华尔街见闻
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Meta内部“K型分裂”加剧：精英拿千万年薪，普通员工沦为“AI饲料”
在Meta内部，AI顶尖人才所享受的待遇已与普通员工形成天壤之别。公司顶级AI高管与研究人员获得的薪酬方案高达九位数，部分员工仅凭留任承诺便可额外获得50万美元股权。而其余员工则面临裁员阴影、士气崩溃，甚至开始希望自己能被列入裁员名单。
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一天940万桶缺口！IEA警告美伊再交火或颠覆明年石油过剩预期
IEA报告称，6月全球石油供应因霍尔木兹海峡重新开放而回升410万桶/日，但相比战前水平缺口仍高达940万桶/日；持久和平协议是油市正常化的“必要条件”；当前原油表面供应充裕，成品油却持续偏紧，这一“割裂”推动裂解价差和炼油利润率本月初飙升至四年高位；预计今年全球油需下降100万桶/日，为疫情以来六年内首次年度下滑。
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财相"点名"1.8万亿GPIF引发日元脉冲跳涨，高盛泼冷水：不过是"过度反应"
日本财务大臣表示，包括全球最大养老基金之一GPIF在内的养老金机构应增加对日本国内金融资产的投资。日元兑美元短线急涨至161.29，日本国债收益率曲线整体下行约10个基点。然而，高盛指出这一债市反弹是"过度反应"，维持对超长期日本国债的看空立场，认为此次反弹并非趋势逆转。
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大摩泼冷水：芯片制造商定价权承压、AI资本开支开始放缓、美股半导体“明显超买”
摩根士丹利财富管理首席投资官表示，超大规模云服务商加速自研低成本芯片，正蚕食芯片制造商的定价权；企业已经开始讨论AI投资的节奏及回报率，目前正处于AI资本开支增速开始放缓的初期阶段；费城半导体指数市盈率自2022年以来上涨逾三倍，半导体板块已经出现“明显超买”迹象。
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SK海力士CEO：2027年将迎来史上最严重存储芯片短缺，供不应求或持续至2030年后
SK海力士CEOKwak Noh-Jung在美国存托凭证发行后接受采访时表示，预计2027年将成为存储芯片行业供应短缺最严重的一年。预计存储芯片需求将持续超过公司的生产能力，并一直延续到2030年以后。同时表示，越来越多客户选择签订长期供货合同，由于其普遍认为供应紧张将持续较长时间。
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AI加剧美国通胀？高盛：内存、电力和软件涨价年底或推高核心PCE 0.5个百分点
高盛最新测算显示，AI驱动的内存价格暴涨、软件提价、电费攀升三重冲击已推高美国核心PCE逾0.2个百分点，预计至年底该贡献将升至0.5个百分点。这一估算尚未完全反映各类溢出效应，实际冲击可能更大。多数美联储官员认为，在某些情景下，AI相关需求强劲可能导致通胀持续高企。
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硅谷巨头反目！苹果起诉OpenAI窃取商业机密，要求销毁涉密资料并重设计AI硬件
苹果指控OpenAI蓄意策动苹果员工泄露未发布产品的相关信息，服务于其硬件自主研发计划。要求OpenAI销毁所有涉案材料，重新设计产品，确保不含苹果技术。现任OpenAI首席硬件官Tang Tan是本案核心被告之一，其曾任苹果产品设计副总裁。OpenAI回应称，对其他公司的商业秘密没兴趣。
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“所有人都在满仓做多”！美银：盯紧日本市场，这将是预告全球大跌的“金丝雀”
美银报告显示，牛熊指标连续维持在9.5的极度乐观区间。当前市场共识建立在“四个不会”之上：美国经济不硬着陆、美联储不加息、AI开支不削减、民主党不横扫中期选举。而日本银行股作为关键“金丝雀”，若日债利率快速攀升压制银行股，或预示全球风险资产调整开启。
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从"韩国最没希望的企业"、到万亿存储之王，SK海力士究竟做对了什么?
SK海力士逆袭的关键，在于危机中果断聚焦存储主业、引入SK集团解决长期资本投入难题，并在HBM前景未明时持续研发、坚持投入，最终在AI浪潮爆发后抢占先机，成为全球HBM龙头。
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高盛深度报告：谁将成为中国AI大模型行业的长期赢家？
基础文本模型领域，智谱、DeepSeek被视为长期最具竞争力，多模态领域，字节跳动领跑。高盛认为，中国AI大模型已从“低成本”迈向“高智能”，以智谱GLM、DeepSeek为代表的开源模型性能逼近全球顶尖闭源模型，并凭借成本优势、开源生态和海外扩张，有望推动中国AI市场高速增长。
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马斯克曝光SpaceX最新蓝图：明年发射首批AI卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球
马斯克表示，计划明年发射首批AI卫星、两年内实现大规模部署，以突破地球能源与土地瓶颈。同时，他表示，最快两三年内将首批宇航员送上月球，十年建设月球城市。
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打破两年沉寂！分析师连续10周上调欧股盈利预测，创2024年以来最快速度
欧洲股市反弹基础正在夯实。企业盈利预期修正连续十周维持净上调，扭转了近两年持续下修的颓势。彭博预计二季度盈利增速将达12%，创三年新高。尽管有机构对预期可持续性保持审慎，并提示财报兑现不及预期的风险，但部分资管方认为，通胀环境与AI渗透正为欧洲企业提供尚未被充分计价的结构性支撑。
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看好太空数据中心，高盛大幅上调低轨卫星装机预测：2031年暴增至30万颗，乐观情景冲到40万
高盛将2031年全球低轨卫星装机量预测从4.2万颗一举上调至30.5万颗，增幅高达634%。推动此次历史性上调的关键，是首次将太空数据中心纳入产业测算体系。高盛预计，2029年起太空数据中心将取代卫星互联网，成为低轨卫星增长的最大引擎，到2031年贡献近八成新增装机需求。
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券商的“芯”宝藏
资事堂·成静翌
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美联储货币政策报告：致力实现价格稳定，截尾PCE下降，劳动生产率增长强劲
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标普500被“抛弃”！美股散户净流入跌至疫情后新低：不买大盘，只赌热点
截至7月10日当周，散户资金净流入美股仅130亿美元，为疫情以来最低，买入与卖出趋于均衡，显示其正从“买大盘”转向“追主题”。AAII调查显示看空者多于看多者，市场情绪降温。分析认为，散户并非彻底离场，而是在等待科技股等板块回调后的入场机会。
