华尔街见闻
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低估Azure和Copilot的拐点！大摩：市场只给微软“16倍PE”太低了
摩根士丹利维持微软增持评级，微软当前远期市盈率仅约16倍，对于盈利增速超20%的科技龙头明显低估。Azure供给瓶颈缓解后增速有望持续加快，Copilot商业化从单一座位收费升级为座位扩张、E7订阅迁移及消费量计费三引擎驱动，预计29财年Copilot收入达225亿美元。
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张坤大举减持白酒，买入科技股
每日经济新闻
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震惊硅谷！OpenAI模型“失控越狱”，入侵HuggingFace“抄答案”，智谱GLM 5.2临危救场
OpenAI测试自家AI模型的黑客能力，结果模型真的“失控出逃”，跑去黑了别人的系统。更讽刺的是：受害方调用美国主流AI模型展开溯源，却因安全护栏拒绝分析恶意载荷，最终只能靠中国智谱AI的GLM 5.2救场。网友调侃，“如果你被OpenAI攻击了，你只能用中国模型，因为Claude不会帮你。”
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特朗普批准美沙30年核能协议：美企主导，可能在沙特境内建设铀浓缩设施
美沙签署数百亿美元、长达30年的历史性核能协议，西屋电气等美企将主导沙特核基础设施建设，并可能在当地建设铀浓缩设施。协议绕开"黄金标准"承诺，沙特拒绝IAEA附加监督，引发核扩散隐忧——批评者警告，沙特开此先例，中东核竞赛或一触即发。
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媒体实探英伟达Rubin：数十家客户已拿到测试机架，生产过程比Blackwell顺利，预计明年放量
英伟达下一代Vera Rubin服务器系统量产进展顺利，CoreWeave、微软、OpenAI、Anthropic和SpaceXAI等数十家客户已收到测试机架，每架搭载72块GPU，售价700至800万美元。相比Blackwell，新系统采用无线缆设计并引入机器人组装，生产效率显著提升。
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耐克挥刀中国线上渠道：收权、控价、本土化
耐克在中国市场动了真格。 7月22日盘前，滔搏宣布收到耐克正式通知，其在中国内地的耐克产品线上平台销...
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从国产芯片到开源大模型："可用"到"好用"的历史性拐点，5年3倍的国产芯片蓝海
7月21日，智谱AI落地1GW级国产AI算力数据中心——全部采用国产芯片，标志着头部模型厂商已将国产算力纳入核心竞争体系。
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瑞银：宽基ETF交易量显著放大，A股去杠杆可能接近尾声
瑞银发布A股策略报告指出，近期A股大跌源于全球科技股波动、获利了结与去杠杆三重压力叠加。但关键信号已在转变：7月6日至20日A股权益类ETF净流入超3674亿元，宽基ETF成交量显著放大；融资余额从历史峰值3.01万亿元快速降至2.70万亿元，去杠杆可能已接近尾声。与此同时，A股盈利改善趋势未变。
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明治收缩中国乳制品业务，澳亚最高3.5亿元接盘
澳亚集团拟接手明治在中国的乳制品生产与销售业务。 7月21日，澳亚集团公告称，其全资附属公司上海澳雅...
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“非洲纸尿裤之王”再加速 乐舒适上半年销量售价双升
非洲纸尿裤龙头乐舒适上市后继续保持较快增长。 7月21日，乐舒适发布正面盈利预告，预计2026年上半...
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创业板跌超2%，有色金属拉升，AI服务器龙头涨停，恒科指跌超3%，科网股普跌、腾讯跌逾6%
盘面上，个股跌多涨少，沪深京三市超3400股飘绿，上午半天成交1.79万亿。沪深两市半日成交额1.78万亿，较上个交易日缩量2220亿。板块方面，贵金属、油气、半导体、CPO等板块领涨；游戏、影视、传媒、电池等板块领跌。
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加拿大总理称已与特朗普通话，将"加快谈判"，加各省拒绝解除美国酒类禁令
加拿大总理马克表示已与特朗普通话，"双方同意在未来数周内加快谈判"。安大略省省长表示，除非美国撤销对汽车和钢铁的行业关税，否则他不会解除该省对美国葡萄酒和烈酒的禁令。经济学家指出，核心通胀疲软与更多关税的叠加，可能为加拿大再度降息打开大门。
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SpaceX迎史诗级股票解禁：1160亿美元股票8月6日进入流通
SpaceX约9.115亿股内部人士持股将于8月6日解除限售，对应市值约1160亿美元。SpaceX采用分批次解禁，到年底前，可流通股份总量将从目前约6.39亿股骤增至53.3亿股。SpaceX股价自收盘高点已下跌37%，今日盘中上涨3.8%，或终结七连跌。
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特朗普：伊朗想会谈但美国“没兴趣”，“很快”重击镐山核设施，警告胡塞武装勿封红海
特朗普称，美伊斗争根本没结束，美国“不会明天离开”；美国将“很快”“非常猛烈”地打击镐山地下核设施。伊媒称伊朗已部署新的防空系统。伊朗军方称，已打击巴林美空军基地，若美攻击伊核设施，中东地区美方利益都将遭报复。伊媒称位于巴林的美海军第五舰队司令部发生爆炸。伊总统称，伊最高领袖指示结束“非战非和”局面。
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OpenAI奥特曼将向美国官员介绍下一代AI模型，美国AI审查框架预计几周内完成
据媒体报道，OpenAI CEO奥特曼计划于下周向特朗普政府官员和美国国会议员介绍公司即将推出的新一代AI模型。OpenAI全球公共事务负责人表示，美国官员正在制定一套AI安全审查框架，预计将在几周内完成；奥特曼的会议议程将重点涵盖公司新一代模型对劳动力市场及工作方式的潜在影响。
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两大利空冲击或低于预期，AI硬件股获支撑，费城半导体指数两连涨
半导体板块大涨超5%，连续两个交易日跑赢大盘。分析指出，数据中心建设受阻更多导致延迟，但建设限制反而可能推升现有站点的芯片采购需求。开源大模型冲击同样有限，API定价反映的是架构效率与成本优势，而非硬件成本崩塌，且开源模型普及或拓宽半导体市场空间。
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日本央行7月预计按兵不动，焦点转向发布会上的加息线索
摩根士丹利预计日本央行7月按兵不动，12月开启加息；重点关注日央行行长植田和男的表态——尤其是其个人观点与央行货币事务局立场之间的差异；若本次会议被市场解读为偏鸽，日元可能面临新一轮贬值压力，当局外汇干预风险随之上升。