华尔街见闻
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私募基金管理规模升至23.66万亿元，再创历史新高
资事堂·佳尔
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唐晓斌：每个细分板块都值得“坚守”，但难再复刻光模块
资事堂·佳译
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芯片股反弹带动亚太市场走高，韩股涨幅扩大至4%、三星电子涨6%，油价回落、金价上涨1%
亚太股市周二四日来首度反弹，MSCI亚太指数涨幅扩大至2%，芯片股领涨，三星电子涨6%，日经225指数涨超2%，铠侠涨超10%，纳斯达克100期货涨1%。油价回落缓解通胀压力，但市场真正的考验在于本周开启的科技巨头财报季。
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摩根大通CEO戴蒙警告：市场低估“地缘+财政”双重风险，不会在这个价位买股票或长期美债
摩根大通CEO戴蒙罕见亮出底牌：不买股票、不碰长期美债。他警告，市场严重低估了乌克兰战争、中东冲突及财政赤字失控带来的双重风险，“债券义警”终将反扑推高利率。对AI热潮，他以互联网泡沫为鉴——赢家会出现，但绝非按你想象的剧本。
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大反转！创业板爆涨超5%，芯片半导体爆发、半导体设备掀涨停潮，恒科指涨近2%，智谱飙涨超25%
盘面上，个股涨跌互现，全市场超2800只个股下跌。量能明显放大，上午半天成交2.01万亿。沪深两市半日成交额2万亿，较上个交易日放量超3300亿。板块方面，半导体、算力硬件产业链探底回升，存储器、CPO方向领涨；锂电池、能源金属、人形机器人、商业航天题材涨幅居前；电力、医药、油气、金融、白酒板块调整。
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Iren、Hut、Nebius全线大涨，英伟达带头砸钱，科技巨头大单涌向“AI云”
算力军备竞赛重塑云计算版图：IREN斩获28亿美元AI合同、股价暴涨19%，Hut 8签下15年价值98亿美元租约、潜在总价值逾500亿，英伟达同步披露持有Nebius逾9%股权。三重催化叠加，neocloud赛道全线爆发——科技巨头AI基础设施支出正加速溢出，独立算力运营商的黄金窗口或已打开。
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小红书开始“种草”AI应用了
小红书正在尝试把“种草”能力延伸至AI应用。 7月17日至20日举行的2026世界人工智能大会（WA...
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高盛交易台：动量交易触底或仍需数周，AI资本支出叙事正在动摇
高盛报告指出，AI模型以低于预期的算力投入实现高性能，冲击了“持续扩大资本开支才能赢”的市场叙事。动量交易调整尚未结束，但美股未现系统性风险，资金呈行业轮动。高效模型引发对训练端投资逻辑的质疑，但推理侧需求仍坚挺。即将到来的财报季将是检验AI资本开支逻辑的关键窗口。
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AI担忧升温，美股空头仓位创历史新高
标普500成分股的卖空规模已接近流通股的3.79%，逼近历史峰值；罗素3000成分股的空头比例则已升至6.3%，刷新历史纪录。分析指出，市场对AI资本支出回报的质疑正在不断增强，财报和地缘局势将成为影响近期市场走势的两大因素。
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美伊惊吓效应与流动性反转，世界杯对美国经济贡献有限，台风天气扰动国内出行---0720宏观脱水
美伊冲突升温为和平协议后首次对抗，具有短期惊吓效应，后续大概率衰减，大国博弈年内亦呈缓和态势。美国就...
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多只绩优基金限购松绑
中国基金报
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伯纳姆掀起英国内阁重组风暴：副首相等高官离职，新财相、外相任命
伯纳姆意外任命前国防大臣希利为财政大臣，被视为财相热门人选的米利班德被任命为外交大臣，还任命库珀为卫生大臣。斯塔默内阁官员中，已有11人被解职或离开，包括八名内阁大臣。英媒称，前财政大臣里夫斯曾获得政府提供的另一职务，但被她拒绝。副首相兼司法大臣拉米自称原本乐意继续任职，但伯纳姆有权组建自己的团队。离职的住房大臣里德表达了对国内政局的失望。
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刷新43年来最低水平，美国战略石油储备上周继续减少510万桶
美国能源部数据显示，上周美国战略石油储备原油库存减少约510万桶，降至3.114亿桶，续传1983年3月以来最低水平。布伦特原油期货周一上涨0.8%，报88.8美元。涵盖截至上周末最新情况的数据预计将于周三公布。
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月之暗面引爆AI交易变局，盘点新格局下的赢家与输家
中国半导体生态系统、存储芯片厂商、AI智能体与软件开发商都是赢家，AI模型开发商和高端芯片制造商则被视为输家。
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334亿元！国投电力拟与宁德时代合作大项目
上海证券报
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全球第九、开源第一即遭算力「熔断」：Kimi K3的排名突破，反而坐实了硬件需求逻辑
Kimi K3发布48小时后，月之暗面宣布算力紧缺，暂停C端新用户订阅。花旗和美银分别指出，K3的发布非但不会削弱硬件投资逻辑，反而可能促使算力消耗上升。招商证券指出，单颗芯片性能已经无法单独决定系统能力，芯片之间高效通信、内存资源统一等各个维度逐渐成为影响算力效率的关键因素。
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AI动量交易面临挑战，高盛：对冲基金过去两个月创纪录抛售美国科技股
高盛指出，在过去八周中，对冲基金有六周为科技板块的净卖方。累计来看，该板块持仓市值缩水约10%，创下该数据统计十多年来最大规模的减仓幅度。高盛分析指出，科技板块出现恐慌性抛售，尽管AI基础设施的基本面依然稳健，但短期内仍将面临挑战。
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霍尔木兹海峡航运近乎停滞，希腊船东称两艘油轮遭袭
Dynacom此前被视为仍在尝试维持霍尔木兹海峡航运的少数大型船东之一，其表示两艘管理的船只在霍尔木兹海峡附近遭袭。报道称其中一艘是超大型油轮。
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比Rubin贵四成却拿下微软全栈订单？AMD产品周前用“定价权”重新定义AI芯片竞争
AMD凭借Helios机架级AI系统获微软Azure采购，此次合作实现"GPU+CPU+网络"全栈落地。研究机构Futurum Group估计，AMD Helios机架级AI系统售价在500万至550万美元之间，比英伟达Vera Rubin的350万至400万估价高出约40%。分析师预计其GPU市场份额有望从4.5%升至20%-25%。
