华尔街见闻
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美联储货币政策报告：致力实现价格稳定，截尾PCE下降，劳动生产率增长强劲
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标普500被“抛弃”！美股散户净流入跌至疫情后新低：不买大盘，只赌热点
截至7月10日当周，散户资金净流入美股仅130亿美元，为疫情以来最低，买入与卖出趋于均衡，显示其正从“买大盘”转向“追主题”。AAII调查显示看空者多于看多者，市场情绪降温。分析认为，散户并非彻底离场，而是在等待科技股等板块回调后的入场机会。
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花旗：财报季进入“双向大屠杀”，美股财报日波动超10%个股数量飙升
美股估值高企，业绩超预期已难保股价上涨，瑕疵则遭重罚。花旗数据显示，财报日股价波动超10%的标普成分股公司数量，近几个季度达30至40家，今年一季度更突破60家，远超过去十年每季10至20家的常态。市场更关注业绩质量、全年指引及利润持续性，而非单季是否超预期。
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海外赴美最大IPO！SK海力士首秀亮眼，一度涨近20%
SK海力士发行近1.8亿ADR、融资265亿美元，刷新阿里保持十余年的海外企业赴美IPO融资纪录。据称三家基石投资者合计获配50亿美元ADR。更新中
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AI基金经理更厉害？摩根大通回测：年化跑赢经典投资组合，波动更低
摩根大通近期完成AI投资代理回测实验，最优系统在二十年模拟中年化收益较60/40组合高出0.7个百分点，波动率更低。但摩根大通强调，结果源于历史模拟，未经实盘验证。同时，学界对机构AI趋同可能引发的系统性风险保持警惕。
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SK集团董事长：若股价稳定，考虑增发美国股票、扩大在美投资、推出"内存即服务"新模式
SK海力士在美股首日开盘涨14%。董事长崔泰源表示，若股价保持稳定，SK海力士有意发行更多美国存托凭证；SK集团在美投资规模将远超目前已公布的350亿美元。其还提出了"内存即服务"的新商业模式构想，即允许客户租用内存芯片使用权。
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SK海力士考虑“内存即服务”模式，或允许客户租赁而非购买芯片
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三星开发AI PC专用芯片“GAIA”，已向联想、惠普供样测试
三星正以代号"GAIA"的AI加速芯片悄然杀入PC市场——这款采用4纳米制程、深度融合下一代PIM内存技术的专用NPU芯片，已向联想、惠普送样验证，最快明年量产。面对英伟达、高通、英特尔的强势围攻，三星选择差异化突围：不替代主处理器，而是以专用AI计算模块协同作战。
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国产AI芯片独角兽燧原科技科创板IPO注册生效
腾讯为第一大股东。
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265亿美元IPO、九位数承销费，SK海力士让华尔街赚麻了
AI算力军备竞赛催生史诗级融资盛宴——SK海力士265亿美元登陆纳斯达克，规模比肩阿里巴巴2014年IPO，仅固定承销费即逾1.3亿美元。机构投资者争相豪掷，三家机构单笔意向认购高达70亿美元。一位对冲基金经理直言："如果供需维持现状，我们将在两年内赚回整个市值。"
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Meta内部备忘录曝光：与闪迪、三星、住友电工签长期供货协议，2027年算力翻倍
Meta一份流出的内部备忘录在市场掀起波澜：公司计划2026年部署7吉瓦AI算力，2027年翻倍至14吉瓦，全年资本支出高达1450亿美元，并已与闪迪、三星、住友电工签署长期供货协议。消息曝光后，闪迪股价单日暴涨逾6.8%，存储板块全线反弹，Meta自身却因巨额支出压力下跌2.2%——"芯片通胀"正将科技巨头与其供应商推向截然相反的命运。
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SemiAnalysis最新访谈：存储还有翻倍空间，CPU只是配角，CPO落地推迟至2029年
创始人Dylan Patel表示，Anthropic已盈利，ARR超500亿美元，证伪ROI质疑。硬件层面，内存已涨4倍、还将再涨2-3倍，推理模型驱动的结构性短缺将持续数年；CPU需求多为历史“补账”，是短期“迷你周期”而非长期拐点。CPO量产推迟至2028年末，铜缆红利期意外延长；而电力瓶颈正迫使数据中心转向自建“表后电源”。
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宇树机器人做了台手术，登上Nature
上海证券报
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OpenAI“二号人物”离职，上市前夕再失大将
上市冲刺途中，OpenAI"二号人物"Fidji Simo因神经免疫疾病恶化宣布离职，其职责被一拆为三。与此同时，ChatGPT用户增长停滞、企业市场被Anthropic反超，两家公司已陷入价格战。管理层动荡叠加商业化承压，令这家全球最炙手可热的AI公司IPO前景蒙上阴影。
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接力世界杯流量 小红书要继续进军体育版权
7月10日，小红书宣布，上海街超、苏超、佛山西甲、楚超、贵州村超等12个省市地方足球联赛集体入驻。平...
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存储疯狂扩产，半导体设备迎来"超级时代"！
国金证券表示，AI服务器单台DRAM用量是传统服务器8至10倍，正将半导体设备推入新一轮高景气周期。存储原厂库存跌破安全线，DDR5合约价预计环比暴涨逾58%，HBM产能缺口高达50%至60%。海外设备交付周期拉长至24个月，国产替代窗口骤然打开——而量检测国产化率仅1%至10%，正是这轮周期中弹性最大的隐藏富矿。
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华尔街还愿意给AI存储多少溢价？今夜，SK海力士美股首秀或揭晓答案
作为市占率超56%的HBM龙头，SK海力士赴美上市被视为对AI需求持续性的“公投”。尽管其正股波动剧烈且套利转换受限，但由于其估值较美股同行折价明显，机构预期ADR相对韩股将出现5%至30%的溢价，成为检验华尔街AI估值争论的全新风向标。
