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美消费走弱增大降息可能，俄财政承压风险点增多，中国政府债扩张国债发行提速---0722宏观脱水

美国年内紧缩预期或已过极值，油价运力约束部分缓解、核心通胀环比回落，实质性加息必要性下降。劳动力市场...

禁止特朗普发币！美参议院最快下周就《清晰法案》投票

共和党参议员周三更新了《清晰法案》，总统及其他联邦政府官员将被禁止发行或赞助加密货币及其他数字资产。共和党在参议院至少需要争取7名民主党议员支持以跨越60票门槛，特朗普此前从加密相关业务中获利至少14亿美元，是谈判的核心分歧。

今年上半年中央企业实现利润总额1.4万亿元

新华社

特朗普威胁伊朗袭一船就炸一座桥或电厂，伊朗警告报复美利益设施、“谁都别想卖油”

伊朗军方称伊对控制海峡有“钢铁般的意志”，不经伊方安排通行将坚决行使控制权。伊朗议长称，若伊朗不能卖油，别国也别想卖；若伊朗的安全得不到保障，任何基础设施都不会安全。鲁比奥称，美国仍愿意谈判，但伊朗违反承诺就要承担“后果”。伊朗前外长：伊朗有夺取美在海湾地区军事基地能力，警告乌克兰勿提供无人机。

多款高端手机涨价超1000元

央视财经

云支出目标狂飙至7500亿美元！OpenAI豪掷超300亿美元建数据中心，推出Presence平台进军企业软件市场

OpenAI正同步推进AI基础设施与企业软件两大战略：在佐治亚州建设总投资超300亿美元、电力容量3.2吉瓦的数据中心，首批电力预计2028年上线；同时推出企业AI代理平台Presence，将AI模型与企业数据、业务流程深度整合，面向客服、销售等场景提供自动化解决方案。

详解主动ETF--首批试点管理人布局观察

国泰海通证券最新研究显示，在监管约束框架内，红利增强、PB-ROE、均衡配置三类量化策略回测表现亮眼——其中均衡配置策略2013年至今年化超额收益高达17.6%，滚动3年持有胜率接近100%。首批布局中，价值风格占据半壁江山，但研究同时提示：历史回测不代表未来，产品仍需独立评估。

日本央行官员：愿接受比每半年一次更快的加息节奏

日本央行官员释放信号表示，若通胀上行风险持续，愿意以快于市场预期的节奏推进加息。潜在通胀趋近2%目标、企业提价加快及日元走软促使政策重心转向锚定通胀。受此影响，日本2年期国债收益率创1995年来新高，市场预期10月前再次加息的概率升至约72%。

A股“股王”联讯仪器上半年净利同比预增802%至926%，AI浪潮席卷光模块测试设备｜财报见闻

联讯仪器股价报1888.08元/股，位列A股第一。该公司2026年上半年业绩预告显示，归母净利润预计达5.1亿至5.8亿元，同比增长802%至926%，扣非净利润增速基本同步。公司指出，AI算力需求爆发带动数据中心建设加速，高速光通信产业链景气度上行，光模块及光芯片扩产直接拉动其测试设备需求。

特朗普为何突然盯上伊朗“镐山”？原油市场高度关注

特朗普公开威胁打击伊朗“镐山”地下核设施，伊朗警告此举将引发地区战争。位于坚硬岩石下方百米深处的“镐山”已成为美伊角力的核心焦点；报道称伊朗或已将数千台离心机转移至该深层隧道。美军现役钻地弹或难直接摧毁该目标，美伊在持续军事交火与核谈判交织下，中东局势升级风险剧增。

11年来重大转向！电池消费税政策落地：新能源产业“后补贴时代”的里程碑式转折？

自2026年9月1日起，对锂离子蓄电池等恢复征收消费税，税率分两步从2%提升至4%。

本周韩国总统+AI存储双雄同赴美国，与黄仁勋、OpenAI CEO共议AI大计

韩国总统李在明将于本周五访美硅谷，三星、SK海力士等韩国企业掌门人也将出席。会议将围绕HBM、GPU及生成式AI展开，探讨芯片采购、先进制程合作及AI基础设施建设。此行旨在强化韩国在AI供应链中的核心地位，其释放的合作信号将成为观察全球AI产业链投资趋势的重要窗口。

美国小企业掀起Salesforce“退订潮”，用AI自建软件大幅压缩成本

美国多家小企业借助Anthropic、Replit等AI编程工具自建应用替代Salesforce，年省数万至数十万美元，维护成本仅数百美元。赛诺菲等大企业也在试水，但面临迁移阻力。SaaS巨头以续约率稳定为由辩护，但市场担忧AI能力提升将侵蚀其增长逻辑。

K型分化，何时收敛？【大鹏说第4讲】

复盘中国市场四轮典型的K型分化

谷歌重磅财报夜，Capex指引有望上调？资深分析师：2026年或冲击2000亿美元

从业逾40年的科技分析师罗伯特·卡斯特拉诺指出，Alphabet此前2026年1800亿至1900亿美元的Capex指引过于保守，预计本次财报将上调至1900亿至2000亿美元。德银亦大幅上调预测，预计2027年Capex达3250亿美元（此前为2500亿）、2028年达3650亿至3700亿美元。

日本正在上演一场"政策内战"

研外之意

AI数据中心订单爆发，GE Vernova Q2营收同比增长22%，EPS逊于预期｜财报见闻

GE Vernova二季度营收同比增长22%至111亿美元，订单规模创纪录达到242亿美元，AI数据中心扩张推动燃气轮机、电网设备需求强劲增长。公司上调全年营收和自由现金流指引，预计2026年营收达455亿至465亿美元。不过，二季度调整后EPS为2.47美元，低于市场预期的3.01美元；同时风电业务持续亏损，仍是公司短期盈利改善的主要拖累。