华尔街见闻
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AI算力需求提振光器件景气度，天孚通信上半年净利润预增25%—45%｜财报见闻
天孚通信预计2026年上半年净利润11.24亿至13.04亿元，同比增长25%至45%。受益于全球AI与数据中心建设带动高速光器件需求增长，公司持续进行自动化升级以提升盈利能力。但汇兑损失使财务费用同比上升，对利润造成一定拖累。
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下周重磅日程：欧央行利率决议；谷歌、特斯拉、IBM、英特尔与宁德时代财报
财报方面，谷歌、特斯拉、英特尔、IBM、德州仪器及宁德时代集中放榜，AMD举办AI大会，CEO苏姿丰发表演讲。货币政策方面，欧洲央行利率决议来袭，市场预期按兵不动。地缘政治方面，继续关注美伊局势，伯纳姆有望正式接任英国首相。此外，7月国内重磅会议、长鑫科技或上市、DeepSeek V4正式版、世界杯决赛等亦值得关注。
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房地产夏季展望：一线租金连涨4月，结构性拐点是否触底信号？
北京、上海、深圳住宅租金连续四个月环比上涨，一线城市上半年租金累计上涨0.60%，终结了连续两年的调整态势。
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AI手机告别功能竞赛，荣耀开始重构操作系统
AI手机的竞争正在越过功能叠加阶段。 7月18日，在2026世界人工智能大会期间，荣耀发布Agen...
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数据中心成本暴增！甲骨文又暴雷？
甲骨文在新墨西哥州165亿美元AI数据中心因环保审批受阻，被迫将自建天然气电厂改为燃料电池，成本骤增数十亿美元。同时，威斯康星州项目因输电成本分摊和信用评级相关监管裁决，额外增加逾1亿美元支出。近期标普下调其评级，凸显科技巨头在AI基础设施建设中普遍面临环保、水资源、社区许可等隐性成本挑战。
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10天借出10%股份！空头猛扑SpaceX
SpaceX股价已跌破发行价，较盘中高点下跌约40%。做空压力急剧攀升，空头借出比例10天内骤升10个百分点，空头累计获利约40亿美元。此外，约9亿股解禁将至加剧抛压，债券收益率向垃圾级靠拢，市场对其股债两端的风险重新定价。
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史上跌速最快、跌幅最大的科技股抛售潮接近尾声了吗？高盛对市场“残酷轮动”的反思
高盛合伙人Mark Wilson指出，本轮抛售已持续17个交易日，美股动量因子从峰值回撤28%，TMT动量因子跌幅更达40%，创历史最快最深回撤纪录。根源在于仓位拥挤与杠杆集中，而非基本面恶化。他认为平仓过程"接近尾声"，但短期缺乏反转催化剂，且估值仍高、市场结构风险犹存，轮动后的新方向需等待夏季财报消化后方能明朗。
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报道：美国考虑设立独立AI监管机构，对顶级AI模型进行安全审查
据媒体报道，美国财政部长贝森特参与制定提案，拟仿照金融业监管局模式，创建一个独立AI监管机构，由行业出资、向SEC负责，允许科技与金融界共同参与安全标准制定。此前硅谷抱怨美国政府限制尖端AI发布的措施缺乏一致性和透明度。
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公开出售内幕消息？特朗普旗下Truth Social向华尔街推出付费API，“毫秒级”投递特朗普推文
特朗普旗下媒体公司TMTG宣布将于8月1日推出"Truth API"，出售特朗普Truth Social帖文的实时数据流，目标客户群体主要为算法交易机构。TMTG CEO预计该产品将成为"持续收入来源。"这一举动同时引发对公职行为变现的法律与伦理质疑。消息公布当日，公司股价一度下跌8.4%。
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“老登”逆袭！苹果短暂超越英伟达，成为全球最高市值公司
当英伟达因AI新模型Kimi K3冲击单日跌约2%，苹果却凭借"不烧钱的AI逻辑"悄然反超，短暂夺回全球市值第一。资本支出仅占销售额2.5%、新版Siri亮相、汇丰罕见上调买入评级……多重催化剂叠加，令苹果成为AI浪潮中最意外的避险赢家。
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AI风向标！甲骨文债券CDS升至历史新高
甲骨文信用违约互换价差飙升至198.23基点，刷新历史纪录，标普随即将其评级下调至仅高于垃圾级一档。自由现金流告负、1170亿美元债券敞口高悬，叠加Kimi K3搅动AI竞争格局，股债两市正同步对这场豪赌AI基础设施的冒险重新定价。
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SpaceX市值已经蒸发了1万亿美元
上市仅数周，SpaceX市值已从峰值蒸发逾1万亿美元，股价跌破135美元发行价。旗舰火箭Starship发动机故障引爆抛售，乐观情绪加速消退。尽管华尔街逾八成分析师仍维持买入评级、平均目标价较当前高出90%，但锁定期解除压力与高估值争议持续发酵。
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阿里云WAIC论坛： “AI爆发不靠一两颗芯片”、SaaS将转向“按结果付费”、模型不再是唯一核心
阿里云WAIC论坛释放信号：智能体正成为云计算的“第一用户”，企业对AI的需求将从模型调用转向可量化的业务结果。李飞飞提出AI SaaS或将走向“按结果付费”，Mark Collier则称“模型不再是唯一核心”。阿里云同步展示了面向智能体的算力、缓存、数据库、沙箱、安全及团队协作能力，物流、开源研发等场景已披露效率改善数据。
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4.3% 增速天秤再回摆：K型分化背后，消费何时接棒？
二季度经济增速放缓但结构分化延续，出口与高技术制造托底，消费修复待政策加力后逐步接棒。
