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高点回落40%后，大摩力挺康宁：光学业务产能放量或成下半年股价催化剂

摩根士丹利预计康宁二季度业绩超预期空间有限，营收超预期或不足5000万美元，每股收益仅0.01-0.02美元。市场关注点将转向利润率改善及三季度光学产能释放。尽管股价自6月高点回调约40%改善估值，但重启上涨需新催化剂，光学供给放量是关键。

诺和诺德起诉礼来：GLP-1广告涉嫌"以大欺小"，减肥药市场生变？

诺和诺德起诉礼来，指控其广告通过“高剂量对比低剂量”误导消费者，违反广告法。这是新CEO上任后更强硬的竞争策略之一。随着口服GLP-1产品上市，双方竞争从研发、产能延伸至营销与法律层面，争夺数千亿美元市场。

前十车企拿下八成市场，中小品牌窗口收窄

变局还在持续。

依旧上看10000点！韩股Kospi暴跌三成后，花旗、大摩：底部到了

韩国股市较历史高点暴跌逾30%后，花旗与摩根士丹利相继发出抄底信号。花旗维持Kospi指数10000点目标价，隐含涨幅逾50%；摩根士丹利指出多项指标显示Kospi正在接近底部，但同步警示波动持续风险。此轮重挫中，押注三星、SK海力士单股杠杆ETF的韩国散户损失最为惨重。

韩国交易所启动高频交易调研，KOSPI暴跌后监管收紧信号释放

韩国股市大涨触发Sidecar机制，韩国交易所正评估高频交易（HFT）对市场的实际影响并筹备监管改进。随着交易税下调与波动加剧，HFT规模持续扩大。本次调研将覆盖个股、衍生品及ETF跨市场套利，旨在明确其对市场波动的真实作用，为完善监管框架奠定基础。

金银反转还差最后一块拼图——ETF买盘何时回归？

大摩认为，金银反转的核心在于美联储能否避免加息以促使ETF资金回流。央行购金加速筑底，但北美ETF流出与技术面“死叉”压制金价；白银除ETF抛售外还面临光伏工业需求大跌及与铜相关性失效的压力。大摩预期美联储今年按兵不动、明年降息，看好四季度黄金、白银目标价分别看至4450美元与65.40美元。

CDU液冷泵:一场由AI机柜功率推动的产业升级，能否演绎“量价齐升”的成长叙事？

万周

AI存储需求再加码：英伟达CMX明年或消耗超1亿TB NAND，三星已开始供货

三星电子已向英伟达量产供货第十代V-NAND，并将约60%产能用于第九代产品，以满足英伟达新型存储设备CMX需求。预计CMX所需NAND容量将从今年3500万TB激增至明年逾1亿TB。三星正推进V9稳产、V10爬坡、V11试产，董事长李在镕将与黄仁勋会面，讨论HBM、NAND供应及数据中心合作。

AI“斯普特尼克时刻”！Kimi K3震动硅谷，Stability AI联合创始人：推理成本还有10至50倍下降空间

开源Kimi K3打破硅谷双头垄断，引爆AI界“斯普特尼克时刻”！大模型以1%成本步入“精密制造”时代。未来推理成本将暴跌50倍，端侧智能全面爆发。前沿模型加速沦为“易耗品”，应用接口层成最大赢家，企业资产迎来重估风暴。

智谱1GW数据中心落地！国产AI芯片+中科院Infra+自研模型，构建自主技术闭环？

智谱一日之内完成双线落子：收购中科院系AI算力软件公司中科加禾，同步落地1GW级全国产芯片数据中心。算力"建得起"与"用得好"两大短板同步补齐，叠加长期积累的Post-training能力，全栈自主技术闭环雏形已现。消息刺激股价单日暴涨38.35%，市场将其视为国产AI系统竞争时代加速兑现的关键信号。

云厂商的CAPEX：还有多少空间？ROI压力如何拆解？

清醒的算账时刻。

高盛：霍尔木兹若长期受阻，油价年底或升破120美元/桶

中东战火持续燃烧，全球油市正站在历史性拐点。高盛最新警告：若霍尔木兹海峡航运中断延续至2027年，布伦特原油最快今年四季度即破120美元。当前波斯湾流量已跌破战前45%，全球库存日均降幅超300万桶，市场抗冲击能力急剧收窄。

智己回应“经销商暴雷”

网络传言系恶意夸大。

一日两位高管离任，兴业基金新总经理人选待揭晓

资事堂·佳尔

数据中心业务放量，源杰科技上半年净利润同比预增1197%-1305%｜财报见闻

源杰科技预告2026年上半年营收9-9.5亿元，同比增长339%-364%；归母净利润6-6.5亿元，同比暴增1197%-1305%，主因高毛利数据中心业务放量及经营杠杆释放。尽管业绩高增，但股价自高点已回撤超28%，市场担忧一度高达行业均值近10倍的超高估值（滚动市盈率约659倍）能否被持续兑现。