华尔街见闻
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2026年的第二次“胜负手”
广发策略
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机器人“ChatGPT时刻”最快两年！智元姚卯青：先跨过数据、表征与闭环“三堵墙”
在论坛上，智元合伙人姚卯青首次系统披露"模型+数据"技术飞轮，披露3C产线成功率99.99%、百台机器人分布式强化学习等核心数据。压轴圆桌上，六位大咖激辩Scaling Law"物理墙"，VLA与世界模型路线之争现场交锋，并对机器人"ChatGPT时刻"给出2至5年的时间预判。
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蚂蚁灵波发布全栈2.0：药房分拣初步跑通，但替代人工仍有长路
2026WAIC期间，蚂蚁灵波在AGI基础设施与普惠实践论坛上披露，面向机器人的具身动作模型可实现90-150Hz推理频率，灵波2.0支持的机器人构型已由9种扩展至近20种，并在药房分拣等场景开展试点。不过，多位嘉宾认为，当前具身智能距离大规模商业化仍面临稳定性、异常处理、工程适配和成本账等挑战，收入、订单和业绩指引尚未披露。
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调整接近后半段
国金策略
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夏季或是撤退良机，美银Hartnett：Mag7资本开支若遭削减，更广泛回调或难以避免
逃顶警报！美银“牛熊指标”飙升至9.6创历史极值。美银策略师警告：市场已极度拥挤，AI资本开支若削减恐引爆全面崩盘。建议夏季果断撤离风险资产，逆向布局长久期国债、防御股与美元。狂热共识下，反向交易正当时！
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磁悬浮离心压缩机：液冷时代的“动力心脏”，产业规模有望迎来3倍增长？
磁悬浮离心压缩机正从传统工业制冷领域跃升为AI数据中心液冷系统的“动力心脏”，2025-2030年全球市场规模预计从87.4亿美元增长至215亿美元，CAGR达19.7%。
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关于杠杆新规、估值和外资最新走向，这是华尔街对韩股的最新看法
暴跌25%砸出20年大底！韩股KOSPI估值跌穿08年金融危机谷底。高盛与瑞银齐发声：极端错杀下风险收益比已转正。随着杠杆ETF风险出清、外资悄然进场抄底。
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韩国终于出手限制杠杆ETF，或治标难治本
韩国收紧杠杆ETF监管有助缓解短期波动，但存量杠杆与再平衡机制未改，新规治标难治本。
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俄罗斯为何“拦不住无人机”？
中国新闻周刊
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10倍、20倍！长飞光纤预判，保偏光纤需求狂飙
上海证券报
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一亿小时，通往物理AI的涌现时刻
具身智能正在进入数据深水区。
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Kimi K3：能力跨越带来模型价值重估
华泰睿思
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英伟达：从“一次性训练”的大模型到“后训练改进”的Agent，算力需求正在变化
英伟达重塑算力变现逻辑！新一代Vera Rubin平台首推“每美元智能”指标，押注智能体AI。模型后训练转变为永不停歇的常态化需求，GPU用量仅需上代1/4。巨头已排队迁移，算力蓝海再迎爆发！
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中东冲突再起，交易员直言"所有缓冲垫都已燃尽"，原油市场处于崩溃边缘
美伊战火升级重创霍尔木兹航运，布油强势突破87美元！最致命的是，全球石油战略储备等“缓冲垫”已几近耗尽。在彻底失去退路的极端供应危机下，一场席卷原油与成品油市场的涨价风暴正呼啸而来。
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AI算力需求与产品结构优化双轮驱动，新易盛上半年净利同比预增78%～103%｜财报见闻
新易盛预计2026年上半年归母净利润达70-80亿元，同比增长77.56%-102.93%，扣非净利润增速基本同步，主营增长成色充足。AI算力投资持续增长与产品结构优化为核心驱动力，高速率光模块需求强劲，公司作为产业链重要厂商持续受益于行业高景气。
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SemiAnalysis：Kimi K3的KDA机制提高注意力效率，但将需要更多的GPU、HBM、DRAM和网络，而非更少！
Kimi K3的线性注意力虽引发对硬件需求的短期担忧，但SemiAnalysis指出，其超2.8万亿参数与大规模推理架构，反将加剧对高端GPU、HBM及高速互联的需求。专家并行设计推高芯片间通信压力，而线性注意力带来的成本下降，或借杰文斯悖论（效率提升刺激应用扩张）推动AI规模化落地，长期支撑基础设施持续增长。
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蔚来芯片子公司神玑首次独立参展WAIC，瞄准汽车之外AI市场
蔚来的芯片业务，开始走出汽车。 7月17日，在2026世界人工智能大会（WAIC）上，蔚来芯片子公司...
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WAIC智能体手机潮涌调研：荣耀、阶跃、中兴各有什么筹码？
谁能成为最后的赢家还充满未知数