华尔街见闻
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美银：SK海力士2028新增产能或仅为原计划的六分之一，DRAM价格操纵争议再起
美国银行报告揭示，SK海力士至2028年实际可新增产能或仅为原计划的六分之一，韩国"2030年产能翻倍"目标几近落空。更棘手的是，三星、SK海力士与美光已遭美国联邦法院集体诉讼，被指串谋操纵DRAM价格——产能严重滞后的现实，正让三大巨头的法庭抗辩愈发被动。
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芯片出口强劲，韩国政府大幅上调经济预测
AI芯片需求爆发，韩国经济迎来近年最强复苏。韩国政府将2026年GDP增速预测从2.0%大幅跳升至3.0%，经常账户顺差预测几近翻倍至2900亿美元，有望创历史新高。韩国政府还预计，名义经济增速将达到三十年来最快水平，人均国民总收入有望接近4万美元。
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AI数据中心债信用大分化：甲骨文获惠誉最高评级，谷歌背书项目冰火两重天
科技巨头通过表外合资企业为AI数据中心筹集约900亿美元债券，但市场忽视条款细节引发定价错误。惠誉指出，投资者盲信谷歌等大牌担保，却忽略了建设延迟导致的现金流断档及退出风险。即使同由谷歌背书，因合同约束力不同，信用评级也会从投资级跌至接近垃圾级；反观财务最弱的甲骨文因承诺无条件支付租金而斩获最高评分。
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高盛：香港市场已进入AI时代
中国基金报
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中国6月原油进口显著下降，大豆进口创13个月新高，铝出口创历史新高，上半年算力硬件进出口增长55.6%
中国6月原油进口量为2927万吨，同比下降41.3%。铁矿石进口升至年内高位，大豆进口增长11%至1355万吨。根据海关总署数据，绿色科技产品出口在上半年实现超过三分之一的增长；电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元，增长56.6%。
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两周前刚说CUDA神话松动，SemiAnalysis转头点赞英伟达vLLM——AMD追赶的不只是硬件
半导体研究机构SemiAnalysis高度评价英伟达在vLLM推理引擎上的性能优化，同时指出AMD在部分模型支持上仍有明显差距。英伟达凭借二十年CUDA积累、主流框架优先适配及TensorRT等优化库构建的软件壁垒，在推理时代仍形成持久竞争优势。
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接近50%！市场预计美联储本月加息概率走高
受美联储理事沃勒鹰派表态及油价飙升双重冲击，市场对美联储7月加息25个基点的概率已升至接近50%。两年期美债收益率升至4.28%，创2025年2月新高。沃勒明确警告，若本周通胀数据再度偏热，FOMC将需考虑近期加息。周二公布的6月CPI数据及美联储主席沃什国会证词，将对7月29日FOMC会议走向产生决定性影响。
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油价暴涨10%！NACHO交易重启，市场“对冲突结束过早定价了”
特朗普宣布重启霍尔木兹海峡封锁，国际油价单日暴涨逾9%，抹平此前一个月全部跌幅。24小时内过境商船从57艘骤降至3艘，华尔街"NACHO交易"（押注海峡绝无可能重开）全面重启。高盛警告，争议焦点已从"开还是关"转变为"谁说了算"，随着美国中期选举临近，政策制定者有强烈动机阻止油价持续突破三位数。
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今年已经触发7次熔断！高盛交易台“沮丧”提问：韩股的抛售什么时候能停？
韩国综合股指周一暴跌近9%，创雷曼危机后第三大单日跌幅，触发年内第七次熔断。杠杆ETF强制平仓占当日机构净卖出62%，外资与本地机构合计净卖出逾26亿美元。高盛将本轮下跌定性为"流动性驱动的仓位清洗"，认为当前跌幅接近历史极值，但警示散户意愿枯竭前真正底部或未到来。
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存储芯片价格飙升拖累需求！全球智能手机出货量创十三年来Q2新低
最新数据显示，2026年Q2全球智能手机出货量同比下滑11%，创2013年以来最低二季度水平。核心原因是AI数据中心抢占存储资源，导致DRAM和NAND价格持续飙升，手机厂商被迫涨价，入门和中端机型需求遭受重创，但三星、苹果逆势走强。机构预计全年出货量将下滑约14%，存储短缺或延续至2027年。
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韩国股市暴跌，韩元为何反而升值？
早安汇市
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中金：当前回调或已反映过度悲观预期
中金李求索、黄凯松
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亚太市场普跌，日股跌超1%、韩股V型反弹涨2%，油价继续上涨
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华泰证券：如何看待韩股未来走势？
华泰证券李雨婕等
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美联储五大工作组的“大脑”
华创证券张瑜、夏雪
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华尔街最大清算机构启动区块链实盘测试，股票代币化迈出关键一步
美国最大证券清算机构DTCC本周启动区块链实盘测试，涉及股票、国债等资产，是这家美国最大清算机构多年探索后首次在真实环境中验证代币化流程，全面上线目标定于10月。但DTCC明确，区块链无法替代每日处理约20万亿美元交易的净额结算体系，当前最现实的应用场景是抵押品融资与连接加密市场的周末结算。