日，特朗普在北约峰会上宣布美伊谅解备忘录“已终结”，称不愿与伊朗打交道。美国同时撤销伊朗石油出口豁免，霍尔木兹海峡航运风险加剧。多重冲击下，美股指期货跳水、美债收益率飙升，布油大涨近6%。
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“解禁必跌魔咒”失效？大模型双雄狂飙、智谱涨19%，华尔街投行继续看好
港股AI大模型双雄打破“解禁必跌”魔咒，智谱解禁日一度涨超19%，MiniMax盘中涨约17%。大涨源于两大支撑：一是核心机构股东表态长期持有，未现减持踩踏；二是摩根大通、高盛等华尔街投行看好其商业化前景，给予“增持”或“买入”评级，市场完成价值重估。
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高盛：AI叙事日益复杂、投机杠杆加剧，但建议“继续持有，精简持仓”
高盛对冲基金业务主管警告，美股大盘虽近高位，但动量因子已从6月峰值暴跌22%，情绪指标攀至98百分位，投机杠杆更创近年新高。AI资本开支走向将成Q2财报季最大考验，小盘股顺风也在减弱。他的判断是——牛市未终，但路将“更宽、更颠簸”，因此别“轻易下车”。
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美光、闪迪领跌、整个板块全线重挫，市场焦点：存储见顶了吗？
周二美股存储板块全线承压下挫，美存储芯片指数跌幅6.8%。闪迪跌7.3%，西部数据跌7.9%。市场焦点已从业绩转向存储超级周期是否触顶。分析师指出，供需失衡推高芯片价格，需求弹性受压，云厂商资本支出成关键变量。
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美股“鬼故事”：规模庞大、主导市场多年的“做空波动率”交易会逆转吗？
动量股五日暴跌逾20%，只是冰山一角。大型银行通过吸纳市场风险压制波动率，构建起一个自我强化的"做空波动率"正循环——标普500隐含相关性已跌至历史低位，单股波动率却悄然攀升，风险并未消失，只是深藏于交易商资产负债表之中。VaR冲击、资产负债表拥堵、美联储缩表，任一引线点燃，均可能引爆这场沉默的连锁去杠杆。
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中东炮火再燃，油价急涨近3%，韩国股市跌超3%后强势转涨
美军对伊朗发动新一轮空袭并撤销其售油豁免，布伦特原油盘中最高涨2.8%突破76美元。亚太股市开盘承压，但随后日韩股市抹去跌幅，韩国Kospi盘中跌超3%后强势反弹涨0.9%。
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高盛重提“HALO交易”：第二阶段刚刚开始
高盛认为，HALO交易（重资产、低淘汰风险）已进入第二阶段——盈利驱动。估值修复阶段完成，HALO交易关键转向盈利“兑现”，重资产15%的EPS增速预期超越轻资产10%。资本开支超级周期，尤其是AI、能源转型领域，为实物资产构建起强大护城河。
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华为“爆改”5nm芯片
腾讯科技
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未来5年砸出今年全年市场规模？马斯克“芯片超级工厂”Terafab大手笔砸半导体设备
马斯克正以"要么自建，要么没有芯片"的逻辑，推动SpaceX旗下Terafab打造史上最庞大的垂直整合半导体帝国。瑞银测算，该项目五年WFE采购规模约1350亿美元，峰值年支出超500亿——相当于再造一个台积电量级的买家，全球半导体设备市场天花板或将就此改写。
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靠芯片与AI交易完成逆转，对冲基金创2021年以来最佳半年表现
对冲基金行业完成惊人逆转，经历一季度剧烈震荡后，凭借半导体与AI押注录得五年来最佳上半年成绩，平均回报率达7.2%。Whale Rock暴涨72.5%，Millennium单月豪赚37亿美元，芯片股史上最强季度表现成最大功臣。
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SpaceX和Tesla早期投资人：我正在押注能源、生命科学、替代蛋白质、新材料
押注马斯克29年、投资了他每一家公司的Steve Jurvetson预判：未来三年，AI将引爆能源、农业、建筑三大传统行业。他正重仓核聚变、细胞培养肉、表观遗传编辑等前沿领域，并认为AI算力的指数级增长正将“低毛利烂生意”转变为信息化业务。
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A股V型反弹，创业板涨近1%，科创50暴涨3%，芯片、AI服务器爆发，恒科指大涨4%，智谱暴涨18%
盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3300股飘绿，上午半天成交1.72万亿。沪深两市半日成交额1.7万亿，较上个交易日放量720亿。板块方面，算力产业链爆发，服务器、云计算、ASIC芯片方向涨幅居前，锂电、动力电池方向低迷。
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AI景气见顶了吗？6组交叉数据，理解市场焦虑点
整个市场最关注的元命题：AI需求是否正在见顶？
